中东地区汽车市场浅析

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一、中东和非洲地区汽车销量

2021年11月，中东和非洲地区的轻型汽车需求较2020年同期下降8.9%，不过较2021年3-5月的高增长趋势有所放缓。2020年3月是该地区新冠肺炎大流行的开始，由于各地采取严格的封锁措施，汽车销售表现在随后几个月大幅下滑。因此，应该注意到2021年3-7月与去年同期不寻常情况的对比。然而，在2021年9-12月接下来的这几个月，如预期的那样销量并没有实现高增长。事实上，2021年最后三个月销量均为负增长。10月和11月销量同比降幅均超过8%，由于全球芯片短缺影响汽车生产，同时新车库存减少给展厅带来压力，12月销量预计将同比下降20%。2021年第一季度销量增长8.1%，第二季度销量增长65.0%，第三季度销量增长可能达到17.7%。第四季度销量预计将下降13.3%。与2019年前三季度（疫情前）相比，新车需求略低于预期，这表明尽管消费者开始考虑解除隔离和经济封锁之后的问题，但强劲的经济复苏现在已有所推迟。总体而言，2020年3月-2021年2月的十二个月期间，该地区汽车需求同比暴跌20.5%，新车注册量减少74万辆。近年来，该地区的经济本就十分脆弱，而新冠肺炎疫情大流行导致企业和消费者信心水平进一步恶化。此外，由于全球石油供应远远超过需求，2020年创纪录低油价也进一步打压了那些严重依赖石油出口收入的国家。随着政府实施封锁措施迫使消费者留在家中，发达国家航空、邮轮、货运、加油站和制造工厂等关键行业对石油的需求大幅降低，结果导致该地区依赖石油或旅游收入的国家经济受到严重影响。然而，随着各国以不同的速度（取决于每个地区和国家的核心行业）实现经济复苏，经济形势应该会在2022年上半年迎来更积极的转变。对大宗商品的强劲需求将使某些国家受益；旅游业的回归也将推动汽车租赁公司的复苏，这些公司的需求在一些国家占据着重要的市场份额，自疫情爆发以来，这些公司纷纷暂停了新车注册，并缩小了车队规模，以适应需求水平。由于全球芯片短缺迫使汽车制造商降低生产速度，市场对新车更高的需求将面临更长的等待时间。因此，许多新车的注册时间将被推迟至下一年。2020年1-12月全年销量估计同比下降17.6%。过去几年来形成的负面趋势可能会在近期迎来触底反弹。然而，实施结构性经济改革的迫切需要将继续给这一复苏蒙上阴影。中东和非洲地区2021年全年销量预计增长14.3%，至334.5万辆（较上月上调了2.2万辆），令该地区总销量保持在16年前（2005年）水平。此外，汽车需求连续6年下降，凸显出整个地区经济不稳定，以及消费者在购买新车时的谨慎态度。

二、主要国家和地区汽车销售情况

2021年11月汽车销量受到整个地区不同市场表现的影响，并且具体的经济发展形势正以不同的方式显著影响着各个国家的市场和次区域。与2020年同期相比，11月份中东（不包括伊朗）和海湾地区的汽车需求下降17.5%。以此类推，伊朗汽车需求下降了7.3%，非洲地区的需求则小幅下降了1.7%。正如此前预测的那样，由于各国经济复苏计划和实施情况不同，中东和非洲地区各国的汽车需求放缓趋势也有所差异。由于新冠肺炎疫情后对部分行业的“宽松”限制将继续对经济造成一定程度的破坏，预计未来一年的强劲需求将继续受到影响。在未来几个月里，随着奥密克戎变异毒株引发的确诊病例不断增加，将给整个地区的旅游业和更广泛的经济带来新的影响。更重要的是，新车注册量的恢复速度较慢，与经济限制措施放宽推动消费者对新车的需求增加并不匹配，这主要是由于芯片短缺影响了全球汽车生产。2021年，中东（不包括伊朗）和海湾地区的汽车新车销量将增长15.6%。由于一些国家将上调增值税（VAT）税率，消费者会选择提前购买汽车，因此销量在特定月份可能会有所波动。阿曼已经推出了5%的增值税相关政策，成为第四个这样做的海湾国家。目前只有科威特和卡塔尔在执行过程中有所滞后。海湾国家巴林、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国（UAE）已经推出了增值税相关政策。与2020年第二季度极低的销量相比，2021年第二季度和第三季度将迎来强劲且积极的复苏。由于全球芯片短缺，2021年剩余第四季度的销量将出现负增长。随着疫苗进一步接种，推动经济重新开放，限制措施减少，允许消费者支出水平与更积极的信心指标同步上升，2022年销量预计将保持谨慎低速增长。此外，全球油价上涨将有利于海湾地区的经济格局。遗憾的是，随着全球疫情中心转移，2020年下半年非洲大陆受到了新冠肺炎疫情的全面影响，与疫情的斗争将持续整个2021年和2022年。可惜在非洲地区领导人努力遏制疫情进一步蔓延之际，我们此前的预期得到了证实，特别是在南非的确诊病例数量更多，从而出现由奥密克戎毒株引发的第四波疫情。11月，非洲对新车的需求预计同比下降1.7%，2021年年初至今累计增长22.7%，这表明形势可能出现好转，主要是因为多年来大量被抑制的购车需求大幅上升。自2015年以来，汽车销量已经从略低于200万辆的高点大幅下滑至目前100万辆左右的低点。2018年年底和2019年上半年的销量积极增长势头只维持了很短暂的时间，预计到2021年中才会有所转机。2021年，阿尔及利亚和摩洛哥等北非国家与南非一样，也已陷入负增长，影响了该地区的总体需求水平。由于大宗商品价格上涨带来的相对支撑以及全球原油需求下降的严重影响，预计2021年全年非洲的汽车需求将下降26.7%。汽车需求也将继续受到全球原油需求水平略高的严重影响，因为价格的回升趋势已在2021年年底实现。尽管如此，非洲汽车总需求已经回落到17年前，即2003年的水平。这种情况将导致撒哈拉以南非洲国家面临更多困难，同时，北非国家还将受到西欧经济放缓的影响。2021年非洲大陆的新车销量预计将增长17.8%。南非是非洲最大的汽车市场，但过去几年南非的经济形势极其艰难，并且由于新冠疫情导致经济进一步低迷，尽管市场近期对南非自然资源和贵金属的需求较为强劲。由于过时的汽车政策和非洲人国民大会（ANC）内部的政治紧张局势，新车需求继续举步维艰，这反过来又导致经济政策停滞不前。大选于2019年5月举行，由西里尔·拉马弗萨领导的非洲人国民大会赢得了大选。如今，非国大的主要任务是稳定国内局势，这对于扭转低迷的消费者信心水平至关重要和必要。在新冠疫情大流行期间，大宗商品的购买（例如新车）已基本推迟，预计到2022年上半年，新车销量将会以更稳健的步伐复苏。由于2020年政府采取了多个月的封锁措施限制人员流动以及关停企业，消费者支出同样大幅下降。目前，复苏正在减弱，2021年前11个月汽车销量同比增长24.8%。然而，这一结果仍然弱于2019年疫情大流行前的销售表现，这表明车队更新置换工作十分艰难。此外，前总统雅各布·祖马被捕后引发了骚乱，导致南非政治动荡加剧，并且在瓜腾省和夸祖鲁纳塔尔省发生了抢劫和暴力事件。和平解决这一社会动荡将是支持南非经济恢复活力的关键。由于全球油价低迷影响了出口国的石油收入，以及大宗商品价格低迷影响了其它国家的农业和矿业收入，近年来撒哈拉以南地区的销量也陷入了困境。在2014年销量达到高点之后，汽车需求在过去5年里一直维持下滑趋势，尽管政府出台了相关政策，但是二手车进口仍持续涌入该地区。预计2021年，汽车销量将保持在20年前的水平。随着政府实施更多的汽车行业增长战略，预计2023年后销售情况将出现强劲反弹。北非国家也在努力使其经济走上逐渐增长的正轨。由于阿尔及利亚、埃及和突尼斯的经济崩溃，过去三年（2015-2017年）对新车的需求大幅下降。总体而言，北非的汽车销量已降至15年前的水平。2018年，阿尔及利亚实施了汽车进口配额制度，自那之后销量一直在下滑，低于正常市场需求。事实上，2020年新车注册量预估为2.7万辆，创下了历史新低，与阿尔及利亚2012年和2013年期间50万辆的峰值相差很大。2021年，阿尔及利亚汽车市场预计将进一步下滑，达到2.1万辆的新低。埃及汽车市场最近一直处于挣扎状态，2021年全年继续平稳复苏，需求可能会达到27.8万辆，增幅超过20%。最后，尽管当前新冠肺炎疫情爆发对经济和重要贸易伙伴造成冲击，导致汽车销售疲软，但摩洛哥的汽车市场将继续随着经济增长而积极发展。2021年新车需求增长超过30%，达到17.5万辆。随着有更多汽车制造商和许多供应商推迟扩大该地区的生产规模，2022年整个北非地区的新车需求将温和复苏。11月，中东和海湾地区（不包括伊朗）的新车需求量预计同比下降17.5%，使整个地区已开始缓慢复苏的势头略微放缓。从整个地区来看，许多国家已经解除了经济限制措施，商业活动也已经恢复。预计在2021年，这一趋势应该会略有好转，全年汽车销量预计将增长15.6%。更糟糕的是，伊朗汽车销量自2017年的160万辆大幅下滑至目前仅为80万辆，已经跌至20多年前的水平。销量出现两位数明显下滑是美国在特朗普总统领导下实施新一轮经济制裁的直接结果。由于经济发展前景堪忧继续对伊朗消费者产生负面情绪，预计2021年伊朗汽车市场将出现低增长。在整个海湾地区，较高的税收降低了消费者对高价商品的需求。伊朗和沙特阿拉伯是中东和海湾地区最大的汽车市场，其表现将对整体需求有着明显的影响。近年来，伊朗的汽车需求量占该地区汽车销量的二分之一，从而凸显了该国的重要性。新车需求的高波动性预计将持续，原因在于海湾地区的政治动荡，在沙特阿拉伯的领导下，海湾地区的国家已经把矛头指向了伊朗和卡塔尔。由于全球各地采取的封锁措施令航空、邮轮和交通等行业停运，导致发达市场对石油的需求大幅下降，不过随着经济缓慢复苏，油价从2020年末开始上涨。因此，石油出口国将继续以更低的收入来编制预算。然而，从第三季度开始，随着全球经济在消费支出的支持下以更快速度复苏，预计全球价格将出现上涨。目前面临的主要困难是制造新车所需的芯片供应。因此，我们的分析师预计，2021年第四季度中东和海湾地区的汽车需求将会下降。预计该地区（包括伊朗）的汽车需求将从2022年下半年开始全面复苏。在接下来的数年时间里，海湾国家的消费者将继续受到实施增值税（VAT）的轻微影响，并且较高的商品成本将降低可支配收入，从而影响新车的需求量。阿联酋和巴林分别从2018年1月和2019年1月开始实施增值税。2020年7月，沙特阿拉伯将增值税进一步上调两倍至15%。科威特、阿曼和卡塔尔等其它三个海湾国家已承诺在2021年4月前开征5%的增值税。目前只有阿曼已推出增值税，卡塔尔和科威特现计划在2022年引入增值税。与此同时，海湾地区的领导人将继续实施一些必要的项目，以减少对石油收入的长期依赖。最后，由于新冠肺炎疫情大流行以及油价相对于过去几年高点仍处于较低水平，预计未来几个季度汽车需求将呈现非常温和的复苏。积极的方面是，原油价格正在上涨，美国前总统特朗普促成以色列、巴林与阿联酋（UAE）三国达成了一项历史性的和平协议，将给整个地区带来急需的稳定。2021年，总统拜登领导的政府对于海湾国家领导人寄予厚望，希望他们进一步为该地区的和平和经济发展做出积极贡献。伊朗车主将持有汽车更长的时间，这将提高伊朗车辆的使用年限。反过来，这一趋势从长期来看将带来更高的新车需求。