中国手机市场调研报告

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市场调研报告

2006年3月，消费调研中心ZDC继续对中国手机市场进行价格监测。本次调查共涉及手机厂商36家，市售机型761款。调查结果显示，本月有18家厂商对旗下累计131款产品进行价格调整，且均表现为降价行为。众多产品的价格下滑，导致整体市场价格指数出现近3.3个百分点的降幅，这是继2月份以来手机市场再度出现的一次大幅度降价行为。

一、整体市场价格走势分析

2006年3月，虽然手机市场处于传统销售淡季，但新品上市导致厂商加大产品价格调整力度。在ZDC调查中显示，本月整体市场上降价机型占据产品总量的17.2%，这一比例高出上月近5个百分点。

1、整体市场价格指数走势

以2006年3月第1周产品均价为基数可见，整体市场价格指数呈直线下滑的势头，截止本月第4周，整体下滑近4个百分点。以下是本月四周价格指数走势状况。

(图)2006年3月整体手机市场价格指数走势

由图可见，整体手机市场价格指数呈直线下跌的势头，其中在第2周至第3周这一时间段中表现最为明显，下跌1.4个百分点。随后一周，价格指数在下跌0.8个百分点后降至本月最低点。

调查显示，本次降价行为主要集中于摩托罗拉、诺基亚与三星这三家厂商。其中，摩托罗拉以29款的数量雄踞榜首；诺基亚随后，旗下有24款产品出现价格下滑行为，并涵盖诺基亚主流6系列产品11款、7系列机型6款、3系列以及其他系列产品累计7款。其中，受到较高关注的倾慕系列产品7370与7380、以及8800这3款机型也出现不同幅度的降价行为。三星与诺基亚降价产品数量仅相差1款，其有23款机型降价。在其他价格调整厂商中，降价产品数量超过10款的仅有联想与LG这两家，二者降价产品数量均为11款。余下13家厂商降价产品数量均在5款及以下。

从降价产品在价位区间的分布状况来看，本次降价主要集中在1000-2000元与2001-3000元这两大价位区间中。其中，2001-3000元这一价位区间表现最为突出，降价产品数量达到42款，占据降价产品总量的32%以上。1000-2000元之间降价产品随后，为40款。1000元以下的产品有23款出现降价，还有15款降价产品集中于3001-4000元这一价位区间，余下11款降价产品则分布于4000元以上这一价位区间中。由此可见，中端手机作为市场主流，其同时承担着市场降价的主力。而利润空间较大的高端手机在市场上价格较为稳定，仅出现象征性的价格下滑行为。

2、主流像素产品价格指数走势

(图)2006年3月主流像素可拍照手机价格指数走势

在ZDC调查中显示，本月30万像素手机有53款出现下滑，占降价产品总量的40%以上。相比之下，百万像素手机更胜一筹，降价产品累计达到55款，高出30万像素机型2款。其中，降幅最高的为摩托罗拉MPx220，其在本月出现400元以上的降价行为，市场报价滑至2000元以下。

从价格指数走势来看，在本月前三周中，百万像素手机降幅均高于30万像素机型，但在第4周，百万像素手机降幅放缓使其被30万像素机型反超。，但二者整体降幅仍较为接近，累计均在3.3个百分点左右。

二、均价走势对比分析

1、主流像素产品均价走势对比

(1)30万像素

(图)2006年3月30万像素可拍照

手机均价走势

由30万像素可拍照手机均价走势可见，其市场均价由第1周的1778元降至第4周的1717元，整体下滑61元。其中，在第2周至第3周与最后一周降幅较大，均超过了20元。

(2)百万像素

(图)2006年3月百万像素可拍照手机均价走势

调查结果显示，36元的降幅使得百万像素手机市场均价由第1周的2979元降至第2周的2943元。在随后一周时间中，百万像素手机出现42元的降幅，成为整体市场上降幅最高的一周。在最后一周中，其市场均价降幅放缓，仅下跌21元，市场均价随之降至2880元。至此，2006年3月份百万像素手机累计下跌99元。

2、六大厂商产品均价走势对比

(1)30万像素

(图)2006年3月六大手机厂商30万像素产品均价走势对比

调查结果显示，在这六大厂商中，三星成为30万像素产品均价最高的厂商，而国产厂商联想均价最低，与三星均价悬殊在1000元左右。本月，三星与联想在本月依次出现57元与46元的降幅。

摩托罗拉市场均价在1900元左右波动，其在本月出现77元的降幅。索爱30万像素手机没有出现降价行为，其市场均价停留在1709元。

诺基亚是这六大厂商中均价下滑幅度最高的厂商，其市场均价由第1周的1683元跌至第4周的1586元，整体下滑97元。

与索爱一样，飞利浦30万像素手机在本月也未出现降价行为，其市场均价保持在1406元。

(2)百万像素

(图)2006年3月六大手机厂商百万像素产品均价走势对比

调查结果显示，在这六大厂商中，三星市场均价最高，在4054与4116之间波动。其他五大厂商产品均价与三星悬殊较大，均在3100元以下。其中，摩托罗拉、诺基亚与索爱这三家厂商产品均价较为接近，在2870元到3080元之间徘徊。

飞利浦百万像素手机均价走势较为平稳，其在本月仅出现13元的波动幅度。紧随其后的是联想，其是这六大厂商中产品均价最低的厂商。从均价走势来看，其市场均价由第1周的2076元降至月底的2007元，整体下滑69元。

三、六大厂商产品均价对比分析

1、30万像素

(图)2006年3月六大厂商30万像素手机均价对比

对比整体市场可见，在这六大厂商中，30万像素产品均价超过2000元以上的仅有三星一家，为2097元。摩托罗拉随后，市场均价为1889元，其与三星同为均价高于整体市场的厂商。

相比之下，索爱、诺基亚、飞利浦与联想是这四大厂商产品均价低于整体市场，其中，索爱与诺基亚接近，二者市场均价分别为1709元与1639元。飞利浦以1406元的均价随后，联想是这六大厂商中均价最低的厂商，产品均价为1106元。

以下是六大厂商30万像素手机月终降幅对比分析。

(图)2006年3月六大手机厂商30万像素手机月终价格调整对比

据ZDC调查统计显示，这六大厂商中索爱与飞利浦30万像素手机在本月未发生变动，二者均价较为稳定。

诺基亚降幅最高，接近100元。摩托罗拉随后，其30万像素机型降价产品达到16款之多，月终价格下滑77元。三星与联想这两大厂商月终降幅接近，均在60元以下。

2、百万像素

(图)2006年3月六大厂商百万像素手机均价对比

调查显示，三星百万像素产品均价最高，超过4000元达到4083元，成为这六大厂商中均价最高的厂商。均价超过整体市场的还有摩托罗拉与诺基亚，这两家厂商产品均价接近，分别为2971元与2946元。索爱百万像素手机仅有W系列3款、K系列2款，目前这5款产品的市场均价为2835元。飞利浦与联想这两大厂商产品均价接近，分别为2164元与2029元。

以下是六大厂商百万像素手机月终降幅对比分析。

(图)2006年3月六大手机厂商百万像素手机月终价格调整对比

由图可见，摩托罗拉百万像素手机在本月出现185元的降幅，成为月终价格调整幅度最大的厂商。降幅超过100元的还有诺基亚，其降幅为153元。

联想、三星与索爱这三家厂商月终价格调整幅度接近，依次下滑68元、63元与60元。飞利浦月终价格调整幅度最小，仅出现13元的降幅。

总的来看，本月手机市场价格走势再度滑坡，这是继2006年2月份以来手机市场出现的又一次大幅度降价行为。但与2月不同的是，本月30万像素手机降幅相对较大，高出上月达到1.4个百分点以上。此外，虽然本月百万像素手机降价产品数量超过30万像素机型，但降幅却略低于30万像素手机。