农业电商行业前景

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农业电商行业前景范文第1篇

1 有业内人士提出，电子商务对农产品的渗透率每增长1%，都将是200多亿元的市场。

2 阿里巴巴的《农产品电子商务白皮书（2012年）》指出，2012年淘宝网完成农产品交易金额约200亿元，三四线城市和农村市场将成为中国电商和支付企业的“下一个金矿”。

 

3 预计未来2年，农产品网络交易市场将实现5倍的增长，在2014年实现1000亿元的规模，过去一直被看做落后生产力代表的农业，似乎正摇身变为资本最青睐的沃土——今年中央1号文件提出农业要大力培育现代流通方式和新型流通业态，发展农产品网上交易、连锁分销和农民网店。

 

事实上，不少嗅觉灵敏的企业早在去年已悄然潜入生鲜农产品电子商务领域。据阿里巴巴集团研究中心测算，去年经营农产品的网店数量达到了26.06万家，在今年更有望突破100万家。有业内人士放言：“今年将是农产品电商集中爆发的一年。”不过，记者采访了解到，虽然前景被普遍看好，但由于农产品的特有属性，这一领域仍将充满挑战。

 

巨头扎堆布局农产品电商

有业内人士将2012年称为“生鲜农产品电商元年”，生鲜农产品可谓国内电商领域最后一块未开发的土地。有业内人士指出，国内电子商务经历了十多年的发展，非标准化的农产品成为渗透率最低的类目，不足1%，而渗透率最高的化妆品高达近17%。阿里巴巴集团副总裁、阿里研究中心主任梁春晓表示：“农产品电子商务的经营模式越来越多样化，线上线下结合成为未来发展趋势。”

 

事实上，记者留意到，在去年不到两个月之内，包括几大电商巨头在内的5家公司都争相涉足农产品电商。

2011年5月31日，顺丰速运旗下的电商食品商城“顺丰优选”宣布上线，定位为中高端食品b2c；6月，亚马逊中国推出主营海鲜食品的生鲜频道，淘宝则上线以有机农产品交易为主的生态农业频道，还包括蔬菜水果、肉禽蛋类和粮油副食等；7月17日，一家名为“本来生活网”的电商正式上线，内部“买手”亲自到全国各地采购特色生鲜农产品；7月18日，京东商城宣布推出生鲜食品频道。

 

11月，由本来生活网策划的“褚橙”进京事件，成为公众关注国内农产品电商市场的引爆点。近日，还有消息称中国供销总社将投资20亿元在北、上、广三地建设电商平台，主要针对农产品。

 

短期内将面临盈利难题

记者采访了解到，农产品电商的兴起，与国内频发的食品安全事件和逐渐发生的食品消费升级有关。这也注定了，该行业要获取消费者信任必须经历漫长的过程，且成本高昂。

“这个行业最大的特点，是在短期内难以盈利。”在营销“褚橙”一炮走红之后，国内各大风投机构近日频频向本来生活网抛出“橄榄枝”，但该公司运营总监胡海卿告诉记者，公司目前暂时不需要那么多资金。“做农产品电商不可能迅速回本，要沉下心来。现在我们最需要的是找到真正好的原材料，要做好品控、仓储、配送和售后服务等，积累每一次让消费者信任的机会。”

农业电商行业前景范文第2篇

农商行及农村商业银行，是由辖内农民、农村工商户、企业法人和其他经济组织共同入股组成的股份制的地方性金融机构。其经营过程中，为了实现经营目标，创造更多经济效益，积极采取的多种有效措施，来满足农村市场的需求，在这种情况下，农商行逐渐成为农村金融体系当中的关键环节。然而这一特点也充分说明，我国农商行在发展过程中，需要面对较大的风险。在这种情况下，积极加强农商行在农村金融市场中营销策略研究具有重要意义。

一、农商行营销环境分析

（一）农村金融市场的特点

首先，在不同的区域当中，较大的差异存在于农村金融市场当中，据有效数据显示，现阶段我国东南部、中西部等区域，在进行农村经济建设的过程中，差异主要体现在层次当中。在经济相对发达的农村地区，其百分之七十以上的产值都是由第二和第三产业创造的，产生这种现象的主要原因是不同的金融需求产生于不同地理位置中的农村消费者当中。

其次，较高的风险。现阶段，我国农村金融市场日常运行中，同城镇相比，拥有更大的风险，产生这一现象的主要原因是不同地区在发展中需要面对不同的自然灾害，农业种植受到自然天气等客观因素的影响较大；同时信用风险较高。现阶段，农村在进行经济建设的过程中，并没有针对信用进行健全的记录，更没有明确对产权等进行划分，因此在金融市场当中没有可以用来抵押的财产；而更重要的是，农村经济建设中，无法高效的进行融资[1]。

（二）农村经济发展的特点

首先，二元性是我国现阶段农村经济发展中的主要特点，其表现在：一方面，其他产业发展过程中速度远远高于第一产业，而第一产业所创造的效益正在逐年减少；另一方面，第一产业每年为农村经济所作出的贡献正在不断减少。

其次，资金成为农村经济建设过程中的主要依靠。我国是农业大国，在积极进行农村经济建设的过程中，需要面对过剩的劳动力和农户家庭基础经营的特点。因此在构建农村企业的过程中，主要以中小型和微型的工商业为主。据有效数据显示，近年来我国农村经济发展中，对资金的依赖性较高，这导致间接性成为农村金融市场的主要特点，农村金融当中百分之九十五以上都是存贷款金额。

再次，我国在积极进行现代化农村建设的过程中，提出了城乡一体化等相关政策，这些政策的逐渐贯彻和落实，一定程度上带动了农村经金融市场的快速进步，其中最主要的是农商行在发展中为农村金融进行的规划。主要影响可以从以下几个角度进行判断，首先，城乡一体化建设过程中，需要构建大量的基础设施，都需要耗费大量的资金，导致农村金融市场运行过程中，将长时间应用简介融资的手段，当地相关机构的能力不足，因此农商行的发展前景相对广阔；其次，农商行运行中，拥有一定的网络技术优势，可以在电子银行以及金融机具服务中提供便利。

二、结合农商行与农村金融市场实际的新营销组合策略

（一）多层次STP策略

在对农村金融市场特点进行掌握的背景下，农村经济水平对金融的需求影响较大，要想将农商行的功能在农村金融市场上进行充分的发挥，其应当细分农村金融市场，积极设立一级、二级和县支行，并促使其积极对负责区域进行STP市场分析。例如，在广东等地，农村社会总产值的百分之七十以上都是二、三产业值。因此当地人口在发展中对金融机构用于更高的要求，希望得到的服务和商品能够更具针对性和多元性。同时要求金融机构在提供服务的过程中，可以对现代化设备进行充分的利用，并促使服务质量和水平不断上升，例如积极购进自动存取一体机和电子银行的开办等。因此，农商行针对目标市场来讲，应当对自身的优势进行充分的发挥，并在日常工作中提升效率，营销组合在农村金融市场当中的应用，应当以区域为划分基础，相关措施的制定应当由分行进行；同时，针对该区域的呵护，农商行应在掌握实际情况的基础上，促使营销组合更加具有群体分别性。

（二）农村金融市场上产品创新的策略

现阶段，我国农商行在积极发展的过程中，业务种类的创新相对落后。新时期，在积极加强农村经济市场开发的过程中，应当从以下角度构建农村金融市场上产品创新的策略：

首先，创新结算业务产品。农商行日常运行过程中，应当将自身的网点和网络优势进行充分的发挥，其中一个重要的优势就是结算业务。新时期，农商行应当对同的农村金融市场的不同需求进行充分的了解，对客户群体不同的要求进行全面的了解，从而有针对性的开发新的业务结算产品，在满足客户需求的基础上，对现有结算产品进行实施更新。

其次，创新信用和信贷产品。信用风险是我国农村发展中的一个重要限制性问题，在这种情况下，农商行在发展过程中，应在充分了解自身状况的基础上，对目标市场的需求进行掌握，投放涉农贷款和品种，并加大风险控制力度。针对信贷产品来讲，农商行可以将“农家乐”贷款等形式进行推出，并有针对性的发放贷款，鼓励农村青年的创业等。

（三）农村金融市场上产品差异化策略

首先，在设计并推出金融产品的过程中，农商行应当根据不同地区以及顾客群体的不同需求，有针对性的进行开发和设计，重视差异在层次顾客中的体现；其次，推出相关差异产品，促使自身能够同竞争对手在经营过程中形成垂直方向上的竞争，这一过程中，可以对现有产品进行质量提升以及理念创新等。积极进行网上银行升级，促使金融超市可以在网络中展开经营，提升自身产品的竞争性，给予顾客更加新鲜、高质量的体验；最后，将差异化在水平方向上进行体现。农商行新时期在经营过程中，应积极开发并推出竞争对手没有创造的金融产品。

（四）定价策略

现阶段，农商行在日常经营过程中，定价策略主要以以下三点为主，即汇率、中间业务和利率等。现阶段，市场化没有在我国金融市场利率中得以体现，人民银行是制定并执行存款利率的主要机构，农商行在发展中拥有较少的操作方面，通常只能够制定相应的措施来满足机构客户的存款要求，即同客户进行协商，促使其运用定期存款利率替代原有的或其利率，并提醒客户在存款过程中增加金额等。同时，人民银行发展中还需要制定相关的贷款利率，在这种情况下，要想解决浮动率在贷款基准利率中的问题可以对积极实施贷款利率定价策略。

结论

综上所述，我国是农业大国，农村人口众多，在积极进行社会主义现代化经济建设的过程中，要想实现全面、可持续发展，必须加大农村市场的开辟力度，提升农村人口生活质量的同时，带动经济的全面发展。而这一过程中，农商行作为重要的地方性金融机构，其功能不容忽视。现阶段，其经营过程中，必须针对我国不同地区的农村经济状况进行充分的调查，才可以提升运行效率。在这种情况下，积极加强农商行在农村金融市场中营销策略研究具有重要意义。

参考文献：

[1]陈曦.利率市场化条件下重庆农村商业银行个人贷款利率定价研究[D].西南财经大学，2014.

[2]曹美玲.江苏邳州农村商业银行农村理财产品发展研究[D].西南财经大学，2014.

[3]耿铁成.吉林九台农村商业银行金融市场业务发展战略研究[D].吉林大学，2013.

[4]吕珏.兴业银行哈尔滨分行银银平台目标市场及营销策略研究[D].哈尔滨理工大学，2013.

[5]钟盛.济南农村商业银行电子银行业务发展对策研究[D].山东财经大学，2015.

[6]张曼.鄂尔多斯农村商业银行互联网金融发展策略研究[D].内蒙古大学，2015.

农业电商行业前景范文第3篇

随着索尼（中国）前副总裁李曦正式加入京东商城，担任公关部高级副总裁，我们看到这样一个现象，那就是越来越多的资深媒体人、公关人以及营销高管正迅速加入电子商务队伍。能吸引无数精英纷纷加入电子商务，可见电子商务市场的前景十分光明。

中国电子商务市场现状

自2012年以来，中国电子商务市场逐渐回暖，2013年电商行业进入了一个快速发展期。京东、苏宁、当当等综合类电商平台在保持强劲发展的同时，把发展的重点从规模向盈利方向靠拢，而作为阿里旗下的淘宝与天猫商城，依然占据中国电子商务的绝對份额。

电子商务在中国市场不断普及和深化。电子商务逐渐在我国工业、农业、商贸流通、交通、金融、旅游和网上消费等各个领域得到应用和拓展，应用水平不断提高，正在形成与实体经济深入融合的发展态势。跨境电子商务活动日益频繁，移动电子商务成为发展亮点。大型企业网上采购和销售的比重逐年上升，部分企业的电子商务正朝着与研发设计、生产制造和经营管理等业务集成协同的方向发展。电子商务在中小企业中的应用普及率迅速提高，2013年，很多商家更重视电子商务领域的发展。2月16日，京东商城宣布已完成新一轮规模约7亿美元的普通股股权融资。2月19日，苏宁电器（002024）公告，将公司名称变更为“苏宁云商集团股份有限公司”，以更好地与企业未来的经营范围和商业模式相适应。

关于中国电子商务市场的现状，京东商城公关部高级副总裁李曦女士接受《国际公关》杂志记者采访时说，电子商务是中国经济领域目前最方兴未艾的一个新兴产业和经济模式。2012年整个电子商务行业的平均增长率是68%，这是远远超出传统行业增长率的，发展非常快速。在这个行业里有很多新兴的或者创新型公司，以京东为例，2004年开始做电子商务，到今年是第十个年头，之前的8到9年大概保持着200%的年均增长率，是行业平均增长率的3倍。这是电子商务行业发展的一个整体态势。快速增长、不断创新、拥有无限潜能，是整个中国电子商务行业的最显著的特征。

从发展趋势来看，电子商务的外延在不断扩展，尤其是无物流电子商务将成为整个市场的重要补充。作为能够拉动GDP增长的新媒体经济典型模式，未来电子商务企业的发展将得到更多政策资源的支持，而更多的国字头的企业也将进入这个快速发展的市场，成为现有领先企业潜在竞争對手。不仅如此，电子商务市场的快速发展也带动了很多行业的发展，例如：物流快递行业，电子商务市场带给它更广阔的发展空间以及丰厚的利润。

电商公关成为新生力量

一个行业的兴起势必会带动多个行业的改变和发展，电子商务也亳不例外。作为一个新型的经济模式，要想做好营销，树立自身品牌，公关的作用就显得尤为重要。但是，处在现如今这样一个全媒体时代，从事电子商务公关面临不少挑战，但勇于创新的公关人，依然被这个强大而崭新的市场吸引。

关于怎样做好电子商务公关这一问题，李曦女士做出了详尽的回答。她说，电子商务市场的发展与整个互联网行业紧密相连，所以电子商务市场的变化日新月异，具有很多的不确定性、可变性，在这个行业里做公关与在传统行业做公关有着非常大的不同。

“在这个行业里做公关，我们必须看到电子商务具有这样几个特点：第一，技术驱动是一个主要特点。如果背后没有一个强大的技术支持，你的购物界面、用户体验效果就不会很好。表面上看，电子商务只是把实体店铺搬到了网上，但是实际上是技术驱动的一个转位。上游给供应商、下游给消费者都带来了大量的创新和价值，重构了既存的商业模式。第二，互联网行业的变化日新月异，在这样一个高速发展与变化的行业里對创新的要求更高。第三，虽然这个行业比较年轻但前景非常光明，很多传统行业非常看好这个市场。”

针對这三个主要特点，李曦女士也提出了解决方案。首先，在这样的行业里敞公关，要有最及时的思维模式和适应变化的能力，要与时俱进，摆脱保守，充满想象力。中国的电子商务公司都是很年轻的公司，时间最长也不过十几年，还有一些新兴的电子商务公司才刚刚开始，整个行业人员的年龄层几乎都是80后，所以非常有活力的。最重要的是，电子商务市场面對的消费群体也都非常年轻，所以要求这个行业的公关要更具想象力，要有更加创新的方法。

其次，吻合企业特点，必须要不断创新。在公关行业里媒体的变化一直伴随着业务发展，现如今，媒体格局发生重大变化，互联网媒体、社会化媒体大行其道，还有很多自媒体，比如微博、微信。在这样一个公开透明、互动性更高的媒体环境中做公关，公关公司也需要有新的方法和策略。

价格战与电商公关

很多媒体称电商价格战实际上就是企业之间的公关战，我们该如何打好这场公关战呢？

李曦女士认为，首先，真正的公关比拼应该是在相對公正健康的市场环境下，企业基于自身独有的发展模式展开个性化的信息传递、不断的创新，而不要對其他公司进行恶意攻击，公关比拼的是睿智、创新、速度、透明，这才是一种健康、积极向上的竞争氛围。整个电商的公关应该是一种健康的良性竞争，且有利于整个行业的成长。如果一味地互相攻击，只会让消费者感觉厌烦，导致他们對任何一家企业都不信任。企业和公关人也要认识到，自己公关的真正對象不是企业本身，也不是竞争對手，而是我们广大的消费者。只有让消费者真正认同你、支持你，你的公关才算是彻底的成功。

另外，不同业务模式的电商公关需要设定极具自身特色的公司形象和业务方向，这样才能使整个社会和消费者都能清晰看到这个公司所带来的独特价值。

其次，如何利用自身及媒体优势做好公关。目前媒体种类越来越多，新媒体层出不穷，多元化的媒体传播导致信息传播更加畅通。根据媒体环境的变化，电子商务公关也要作出具有针對性的应對。传播一定要有针對消费者的直接利益点，引起他们對信息的兴趣，这样才能达到目的。与此同时，企业在公关时还要充分利用微信等新媒体公众平台去传播品牌特性、促销活动、企业文化等。

农业电商行业前景范文第4篇

一、商标管理存在的问题

商标是知识产权的重要组成部分，商标事业的发展水平，反映着一个国家和地区经济发展状况，体现其经济实力和国际竞争力。可以这样说，拥有市场比拥有工厂更重要，拥有市场最有效的途径就是拥有具备竞争优势的品牌。实施商标战略，对于增强微观经济竞争力，提高宏观经济效益，推进经济结构战略性调整，都有着重要作用。

_.我市拥有商标的数量与经济发达地区相比总量及平均占有量相对偏少，发展不平衡，比例偏低，特别是驰名商标发展滞后。一是企业创建品牌、经营品牌、保护品牌的意识有待于进一步增强。有些企业缺乏创牌意识；有些企业只注重产品包装和广告推广，而忽视了品牌的内在建设；二是品牌数量、结构、竞争力有待于进一步增加、优化和提高。品牌企业在企业总数中所占比例甚少，叫得响、打得出的强势品牌不多，特别是在国内有影响力的品牌几乎没有。同时，品牌经济总量不够大，品牌对全市经济的带动作用不强，名优产品所产生的增加值占全市区域生产总值的比重还不高。

_.企业品牌意识不强，发展重心仍停留在资金、技术、原材料等有形资产上，满足于现状。缺乏申报认定驰名商标的的主动性和积极性。我们要充分发挥职能的优势，利用登记、年检、企业回访，帮助企业自主创新找准发展的方向，提高企业运用商标，发展壮大的能力，促进经济结构调整和经济方式的转移。

_.商标品牌结构单一，不注重品种的连续延伸发展，形成企业注册商标含金量低。首先对已注册的商标的发展前景看好的企业，帮助他们了解商标的知识和发展中的重要作用。二是引导企业注重产业链商标的注册，推动企业科学发展、可持续性发展。三是发展联合体，积极培育商会、协会、合作社群众团体组织，改变“单打独斗”的现象。

_.商标自我保护意识不强，对侵权行为认识不足，只注意诚信经营，不注重保护商品的商标，侵权、抢注问题比较突出。一是提高认识，深刻理解商标与发展经济的重要性。二是建立投诉举报机制；三是互通信息，认真解决商标与专利的注册矛盾。四是发挥监管职能，严厉打击商标侵权违法行为，为品牌战略的实施工作除障碍。

二、我市商标工作整改计划

（一）加大学习宣传力度，着力于提升商标意识。商标是商品和服务的标志，是商标所有人重要的无形资产，工商行政管理部门是商标管理、商标保护的职能部门，各级工商干部要率先学习《商标法》及其相关的法律法规，提高商标业务知识。同时要结合“_·__消费者权益保护日”、“_·__世界是知识产权日”及其他大型活动，积极开展商标法律知识宣传咨询活动，增强社会各界的商标品牌意识。充分发挥主流新闻媒体的作用，进一步引导企业强化商标法律意识和品牌意识，积极制定和实施商标战略，引导广大企业自觉运用商标策略参与市场竞争。充分发挥各有关行业协会、商标中介组织在商标品牌培育、宣传、保护、服务等方面的作用，建立和完善推进商标战略的社会化服务体系。要大力宣传和普及商标法律法规，增强社会各界的商标意识，形成全社会“关注商标、爱护商标、发展商标”的良好氛围。

（二）加强业务指导，着眼于商标注册服务工作。凡是有市场前景可以注册而未注册的商标，要积极引导、督促和帮助企业做好商标注册工作；对有一定知名度老字号的产品与服务，要支持其尽快申报商标注册，将老字号的保护纳入到法律的范畴；要加强对私营企业的宣传和服务工作，把商标注册的重点逐步引向科技产品和农业产品，对那些科技含量高、市场潜力大、发展前景好的产品与服务，要积极扶持、指导办理商标注册。

（三）加快培育发展，着重于打造品牌形象。商标的注册和培育不是一件一劳永逸的事，工商部门要积极做好已注册商标培育发展的后续跟进，引导商标所有权人提升品牌形象。要积极落实政府关于实施商标品牌战略促进经济发展决策部署，加大政策扶持力度，以开展市知名商标认定为契机，对获得中国驰名商标、自治区著名商标、市知名商标的企业要切实落实奖励政策，支持企业争创著名、驰名商标，努力形成具有*特色、市场占有率高的品牌产品群，带动我市经济又好又快发展。

（四）充分发挥工商行政管理职能，承担我市商标发展战略第一领路人的角色，科学地运用商标战略已成为现代企业营销的重要内容和开拓市场的主要手段。要进一步树立为企业、为全市经济发展服务的思想观念，严格执行《商标法》，加强对企业商标工作的指导，为企业培训商标工作人员，帮助企业解决商标工作中遇到的困难和问题，严厉打击假冒商标，制止侵犯商标专用权的行为，为企业创造良好的外部条件，做到在管理中服务，在服务中管理。

（五）重点培育和保护驰著、名商标。商标战略的最高目标就是驰名商标。工商部门应对有一定知名度和信誉的重点企业的商标管理进行重点培育扶持，选好培育梯次，帮助制定培育规划，健全商标管理制度，培训商标管理人员，指导企业准备和制作驰、著名商标申报资料，做到为企业铺路搭桥，提供一条龙服务。企业在争创驰、著名商标的过程中付出了艰辛的努力和巨大的投入，如果不加以保护，就会成为不法分子竞相假冒的重点，企业来之不易的成果就会付之东流。因此，重点保护驰、著名商标和重点培育驰、著名商标同样重要，缺一不可。这就要求工商部门必须定期地、主动地对驰、著名商标企业进行走访调查，收集案源，重拳出击，确保商标所有人的权益不受侵害；同时也要倾听它们的意见，对于本级工商部门不能解决的，要及时向上级反映，努力为它们服务。驰名商标和著名商标是当地经济发展的一面旗帜，能极大地推动着当地社会经济的发展，它们所带来的经济效益和社会效益是难以估量的，其中的社会效益还包含着巨大的示范效应和鼓舞效应。

（六）我市出台相应政策，包括对获得中国名牌产品或驰名商标称号的企业给予重奖的政策，强化对企业的激励机制。对引进以国际、国内知名商标等无形资产作价并注册登记为股权的，按外来折资入股无形资产计算招商引资任务，并对引荐人给予奖励；以博览会或示范街等形式对我市驰、著名商标及其商品和企业形象集中展示，进一步提升驰名商标、著名商标企业的形象和美誉度，反映我市近年来的经济发展水平和文明程度，并通过典型引路，鼓励更多的企业实施商标战略，借品牌优势参与全国乃至国际竞争，拉动我市经济的快速增长。

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农业电商行业前景范文第5篇

从净利润增长缓慢看危机

根据银监会的《2016年银行业运行情况快报》，2016年商业银行实现净利润16490亿元，同比增长3.54%。从上市银行来看，五大国有银行净利润增长率依然低位徘徊，低于全国平均数。其他全国性股份制银行中，刚刚在香港上市的浙商银行净利润一枝独秀，增长了44%，同样，刚在香港上市的中国邮政储蓄银行实现了14%的增长。招商银行明显高于其他银行，是全国平均速度的两倍多。浦发银行也有近5%的增长，其他银行都低于或稍高于全国平均数，特别是五大行的净利润增长率依然低位徘徊（参见图1）。上市城商行的净利润保持两位数高速增长，尤其是锦州银行，达到了67%的惊人速度。农商行表现介于二者之间，部分银行达到10%以上增长速度，但也存在负增长现象（参见图2）。由于净息差的收窄，收入增长的贡献主要来自于非利息收入特别是中间业务收入。

净息差减少带来了净利息收入的下降。由于2015年的连续五次下调基准利率的政策存在时滞性，其影响正在逐渐显现。除此之外，根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，银行业要落实营业税改征增值税（简称“营改增”）工作，相应的利息收入改为“价税分离”。因此上市银行的净息差都受到影响，但是浙商银行、常熟农商行、九台农商行、锦州银行则是例外，这些银行的净息差还在提升，这与它们面向中小企业的定位应当有一定的关系（参见图3、图4）。降幅较大的天津银行和光大银行，净息差分别跌至1.76个百分点和1.78个百分点，对其利息收入增速有显著的负面影响。

净息差的下降带来了净利息收入的下降。2016年全国性银行中，除了浙商银行仍然有22.6%、平安银行15.6%的增长外，其他银行的净利息收入与2015年相比，下降和持平的居多。而地方性商业银行的情况较好，其中只有三家银行的净利息收入增长是负数，大多数银行的增幅虽有明显降低，但净利息收入增长幅度仍然维持在20%以上。地方性商业银行与全国性商业银行利息净收入的差别反映了该两类银行在利差水平方面的差别，前者的利差要比后者高近0.5个百分点（参见图5、图6）。这种差别应来自于客户结构。

中间业务收入增长放缓，但地方银行（指城商行、农商行）中间业务收入提速。由于净息差的下降、利息净收入的下降或增长的放缓，银行不得不向中间业务要收入。然而，这条转型之路并不容易。一方面，由于降成本和服务实体经济的要求，银行不得不停止了许多收费项目，一些顾问类业务收费也更加困难。另一方面，互联网金融的发展，国际贸易增长变缓，也使银行的支付结算收入增长乏力。总的来看，大型银行手续费及佣金收入增加缓慢，但其中也不乏逆势上涨的银行。例如，浦发银行增长了37%、浙商银行增长了83%。同时，地方性商业银行基本上都维持了50%以上的增长，两家农商行（常熟农商行和九台农商行）的增长超过了200%，但江阴农商行例外，其手续费及佣金收入呈负增长（见图7）。其中原因既与原有的基数有关，也与银行的战略选择有关。显然，中g业务收入的变化直接作用于营业收入，并进一步影响银行的净利润。为此，我们需要对手续费与佣金收入的结构进行分析。

从拓展中间业务要收入

中间业务收入体现为银行利润表中的手续费及佣金收入。中间业务大体分为两类，一类是有风险的，即银行提供信用保证、银行要承担信用风险的业务，另一类是纯粹提供服务，本身不承担信用风险的业务。手续费及佣金收入的分类没有统一的标准，不同银行的比较可能因计算口径不同会存在一定的误差，但从字面来看应当基本反映了不同银行的业务特点，特别是战略性业务的特色所在。近年来，出于资本要求的提升和银行风险的考虑以及竞争的压力，中间业务是银行的重点转型方向。成为综合金融服务商和轻型银行就成为许多银行的追求目标，发展中间业务应是题中应有之意。

结算业务是银行最为传统的基本中间业务，能带来比较稳定的收入，大银行由于客户基础多在这方面占有明显的优势。然而，这项业务越来越多地面临来自互联网金融特别是第三方移动支付的挑战，从2014年以来结算业务收入呈下降之趋势。保持增长的银行就是招商银行、平安银行、浙商银行，其中招商银行在较大基数的基础上增长了71%。这可能源于银行适应移动互联网发展，提升批发客户结算的便利性的战略决策和金融创新（参见图8）。

理财业务是银行重要的中间业务，其所带来的手续费收入起到越来越重要的作用。从2016年公布了数据的上市银行理财产品余额数来看，理财业务仍呈持续发展之态势（参见图9）。虽然大型银行中余额最大的工行和余额并不特别突出的农行理财产品余额略有增长，即只有3.3%的增速。建设银行的表现非常抢眼，理财规模存量突破两万亿元，增长了31.4%。股份制银行中，招商银行在理财业务中依然保持着持续优势，在基数很大的情况下保持了30.5%的增速，总额达到23900亿元，仅次于中国工商银行，中国民生银行也保持了34.9%的增速。五家公布了数据的城商行的理财产品增长势头最为凶猛都在45%以上，有三家银行增长了1倍以上，其中天津银行和盛京银行增长速度分别达到181%和364%（参见图9）。相应地，来自理财方面的收入也保持了增长，但除建设银行外，在全国性商业银行中理财业务收入增长普遍放缓。浙商银行作为全国性商业银行中最小的一家，理财业务仍然保持着快速的增长，理财业务收入增长了154%，但比起前一年近500%的增长速度来看已低了不少，理财业务收入已经达到54亿元，占到手续费及佣金收入的64%，使此类收入超过平安银行（参见图10）。

理财业务在持续增长的同时，产品本身的创新也层出不穷。在2016年产品主要有两类创新，一是推出结构类理财产品，如建设银行创新性地推出量化投资类、挂钩黄金、沪深300指数、策略保本型、固定收益灵活配置型等各类理财产品。二是基于国际化大背景，多家银行推出跨境投资理财产品，如中信银行成功发行跨境投资的全球资产配置净值型理财产品。除此之外，地方小银行因地制宜，满足各类消费者需求，设计个人理财产品，如常熟农商银行推出的“粒金”产品是针对不同群体定制化的理财产品；青岛银行创新开展接口银行理财渠道等。

自理财业务2004年诞生起，经历了近14年的发展进入巅峰时期。目前理财产品市场竞争激烈，理财产品中的委外业务出现兑付困难的几率增加，压缩产品利润。同时，国内监管愈加完善，如2016年7月出台的《商业银行理财业务监督管理办法》（征求意见稿），对理财产品带来了极大挑战。理财产品“野蛮生长”的时代即将结束，商业银行需要审慎规范地发展此类业务，加强风险内控。此外，民生银行航天桥支行的理财“飞单”也正考验着理财市场的声誉。因此，各商业银行都面临着创新转型的艰巨任务，商业银行在未来应将理财业务真正地发展成资产管理类业务。

商业银行投行化是近年银行转型的方向。发行承销收入、财务顾问收入是银行的重要收入来源。近年来，商业银行继续开展债券承销等业务，不断拓展如咨询、资产证券化等新领域。大型银行的主要增长点各具特色，股份制银行适应经济环境推出相应产品。2016年债券承销业务有所下降，但主承销债券的银行家数则在不断增加，在上市银行中，青岛银行、郑州银行、重庆农商行纷纷取得相应资格并在银行间市场承销商债务融资工具。在债券承销方面，大型银行发起或承销的海外人民币债券、绿色债券则是2016年的主要品种。

大型银行主要是实行“大投行、大资管”的风格。中国银行推动海外相关的投资业务，离岸人民币债券承销市场份额稳居中资同业之首。工商银行重点担任债券主承销15000亿元，并大力推动股权融资。农业银行围绕绿色金融推出了一系列资产管理产品。交通银行则主要是承销地方政府债券、推进土地基金，以及政府采购项目收益权的私募证券化等业务创新。建设银行主要是以造价咨询业务为特色中间业务。在股份制商业银行中，招商银行和浦发银行的投行业务发展迅速。2016年招商银行的投行业务增长35.82%。浦发银行在2016年新增托管股权基金109只，同比增长17.61%，托管规模5648亿元，同比增长57.83%；并购金融业务持续迅速发展，境内外并购贷款余额579.47亿元，同比增长159.90%。2016年，上市商业银行的创新投行业务重点表现为银行与地方政府发起的产业基金和PPP基金，该类业务已成为商业银行投行业务的重点。

财务顾问费收入是银行重要的中间业务。从公布财务顾问的银行来看，近年来财务顾问费增长乏力。一个重要的原因是前些年的费用中，其中与信贷挂钩的部分是不符合银行支持实体经济要求的。即便这样，财务顾问收入能够保持，或者说，没有下降得过多也颇为不易。浦发银行的财务顾问收入有大幅增长，从2015年的84亿元，增加到2016年的129亿元。这是因为浦发在并购顾问方面的业务做得很好。

此外，托管收入、收费收入、银行卡收入都是重要的中间业务收入来源，不少银行在这方面有比较突出的表现。

从精细化管理来降成本

随着互联网金融及金融科技的发展，原有“高资本消耗，高资产运行”的银行运营模式面临着前所未有的挑战，D型调结构迫在眉睫。从2016年上市银行年报中可以看出，多家银行已开始转型管理模式，降低成本收入比，以更少的资源换取更高的利润，采用精细化管理。根据2016年各家年报显示，成本收入比均保持在稳定状态，部分银行通过提高管理效率，有效利用资源，使得该指标呈下降态势。图11为大型商业银行近两年的成本收入比变化，可以看出大部分银行的成本收入比在30%左右，其中中国银行、民生银行、平安银行和中信银行都有不同程度的下降，股份制银行的表现普遍好于国有大型银行。

许多银行推出了改进精细化管理的措施，如网点改造、提高网点效能等，特别是利用金融科技和人工智能等方式降低固定网点的成本。不少银行加强了预算管理和审计功能，乘着从严治党的东风，大力压缩不必要支出，严控费用，强化内部管理。同时，强化内部流程管理，推进银行管理创新。这些都起到了控制成本的作用。但是银行成本的降低并没有以压缩员工费用、裁员为代价。相反，员工费用还有一定幅度的增长。大家都明白，越是困难时期，越需要保持队伍稳定，成本的降低或特别需要技术和制度的创新。

从布局互联网金融迎挑战

2016年，互联网金融在中国经历火山爆发式的快速增长后，已经开始进入监管收紧、理性发展的时代。银行业在2015年互联网金融战略成功建设的基础上更进一步，以期最大化自身体量和数据沉淀优势，借助互联网的东风推动自身的优化和转型。目前银行业高度重视的互联网金融业务包括三个方面：一是重视移动互联，引导客户电子渠道的使用习惯；二是优化手机银行、网上银行、电话银行、微信银行的功能，提升客户体验；三是搭建开放式、一体化的互联网金融平台。

推进互联网金融平台与基础设施建设。2016年，大银行进一步扩大电子业务用户群，完善电子渠道业务。地方银行在推行“互联网+”中也取得了诸多喜人成果。总之，银行利用互联网金融整顿的机会，利用风险低、信用好、客户基础多、数据沉淀多、风险控制经验多的优势在全面突破。

五大行中建立互联网金融品牌动作最迅速的是工商银行。2016年，工商银行进一步升级完善了以电商平台融e购、即时通讯平台融e联、开放式网络银行平台融e行为主体的互联网金融整体，打造网上版ICBC；运用数据挖掘方法精准定位目标客户进行营销，推出国内电信诈骗防范平台“融安e信公益版”，利用直播平台开展社会化营销活动等创新举措也令人眼前一亮；在产品线方面，网络融资产品运用互联网与大数据建立风险控制模型，实现线上自助操作、业务自动处理、风险精准监控等提升客户体验的功能，在同业中率先开展ApplePay线上收单业务。

农业银行发挥自身在三农方面的优势，成功建设了“农银e管家”平台。“农银e管家”充分利用“惠农通”工程创造的服务店和电子机资源，为“工业品下乡”和“农产品进城”双向流通电子商务服务体系创造便利，让金融、信息服务惠及更多涉农单位（企业和农户）。

中信银行注重与互联网企业的合作，同时也十分重视企业自身的技术沉淀。中信银行与百度共同发起的“百信银行”获银监会批准筹建。中信银行还成立了金融产品IT创新实验室，重视大数据、机器学习、区块链、云计算等新技术。显然，大银行未来将更重视以多种方式布局大数据、云技术、区块链和人工智能等新金融科技，打造全新的核心竞争力。

城市商业银行在注重互联网创新的同时，也非常重视基础建设和应用，以江苏银行为例，江苏银行着力于将自身打造为“最具互联网大数据基因的银行”，重视科技创新，开发了一系列网贷产品，并开始着手网上银行、手机银行、直销银行等线上渠道的产品部署。同时重视大数据挖掘，推进建设了“智多星”、“筋斗云”等平台，致力于用互联网思维，使自身的大数据优势对风险管控、市场营销形成良性反馈，同时实现了包括客户风险预警、互联网实时反欺诈、客户关系图谱这些创新应用。

农村商业银行也十分重视互联网战略，以重庆农商行为例，重庆农商行打造了线上与线下相结合的生活消费服务平台“江渝惠”，而“江鱼儿”网络银行平台则利用互联网开展直销业务。

重视移动互联，优化电子渠道服务。站在互联网金融的角度看，几乎人手一部的手机无疑将成为商业银行战略争夺的主战场。2016年，各y行手机银行客户数与交易金额均在2015年高速增长的基础上保持了迅猛的增长速度，在客户数上已有赶超个人网银客户数的趋势。建设银行手机银行的交易额与交易笔数分别达到30.55万亿元人民币和207.63亿笔，比2015年分别增长98.14%和86.16%，在移动端建设大踏步前进。大多数城商行在上市后，对移动互联领域的重视也明显加强，郑州银行、徽商银行手机银行交易量的增长超过一倍（见图12、图13）。

在“互联网+”时代，商业银行必须重视旗下产品与服务所提供的客户体验，建立“链式服务”，全方位、多元化满足客户需求，增强客户黏性。在这样的背景下，各行电子渠道服务功能全面加强，手机银行、网上银行、电话银行、微信银行功能持续得到优化，客户体验不断改善，中国银行在手机银行和网上银行方面新增银行电子账户开户、寿险销售服务、贷款产品、理财产品功能；个人网银方面新增期权交易账户在线签约功能。中信银行整合了Apple Pay、三星支付等手机支付产品，推出微信银行3.0版本，实现微信银行由账户助手向客户获取和经营平台的改变；中信银行金融门户网站向客户提供34种产品和服务的在线办理服务，实现对不同设备、不同信息、不同场景的连接，成为全新“引流、获客”的产品与服务渠道。重庆银行在微信银行端口开展了微信申贷等服务，通过微信银行收到4.86万笔微信贷款申请，累计发放贷款额度达28.43亿元；九台农商行则推出了通过远程视频方式为零售客户提供远程柜台服务的创新服务模式。

全面推进网点智能化轻型化，打造全新客户体验。根据2017年3月16日中国银行业协会《2016年度中国银行业服务改进报告》，截至2016年底，银行业营业网点达22.8万个，新增设营业网点3800多个；网上银行交易金额为1299万亿元，交易笔数总计850亿笔，同比增长98%。客户满意度达到98.5%，连续五年持续提高。银行业离柜业务率为84.31%，同比提高6.55%，极大地方便了广大消费者。

在网点建设方面，大型银行网点智能化进程迅速推进，2016年中行共有2683家网点完成智能化升级改造，智能化网点总数达到5281家，是2015年的两倍，占境内网点总数的50%，显著优化了业务流程；城市商业银行在继续扩张物理网点的同时，也开始重视网点转型，郑州银行自助设备网点达到132家，与其支行数持平；智能化的迅速推进也促进网点轻型化，人工智能的精确、安全、效率性使得自助服务替代人工服务成为趋势，农业银行、民生银行等银行年报中均提到网点“瘦身”、轻型化等内容。

从国际化发展图未来

2016年，伴随着人民币加入SDR，人民币国际化进程进一步推进和“一带一路”战略的进步推进，各大银行继续稳步推进海外机构布局，全国性银行积极进行海外扩张、海外业务的贡献度进一步提升，而一些城商行也依托自身优势，加快海外战略布局。

一方面，银行抓网点扩张，扩大国家覆盖率。如，交通银行旗下伦敦分行、卢森堡分行以及卢森堡子行下设罗马分行、巴黎分行陆续开业，同时，将业务延伸到了巴西，控股收购了巴西BBM银行。中信银行旗下的信银投资成功取得境外投行牌照，不断创新跨境投融资业务，悉尼代表处正式对外开业，香港分行筹建工作逐步推进，并与哈萨克斯坦人民银行签署备忘录，有望成为国内首家在哈萨克斯坦收购银行的股份制银行。浦发银行新加坡分行获批，即将正式对外营业，伦敦分行筹备工作也已全面启动。另一方面，在现有网点基础上进行延伸，提升在当地的网点密度和对客户的便利性。如中国工商银行，2016年拓展了荷兰、比利时、俄罗斯、澳大利亚等地分支行。工商银行稳步推进全球网络布局与渠道建设，深化境外机构网络延伸，同时，境外机构本地化经营、可持续发展能力进一步提升。截至2016年末，工商银行在42个国家和地区建立了412家机构，相比2015年末增加了8家，境外机构总资产3064.50亿美元，同比增长9.5%，占集团总资产8.8%，报告期税前利润32.47亿美元，对集团税前利润贡献度为6.2%。

当然，国际化程度较高的银行显然不能只满足于单纯地扩张机构，更重要的是发展多元化的国际业务，真正提升海外机构的价值。例如，中国银行就是这样，2016年，中国银行获得了美国人民币清算行资格，使其在全球的清算行达11个，继续保持全球化进程和人民币国际化业务的领先地位。中国银行2016年海外机构实现利润总额122.34亿美元，比上年增长39.42%，对集团利润总额的贡献度为36.27%，同比上升12.63个百分点。在国内经济放缓、国内业务盈利增长放缓的情况下，其海外业务的贡献真是功不可没。同时，中国银行还大力支持“一带一路”基础设施项目，积极为国内“走出去”企业在沿线国家的并购、投资提供信贷支持。2016年，中国银行向“一带一路”沿线国家新投放授信约307亿美元，累计新投放授信近600亿美元。在境外业务的品种多元化，特别是在债券承销业务上成绩很大。

部分城商行也开始推进国际化经营战略。除了富滇银行（非上市）率先在老挝设立子行，广西北部湾也谋划东盟，实施“一带一路”金融战略外，在上市银行中徽商银行与哈尔滨银行一并加入了中俄金融联盟，其中哈尔滨银行在2016年底对俄同业总授信额折合人民币约92.85亿元，为中俄金融合作的发展发挥了重要作用。