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关键词:单体药店;定位;差异化
中图分类号:F27
文献标识码:A
文章编号:1672-3198(2013)05-0090-02
单体药店是相对于连锁药店而言,指仅有一家门店经营药品,辐射范围有限的药店。据国家食品药品监督管理局2011年度统计年报显示,截至2011年底,全国持有《药品经营许可证》的零售药店共有423788家,其中连锁企业2607家,连锁企业门店146703家;单体药店277085家,占零售药店的65.4%。这说明我国单体药店阵容庞大。据中国药品零售发展研究报告显示,2010年药店终端在药品终端市场占比仅为25%,受政策的影响,在未来几年内,零售药店的市场份额可能将继续降低,零售药店的传统经营模式受到严峻挑战。
1单体药店面临的挑战
1.1行业间的巨大压力
目前,单体药店面临的行业间的巨大压力,这些压力主要来自医院药房、连锁药店、以及逐渐庞大的第三终端。
医院药房:医院药房是药品零售市场最强有力的终端,在我国药品市场的分布格局中,由于医药不分家和以药养医的体制,医院药房销售的药品数量一直远远大于零售药店。据有关数据显示:2010年医院终端占药品终端市场的59.8%,医院药房具有临床背景,服务专业化,患者买药放心。单体药店与医院药房相比,在市场机会方面弱势明显。
连锁药店:与单体药店相比,大型连锁药店拥有强大的硬件支撑,连锁药店经营规模大,品种多,资金充足,进货和配送渠道完善,其综合实力远远大于单体药店,“抗震”能力也比单体药店要强。另外,连锁药店拥有的品牌效应也是单体药店无法比拟的。
第三终端:第三终端广泛分布在农村、城乡交接处城市中的胡同之中,覆盖我国人口80%以上,主要承担基层人民的基本医疗服务,也被国家的新医改寄予厚望。医药第三终端具有巨大的市场潜力,随着医改方案的出台,在“新农合”、新社区医疗制度、全民医保等政策的推动下,第三终端市场总量逐年递增。可见,第三终端正在逐渐抢占药品零售市场的份额。
1.2不容乐观的政策
新医改实施意见及国家基本药物制度等的全面实施,国家对公立医院,特别是对社区卫生中心和乡镇卫生院等基层医疗机构,开始给予更多的财政支持和政策优惠,这对药店的生存会带来较大的影响,将零售药品的市场份额转移到基础医疗单位。随着门诊医疗保险报销以及基本药物零差率的实施,药店的盈利空间进一步变小。另外,国家在《全国药品流通行业发展规划纲要(2011~2015年)》中指出:到2015年,药品零售连锁百强企业年销售额占药品零售企业销售总额60%以上;连锁药店占全部零售门店的比重提高到2/3以上。这对单体药店来说,无疑是雪上加霜。
2单体药店的竞争优势
受资金、规模以及产品种类和专业化医学服务的限制,单体药店与医院药房、连锁药店以及市场份额逐渐扩大的第三终端相比,在药品终端销售市场的影响力十分微弱。但单体药店的存在是必不可少的,它弥补了市场的缺口,满足了人们的不同需要,无论在发达的欧美国家,还是在发展中国家,单体药店是必不可少的一种业态形式。作为一个不可或缺的药品终端市场的一部分,单体药店同样有自己独特的特点。
2.1占位优势
有调查显示,大多数消费者在确定购药地点时主要考虑方便,其次是药品价格和药品质量。可见,药品的便利性是受消费者高度关注的,而连锁药店辐射能力的局限性决定了“便利性”是单体药店生存下来的一个理由。
2.2灵活性高
由于单体药店的规模小,体制灵活,更容易针对零售市场环境以及商圈内的变化做出快速的反应,及时采取相应措施进行调整,以适应消费者的需要。决策更快,针对性更强。比如:面对一些市场前景较好的品种时,只要顾客需求量大、市场允许就可以快速引进,而不需要像连锁药店一样通过流程层层上报,在这方面,单体药店比连锁药店具有明显的优势。
2.3自主决策性强
与连锁药店和医院药房及第三终端相比,单体药店有充分自由的经营空间,门店装潢可以张扬自己的个性,药品经营也可以根据市场需求,随时做出调整。在经营产品选择和管理方法上,具有完全的自主性。他们可以根据所在区域消费者的不同需求,开辟自己的特色化化经营业务。
2.4管理成本低
单体药店的经营成本和管理成本比较低。对于大型连锁药店来说,其分店普遍较多而且分布广,需要聘用高级管理人才以及较大的技术投资来维持资源的有效配置,而对单体药店来说,在此方面所支付的管理成本要低得多。
3单体药店的差异化发展策略
虽然单体药店面对行业间的巨大压力和不乐观政策的生存压力,但单体药店本身也存在灵活性高、自主决策性强等有利自身发展的特点,单体药店要充分利用自己的优势,来制定适合自己的差异化发展策略。
3.1市场定位
在市场营销理论中,定位是指“为了适应消费者心目中的某一特定地位而设计公司产品和营销组合的行为”。市场定位要解决的问题是单体药店如何选择目标市场,并提供与之相匹配的产品和营销策略,以避开同质化的竞争,突出个性化。
单体药店的经营者首先要对自己药店周围的商圈、顾客群及消费习惯进行市场调研,同时对药店周围消费者的年龄层次、收入状况、患病种类等进行调查,根据调查结果对药品需求进行科学缜密的市场分析,然后选择一个或几个目标市场有针对性地提品和开展个性化服务。对于单体药店来说,首先要确定其目标顾客群,因为不同的消费者具有不同的产品需求、不同的收入水平和消费理念等,如商圈的药店主要面对游客和白领人群,而社区药店以中老年人群为主,还有各种专科药店,如中药店、糖尿病药店、妇婴日用品店等等。单体药店可以充分利用其自主决策权细分市场,寻找适合自己发展的各种特色药店。
3.2产品定位
单体药店确定好自己的目标顾客群之后,就要根据目标顾客群构建自己的经营产品的种类。以目标顾客群为中心,药店必须要明确经营产品的种类,本文主要以主营产品、大众产品以及其他产品来介绍产品定位的差异化。
3.2.1主营产品
主营产品主要取决于单体药店的市场定位,即主营产品是由药店的目标顾客群决定的。单体药店应该针对客户的购药行为及习惯进行调查研究,发现适合自己商圈及目标顾客群消费习惯的主营产品。如以治疗高血压、高血脂药品为主的药店等、以治疗糖尿病药品为主的药店等。
3.2.2大众产品
随着医疗体制改革的深入和生活水平的提高,人们对健康的关注越来越多,自我保健、自我药疗的意识不断增强。另外,研究发现,消费者对于常见疾病和慢性病去药店买药治疗的认可度较高。大众产品就是要满足顾客自我保健、自我药疗的需求。单体药店可以构建一些日常保健和药疗的常用品种,比如日常的感冒药、肠胃药等等,以满足顾客的需求。
3.2.3其他产品
其他产品主要是一些非药品类的产品,现在很多药店也在发展多元化经营。单体药店应根据自己药店的规模、地段、实力以及商圈内消费者的生活形态的需求等因素综合考虑构建适合自己商圈的多元化品类。筛选适合自己经营的、专业性强的商品,比如现在很多的药店根据自己的情况进行了母婴类商品的扩展,收到了不错的成效。
3.3营销策略
实施差异化营销策略,首先把科学、缜密的市场调查、市场细分和市场定位作为基础。营销策略的差异化也是由药店所处商圈顾客的不同需求决定的。在相对灵活的管理机制下,单体药店应多去研究和尝试一下不同的市场营销策略,如提高服务水平和改变促销手段等。
3.3.1服务差异化
不同类型药店,服务特色是不一样的,把服务融入到差异化经营之中,是形成核心竞争力的途径。单体药店提供的服务产品包括药学服务、便利服务和辅助服务。药学服务是药店为顾客提供的专业化服务,比如给顾客介绍药品的适应症等,便利服务是根据顾客的需求提供的便利,如送货上门、免费煎药等服务,辅助服务是药店设置的一些便民措施,来帮助提高药店的整体服务水平,总之,这些服务均有助于实现差异化营销。因为不同的顾客有不同的需求,单体药店应该针对商圈目标顾客群制定特色化的服务方案。
3.3.2促销手段差异化
促销手段是药店营销策略中必不可少的一个手段。近年国家和地方政府的一些重大医药政策制度的颁布实施以及药店各种价格大战表明,价格促销不应是药店促销的杀手锏。与纯粹的价格促销相比,以“理念”与“情感”作为传递主题的服务促销将更具优势。调查显示,在消费者购药行为中,店员推荐的成功率高达70%以上。单体药店可以提高店员的药学知识服务以及销售技巧,以顾客易于接受的方式来促销产品。
4结语
单体药店很有可能在今后较长的时间里也仍是一个较大的群体。尽管单体药店面临来自诸如大型连锁药店、医院药房等的竞争压力。但是,药品的需求是刚性的,新农合以及居民医保等方案的实施使药品零售市场扩容。单体药店只要根据自身的具体情况,明确自己的目标和定位,找到适合自己的经营模式和发展路线,就一定可以在医药零售市场上开辟出属于自己的新天地。
值得注意的是,药店经营品种结构应依据竞争环境变化和对消费者心理需求以及消费习惯的调查研究进行及时调整,制定完整健全的产品经营策略。任何差异都不会永久保持,要想使差异化战略成为长效药,出路只有不断创新,用创新去适应顾客需要的变化,用创新去战胜对手的“跟进”。
参考文献
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调查地点:全国
调查方法:综合分析
调查时间:年
调查机构:夸克市场研究公司
报告来源:中国商务在线
报告内容:
随着近年来人们生活水平的不断提高,以及人们健康保健意识的增强,保健品市场从原先的功能单一型发展到今天多元化保健,保健品功能层出不穷,种类也多种多样。在目前保健品市场受到绿色健康食品及保健食品化潮流的冲击下,探索新的发展方向是值得生产厂家的关注的。
夸克公司在本篇研究报告中,通过综合公司历次有关保健品方面的研究,向读者描述保健品消费群体的特征及保健品市场的总体状况,为各生产厂家今后的产品开发提供决策参考。
目前市场上保健品层出不穷,广义的保健品应该包括:保健类食品和保健类药品这两大类。但我们这里着重研究的是狭义的保健品,即保健类药品(我们简称之为“保健品”)。我们把狭义的保健品市场分为四类:洋参类、补钙类、美容类和机体调节类,这也是目前保健品市场主要的四类产品。
一类城市不同年龄消费者保健品消费趋势
二类城市不同年龄消费者保健品消费趋势
消费者消费保健品时关心的因素
市场环境及前景预测
在医疗保健费用支出上,从年起,一类城市(以上海为例)和二类城市(以杭州为例)的年平均每人医疗保健费用支出都以超过%的速度递增。
无论是一类城市还是二类城市,保健品的消费比例都很高,均达到半数以上,“未购买也未服用”的比例均不到三成。可见保健品消费已趋向大众化,保健意识也有明显提高,市场存在着巨大的潜力。据不完全统计,在上海地区,仅—岁女性的补钙产品消费量就有近亿元。与此同时,保健品市场竞争也日趋激烈。
电视广告是认知保健品的主要途径
电视是消费者信息来源最多、最广泛的媒体。电视广告是以其媒体导向性强、直观等特点,成为消费者最易接受的媒体广告形式。对于保健品的选择,电视广告中对症状的描述会引导消费者结合自己本身的状况去选择,找到自己产品与消费者需求相吻合的契合点。在这一点上,一类城市和二类城市是相同的。
消费者行为特征分析
针对服用保健品的消费群体,我们就其家庭收入、性别比例、年龄构成、购买季节等因素从消费能力、消费动机、消费心理以及消费的季节性等方面对一、二类城市进行了比较分析。
消费能力:一类城市强于二类城市一类城市的保健品消费比例要高于二类城市,且消费比例与收入基本呈递增关系。这与目前保健品市场价格偏高以及消费者的保健意识有关联。从一、二类城市纵向比较,年收入元以下被访者服用过保健品的比例,一类城市明显高于二类城市;收入较高者消费比例都处于较高位置,特别是上海地区家庭年收入达到元以上的家庭消费比例高达%。
消费动机:一类城市“自我服用”,二类城市“馈赠亲友”一类和二类城市“购买过但未服用过”的消费者是随年龄递增而下降的,而“服用过但未购买过”的曲线则是上扬的。消费者购买群体主要集中在年轻人,而服用的主要对象则主要集中在中老年群体。由此可见,保健品消费主要是以“表达或传递感情”为目的。而这两类城市里曾经购买或服用过的人群年龄分布是相对平均的,二类城市的消费者较一类城市来说相对年轻。
从另一个角度说,我们就保健品的消费途径进行了调查,发现保健品的消费主要有以下四种途径:即自我服用,馈赠亲友,给家人服用和送礼。除了“自我服用”之外,其他三种方式均是为“传递或表达感情”,而一、二类城市又有些差异。一类城市自己服用的比例很高,二类城市则更注重于感情联络。
消费季节:冬季虽为旺季,但季节性开始淡化冬令进补是中国人的传统,因此冬季无疑是保健品的销售旺季,这点依旧表现得很明显,夏季是最少服用保健品的季节。但同时也有大部分的消费者对季节抱着无所谓的态度,在二类城市(如宁波)表现得尤为明显,这表明现在保健品消费的季节性已经开始淡化。同时也从另一侧面说明,就保健意识而言,一类城市高于二类城市。
消费心理:关心功效、价格、服用方便及口味保健品的服用者较为慎重,一、二类城市中按说明书的要求服用的人群比例分别达到%和%,表明保健品的消费种类目前依然是以药品保健为主,此类产品的说明书的内容对消费者有一定的指导作用。
产品所描述的功效是否确实,这是消费者最为关心的问题,这一类人群高达%,这从一个侧面反映了当今保健品市场存在着产品质量良莠不齐,广告宣传言过其实的现象。
当被询问到“对最常使用的保健品的满意之处”时,除了功效、价格外,一类城市的被调查者有%提到了服用方便,而二类城市的被调查者有%提到了口味,%提到了包装,而只有%提到了服用方便。可见,一、二类城市的消费由于城市生活节奏的紧张度不同存在着一些差异。
购买习惯分析
购买主要地点:超市、自选商场和药店超市自选商场和药店是消费者购买保健品的主要地点,也是保健品比较集中的地区;医院则是消费者最少购买的地方(均不到%)。这表明,无论对于生产厂商还是消费者来说,对保健品的定位均是介乎食品和药品之间的。相比较而言,二类城市的消费者更倾向于超市,比例达到%,药店的选择只有%。
购买数量:多数倾向于每次购一瓶或一盒大多数的消费者都倾向于每次购买一瓶盒保健品,如一类城市这一比例达到%,这跟保健品的价格和消费者存在着一定的试用心理有关。
促销:“买一送一”、“专家咨询”者多
保健品的促销方式较多,其中以“买一送一”和“专家咨询”为主;从比率看,对消费者而言,“专家咨询”对消费者的购买欲有最强的刺激。原因可能在于二类城市消费者的保健意识相对较弱,同时说明消费者对保健品的认识更侧重于保健药品,对其功效更信赖专家的观点。
品牌状况研究
我们就目前市场上洋参类、补钙类、美容类和机体调节类等四类产品,进行消费者知晓度的研究对比。
经过对比发现,一类城市的保健品的整体知名度高于二类城市,这可能与媒体在一类城市投放量大有关。另外,一类城市的被调查者所知道的保健品的品牌明显多于二类城市。在具体的各类品牌中,美容类和洋参类的品牌知名度一类城市明显高于二类城市。而个别品牌当中,昂立和万基的品牌知名度在一、二类城市均有较高的知名度。
近些年,补钙类产品异军突起,在对比中我们发现巨能钙在二类城市享有绝对的知名度。被调查者第一提及率达到%,总体提及率达到%。与此相同的是红桃,在一类城市没有被提及,这可能跟红桃集团的目标消费群集中于二、三类城市有关。
结论
虽然生产厂家目前不断推出各类保健品以满足消费者的多层次需求,各类产品的广告也打得铺天盖地,但由于保健品的种类多得几乎已经可以覆盖所有人群,使得消费者保健品的消费进入成熟期,开始由冲动性购买转向理智型消费,消费群体也已由以前的单一型转向多元化。
面对此种状况,厂商要想在激烈竞争的市场中分得一杯羹,必须认真分析市场的变化。夸克的研究人员提醒厂商:
由于人们对于保健品的消费还存在着谨慎的态度,功效是消费者最为关心的因素,因而,解除消费者对产品功效的担心,是目前的保健品行业需要重点解决的问题。与此同时,避免夸大的宣传,大力宣传有关保健知识,在消费者心里树立起良好的企业形象是十分重要的。
在媒体习惯方面,电视广告仍是消费者获取信息最快、最多的方式,但不一定是最可靠的信息渠道;“专家咨询”是最能够刺激消费的方式,表明这是消费者信任度最高的方式。前者能提高产品知名度,后者能提高产品的美誉度,厂商如能把提高产品知名度和美誉度有机地结合起来,便会赢得消费者。
在销售渠道方面,由于药店和超市的销量远高于其他渠道,因而应注意攻打这两个渠道。
关键词:医药供应链;拓扑结构;药品福利管理者
一、 引言
随着全球经济一体化以及专业化分工的深入,依托信息技术的快速发展,国际上普遍采用供应链管理模式,在制造业、零售业、服务业等领域已经被广泛应用。在医药领域,为了实现医药行业中的各类企业、相关经济实体、最终的诊所、医院或病人之间有效的沟通和合作,医药的供给也广泛实施供应链管理。通过将先进的供应链管理思想和技术手段引入医药生产加工、流通销售以及消费的各个环节,不但可以达到资源配置的合理化,还能有效提高医药物流的效率、服务水平和竞争力。
伴随着新医改方案的出台,我国医药物流和医药供应链的议题正在逐步升温。一方面医改方案明确提出要建立健全药品供应体系,另一方面众多的医药商业企业和医药供应链体系面临着新一轮的洗牌,纷纷“圈地”加强供应链建设,希望利用现代物流和供应链管理技术来降低成本、打造核心竞争力。美国从20世纪70年代开始至今三十多年的的时间形成了较成熟的市场经济主导的医药供应链体系,比较我国与美国在医药供应链方面的异同,可以为我国的医药供应链理论和实践的发展提供有意义的借鉴。
二、 中国医药供应链拓扑结构
1. 医药供应链的界定。根据《中华人民共和国药品管理法》中的规定,狭义的药品是指用于预防、治疗、诊断人的疾病,有目的地调节人的生理机能,并规定有适应症或者功能主治、用法和用量的物质,包括中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、血清、疫苗、血液制品和诊断药品等,广义的药品还包括医疗器械、卫生材料、医药包装材料等。药品有多种分类方法,如根据药品原料来源分为化学药、中药、生物药;根据药品治疗疾病的领域分为心血管用药、抗感染药等;根据药品是否原创分为创新药和仿制药;根据药品的安全性、有效性和公众自我选购及使用的风险与效益分为处方药和非处方药。本文所研究的医药主要关注的是狭义药品定义中的处方药,因为规制政策对处方药供应链的影响更为巨大,而非处方药供应链的市场运行规律则与一般产品供应链的市场运行规律相类似。
医药供应链作为一种特殊的供应链相关的研究文献相对较少。一般将医药供应链定义为:医药或服务从供应商到消费者的流动,目的是为了提高医疗服务提供部门的绩效同时减少成本。该定义指出了医药供应链的主要节点成员,包括新药研发部门,原材料供应商,制造商,分销商,医疗服务提供部门(医院和诊所等)以及最终消费者(如图1)。在供应链中存在三种流:物流、信息流、资金流,图示中箭线表示物流的方向。
表面上看该供应链与一般供应链相类似,表现为只要企业从原材料供应部门购买活性或非活性物质并按照配方进行生产加工和包装,然后通过分销商、医疗服务提供部门最终流向用户,但是医药供应链也具有其特殊性:
(1)药品的特殊性。药品作为一种特殊的商品,与其他商品相比有明显的特征,及生命的关联性、高质量性、公共福利性和高度专业性,医药供应链要求在生产、流通、销售环节都严格保证药品的质量,并符合国家的药品标准。
(2)规制的重要性。由于对药品的需求和供给的特有自然规律,药品市场在许多国家受到严格管制。政府一方面需要保证患者能够及时获得药物和治疗,另一方面又要平衡医药产业的健康发展,给予一定的利润空间。
(3)医药供应链的复杂性。医药供应链的复杂性一方面是由于药品规格、品种、批次繁多,不同的药品的生产、流通、存储、销售要求不同,因此带来了医药供应链管理上的复杂性。另一方面医药供应链参与主体多,除结构模型中所提到的新药研发部门、原材料供应商、制造商、分销商、医院等医疗服务提供部门外,还有政府、保险机构、GPO组织等,不同的主体间相互间又相互作用和影响,提高了医药供应链的复杂性。
2. 中国医药供应链拓扑结构历史演变。
(1)计划经济时期单一的供应链结构。在过去的计划经济时期,所有的药品都通过层层划拨的形式到达终端消费者(如图2)。医药制造商将生产出来的药品统一销售给国家批发部门(一级批发商),批发部门按照各区域(如华东地区)将药品划拨给区域批发商(二级批发商),区域批发商根据区域内各省的需求进行分配划拨(三级批发商),各省在按照其辖属的市县进行下一个层级的分配划拨,药品进入医院并最终达到患者。该供应链链条结构简单,分销层级分明,能够较好的控制药品的质量和价格,但是该链条缺乏竞争机制,会导致分销效率的下降和供需的不平衡。
(2)经济体制改革后供应链结构。随着经济体制的改革,中国的医药分销改变了原来行政分配方式转向由市场主导的分配方式(如图3)。药店、医院等医疗服务提供机构和患者不仅可以从上游节点获得药品,同时还可以跳过上层批发商,直接至上层批发商的批发商或是制造商购买药品。整个医药供应链变的灵活而复杂而且链条成员面临的竞争加剧了。
3. 医药供应链节点成员分析。
(1)制造商。医药供应链中的制造商即制药企业,它从原材料供应商处购买活性或非活性物质并按照配方进行生产加工和包装,是医药供应链中重要的节点。制药企业制定自身的生产计划并根据市场需求的变化进行调整,制造企业的生产技术和管理技术直接决定了药品的质量和价格。中国制药企业多是规模较小的公司,地理分布较分散,并且由于缺乏在研发和创新方面的投入生产的产品多是仿制药。但是,我国的制药企业在原料药的出口方面还是处于领先地位的,如维生素、氨基酸、生物碱等产品。
(2)批发商。医药批发商介于制造商和医院或药店间的关键纽带,医药批发商在供应链中的地位日益突出。大多数的批发商会使用不同的促销策略推销其产品,如派医药代表进驻医院,通过给购买或开列其公司产品的医院管理者或医生回扣或礼品换取其产品销量的增加。另外,通过与制造商分担药品的广告投放费用以达到销量增加的目的(我国目前仅限OTC药品)。这些促销活动以及利润在多个层级间的分配都推高了药品的价格。
(3)零售商。医药供应链中扮演零售商角色的成员较多,如提供医疗服务的医院,零售药品的连锁药店或独立药店,私人诊所等,但是在我国目前的情况来看,大多数病人生病时仍然选择去医院并在医院药房取处方药,多出于病人的药物是由医生推荐的,病人在医院的药方取药方便,药品的质量有保证等因素考虑。
(4)政府。与一般产品的供应链不同,医药供应链中政府的规制和管理显的尤为重要,国家和政府应当保证药品的质量和可获得性。国家食品药品监督局(SFDA),作为中国药品监督管理工作的主管部门,承担着对医药供应链的诸多监管。在新药注册方面,在中国一种新的药物要上市必须要进行注册,SFDA依据其申请新药的药物化学、毒理学、临床药理、临床疗效及安全性来决定是否批准此药;在药品制造方面,SFDA确保制造企业符合GMP标准,并确保药品生产的质量和安全;在药品分销领域,批发商和零售商都需符合GSP标准等。
(5)保险机构。医药供应链还有一个重要的参与者-医疗机构,与其他一般产品的供应链显著不同。中国的商业医疗保险仅占总的市场份额7.6%,而且它主要服务上层阶级群体。目前,中国政府根据人们的工作和居住情况,提供三种主要的保险种类:基本医疗保险,社会医疗救助和农村合作医疗保险。国家和保险机构制定药品目录及进行基本药物遴选,规定准予支付和补偿的药品种类。制药企业为了获得大量、稳定的订单,往往希望企业所生产的药品被列入国家基本药物目录。
三、 美国医药供应链拓扑结构
1. 美国医药供应链特点分析。美国的医药供应链分为两类:医药研发供应链和医药生产供应链。医药研发供应链侧重对新药的研发过程和步骤进行研究,医药生产供应链侧重对大量药品复杂的生产和分销过程进行研究。我国新药研发供应链尚未加入至医药供应链研究体系中,该供应链具有隐性成本高,风险高和回报时间长的特点,本文侧重研究医药生产型供应链,如图4。
美国医药生产供应链呈现寡头垄断的结构,医药制造商通过少数的药品批发商将药品分销至零售药店,医院,保健诊所并最终到达患者。
(1)制造商。制造商包括品牌药制造商和仿制药制造商。2010年IMS医疗保健信息研究所研究报告称,在所有零售渠道配售的药品中,仿制药占78%的份额。这是由于随着专利失效,仿制药被更广泛使用。平均而言,在品牌产品失去专利保护的6个月内,其销售量80%以上将被仿制药取代。但是,品牌药的制造商比仿制药的制造商具有更强的议价能力。
(2)批发商。美国医药的批发主要通过大型的药品批发企业如麦克森(McKesson),卡地纳健康(Cardinal Hea-lth),美源伯根(Amerisource Bergen),大概50家左右,掌控全美200多个分销中心。大型药品批发企业为客户药店或医院提供便捷的服务,如进行特定剂量药物的封装,承担库房管理和配送任务,负责向生产企业下达订单等,同时保持与客户的长期稳定合作关系。小型药品批发企业开展专业化经营,如经营需要特殊处理的药品品种,如疫苗、注射剂、血液、放射性药品等。
(3)零售商。美国的药品零售商主要包括连锁药店、独立药店、超市、综合商店、医院、保健诊所等。在美国药品市场中,市场份额最大的是连锁药店,如2010年销售额排名前三名的Walgreen,CVS,Riteaid,其次是独立药店。医院门诊不设病房,因此医院的药品销售份额很少,不到总销售额的五分之一,医院的药品销售份额主要来自医院的住院部。另外随着电子商务的发展,网上购药也成了药品零售渠道之一。
(4)保险机构、雇主和政府。在美国,向企业和机构出售团体医疗保险是商业性保险公司的主要业务。美国民众获得医疗保险主要有三种形式,一是由雇主提供的医保,二是由政府提供,三是个人购买。美国绝大多数人是依靠前两种形式获得医疗保险。在雇主提供医疗保险计划中,员工也要按一定比例缴纳医疗保险的保费。政府提供的医疗保险主要涵盖两种人群,一是儿童,二是老年人。政府提供的医疗保险主要是两种形式,一是公共医疗补助计划(Medicaid),二是公共医疗保险计划(Medicare)。
2. PBM在医药供应链中发挥的作用。药品福利管理机构(Pharmacy Benefit Management,PBM)是美国医药供应链中重要而有特殊的主体,接受保险机构、雇主或政府的委托,在药品制造商、批发商、零售商之间起着关键作用,PBM与供应链各主体间的关系如图5所示。
PBM作为第三方在供应链中主要发挥以下作用:
(1)PBM接受委托为保险机构、雇主或政府提供服务,决定列入报销范围的药品并确定报销补偿比例;
(2)PBM与制造商和批发商协商价格和价格折扣,采用邮购方式降低成本,并及时进行第三方付费;
(3)建立零售药店的网络体系,患者在网络体系内的成员药店进行购药时可以享受协议的报销比例;
(4)监督医生的处方行为,积极推进医生使用可替代的低成本的药品,从而降低治疗成本,并对用药的合理性、药物相互作用等进行专业评价;
(5)对慢性疾病患者进行疾病教育,提高治疗的依从性和效果。
四、 中美两国医药供应链拓扑结构比较
对比分析认为我国医药供应链在减少层级、建立类似PBM组织的中介机构,保持成员间合作关系方面加以改进,可以降低整个供应链的成本,提高供应链的运作效率和服务水平。
1. 供应链结构层次。对比中美两国医药供应链的拓扑结构可以得出美国的医药供应链层次更少,层次的减少缩减了流通的环节和流通成本,从而使药品流通环节的费用降低。我国的新医改的相关措施如集中招投标采购集中配送等旨在进一步减少我国医药供应链的层级,降低流通的成本,从而降低药价。我国也在积极的改进流通环节中的多、杂、小、乱等现状,建设大型医药物流企业,缩短药品的供应环节和层次。
2. 美国特色的PBM组织。在美国的医药供应链中,药品福利管理者PBM,作为雇主或保险机构的人,提供专业的服务,从而降低治疗费用和提高治疗的质量。PBM是一个独立的第三方非政府组织,与企业和保险公司之间是服务合同关系,因此双方能够更好的发挥和体现市场的作用。而我国虽然有发挥类似作用的机构如政府招标机构,但是该机构与医疗购买机构(如保险公司)没有相应的协议,同时对医生也无法进行监督,因此发挥的作用远不及PBM。
3. 长期合作关系。美国医药供应链成员间彼此保持着长期稳定的合作关系。以大型批发企业为例,批发企业根据客户的需求为其提供便捷的服务,如为客户建立可以与本企业联系的信息系统, 实现与客户之间的实时信息传送,同时保持与客户的长期稳定合作关系等。医药供应链成员保持长期的合作关系能够降低整个供应链的成本,提高供应链的运作效率和服务水平。我国的医药供应链节点成员也应着力于建设长期合作关系,努力提高彼此间的沟通与合作,加强供应链的整合。
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基金项目:国家自然科学基金(项目号:71103199);中国药科大学医药产业发展研究中心社科基金重点项目(项目号:CPUSJ1101)。
对于众多创业投资与私募股权的投资者来说,2008年无疑经历了一场巨大的变革。伴随着金融危机的扩散,2008年创业投资与私募股权市场的募资和退出活动也在发生着变化。这段时间投资活动相对2008年同期仍保持增长,但投资行为已经由过度狂热回归成熟与理性,在这样复杂多变的市场格局下,各投资机构及企业都在纷纷调整自己的投资活动,以适应市场的跌宕起伏。
面对这样的经济低潮,对于创业投资与私募股权投资市场来说无疑也是一个机遇与挑战并存的时期,而如何操作,则直接决定着机遇是否多过挑战。“红筹之父”、现任全球十大私募基金之一的CVC高级顾问梁伯韬表示,2009年、2010年对于私募股权行业而言,是很好的播种时期。
根据ChinaVenture投中集团1月投资研究报告显示,2009年1月,外资在投资数量和投资金额上依然占据主导地位,但自去年11月以来,中资在投资案例数量与投资金额比例上都保持了连续增长。
同时,1月IPO市场最大看点为,在整个光伏太阳能行业前景堪忧的情况下,兴业太阳能以接近招股价下限的定价逆势IPO,市盈率仅为4.2倍(以截至2008年12月的预计每股收益计算),最终获得了市场近70倍的超额认购。
值得注意的是,从2008年6月起政府背景的基金占整个中国募资市场的比重显著增加。据ChinaVenture统计,2008年下半年宣布开始募集的9支产业基金和引导基金占整个募资市场开始募集规模的63.7%,而2008年上半年这一数字仅为32.0%。1月唯一一支开始募集的基金――南华创业投资基金的资金主要来自于海南省政府直属的海南省发展控股有限公司,该基金将重点投资于海南省内的创新型中小企业。
机构退出亦难 并购市场活跃度持续下降
2009年1月,中国并购市场交易案例数量持续下降,共发生并购案例数量6起,环比下降33.3%(见并购图)。其中,已披露金额并购案例4起,涉及金额3.72亿美元。从行业角度分析,制造业、医疗健康行业并购活动相对活跃,两个行业共发生并购案例3起,涉及金额3.60亿美元,占披露总金额96.8%(同见并购表1-1)。本月没有VC/PE背景并购发生,并购退出依然艰难。
药房融资扩张
本月中国企业境内并购案例仅为2起,涉及金额1497万美元(见并购表2-1)。其中,湖南老百姓大药房出资约2000万元成功收购湘潭海诚大药房的32家药店。据ChinaVenture投资数据库资料显示,湖南老百姓大药房曾在2008年10月获得殷拓8200万美元的投资,为其提供了资金的保障。
水泥跨境并购
本月中国跨境并购市场并购案例数量4起,已披露并购金额为3.57亿美元(见并购表3-1)。其中,爱尔兰CRH以3.12亿美元收购亚泰集团26%股权。此次并购将帮助亚泰集团引入相应管理理念和生产技术,在现有水泥产业平台上发展深加工产品,进一步延伸水泥产业链,壮大水泥产业规模,进而实现水泥业务的快速发展。
PIPE成亮点夹层资本助企业度冬
2009年1月,中国私募股权投资市场活跃程度进一步下降,案例数量和投资金额都处于历史低位。本月,中国私募股权投资市场共披露投资案例3起,总投资金额为9946.63万美元,环比下降47.8%;平均单笔投资金额3315.54万美元,环比下降30.4%。(私募图)
本月PE投资案例中PIPE类型投资成为亮点:IBM中国投资基金注资四川长虹1.08亿元,江苏瑞华等投资某输配电设备制造商2.99亿元。二级市场低迷、银行贷款缩减等原因导致上市公司资金链趋紧,通过PIPE获得资金支持成为新趋势;同时,A股低迷的股价也对投资机构带来了极大的吸引力,上市公司相对较小的投资风险也能够起到优化投资组合的作用。相信PIPE类型投资在2009年上半年将继续占据较大的比例。
同时,上市搁浅企业通过私募融资获得资金支持也成为度过寒冬的重要手段:本月AsiaMezzanineCapitalGroup等共同向铸、锻件生产商安徽应流集团提供了4000万美元夹层资本;而应流集团早在2008年4月已经通过了香港联交所的上市聆讯,并聘任摩根士丹利任其保荐人,但之后却因为港股状况不佳推迟上市计划。这跟恒大地产的上市推迟获得德意志银行、美林等投资有诸多相似之处。在整体经济的低谷之中,这种操作方式为企业提供了思路变换的范本。
投资步伐放缓能源细分领域受追捧
中国创投市场投资案例数量明显下降,整体投资步伐亦明显放缓。2009年1月,共披露投资案例数量8起,投资金额为6626万美元(见创投图)。投资案例数量环比下降61.9%,同比下降68.0%;投资金额环比下降47.0%,同比下降71.8%。其中,外资机构投资规模明显下降,投资案例数量和投资金额环比下降幅度分别为66.7%和55.3%。平均单笔投资金额方面,本月为828万美元,环比增长39.2%,同比下降11.7%。
中资投资增长
自2008年10月以来,中国创投市场逐渐步入一个低潮期,投资规模以及案例数量呈明显下降趋势。其原因主要是金融危机及经济下行对于中国市场的冲击,导致投资机构投资愈加谨慎。其次,受创业投资市场投资周期影响,机构投资活动强度有所下降。
2009年1月,外资在投资数量和投资金额上依然占据主导地位(见创投表1-1),但自去年11月以来,中资在投资案例数量与投资金额比例上都保持了连续增长。
能源行业受宠
能源行业本月投资案例数量3起,投资金额为3370万美元(见创投表2-1)。其中,新兴能源行业本月受到投资机构关注,共发生投资案例2起,投资金额2370万美元(见创投表2-2)。江苏高投、名力等机构均参与对该行业的投资。
其中,江苏高投等投资的爱康太阳能是一家专注于太阳能电池配件的企业。在新兴能源中,太阳能电池行业一直是投资热点,但是受到太阳能电池产能过剩以及经济危机的影响,太阳能电池行业遭到一定冲击。在这样的背景下,太阳能电池配件企业获得投资,原因是这类企业通常在太阳能电池细分领域中有领先优势,因此虽然整个行业的投资风险较大,但预期太阳能电池配件生产企业的成长性依然较好。
IPO重启无期兴业太阳能逆市而上
2009年1月,国外资本市场持续低迷,IPO几近枯竭,全球最主要的两大交易所――纽约证券交易所和伦敦证券交易所通过IPO募集金额为零。而国内资本市场自去年10月起证监会就停止新股发行审批,在市场的持续压力下,2009年IPO重启仍然遥遥无期。
本月仅有一家中国企业――兴业太阳能在香港主板实现IPO(见IPO表),融资金额812.21万美元(见IPO图1-1),IPO数量环比下降50.0%,融资金额环比下降49.0%。本月IPO市场最大看点为,在整个光伏太阳能行业前景堪忧的情况下,兴业太阳能以接近招股价下限的定价逆势IPO,市盈率仅为4.2倍(以截至2008年12月的预计每股收益计算),最终获得了市场近70倍的超额认购。
IPO融资金额持续走低
2009年1月上市的兴业太阳能是自2008年11月以来唯一一家实现IPO的VC/PE背景企业(见IPO图2-1),VC/PE背景企业IPO平均融资金额创下去年1月以来的历史新低,同比下降93.7%。在全球股市大幅下挫、流动性紧缩的背景下,一方面新股发行面临巨大的申购压力,另一方面二级市场估值大幅缩水令机构无利可图,不少VC/PE背景企业因此暂时搁置上市计划。
兴业太阳能逆势上市
根据ChinaVenture统计,兴业太阳能涉及的5家机构IPO平均投资回报率(此处的回报率是指账面回报率,IPO投资回报率=(投资机构上市前持有股票数量*IPO发行价-总投资金额)/总投资金额为0.45倍,而2008年全年的IPO平均投资回报率达到了2.59倍,回报率大幅下挫(见IPO图3-1)。
辽金古酒有限责任公司因涉嫌在其所生产的辽金雄风酒中非法添加化学品,正被国家食品药品监督管理总局(下称食药监总局)调查。
这并非个案。食药监总局7月31日通告称,有51家企业在69种保健酒、配制酒中违法添加化学品,并在产品名称、标识、标签上,明示或暗示壮阳、性保健等功能。
初步查明,15家企业27种产品违法添加西地那非,西地那非正是“伟哥”的药品成分;还有5家企业7种产品违法添加他达拉非、硫代艾地那非、伐地那非、红地那非等,均为与西地那非类似的化学品。此外,食药监总局还公布了一长串“正在调查”的涉嫌非法添加西地那非和其他类似化学品的厂商名单。
食药监总局要求所有的保健酒、配制酒生产企业和经营者都要进行自查,凡发现上述违法添加情况的,要立即停止生产,停止经营,就地封存产品,召回已售出产品,并于8月15日前向所在地县级食品药品监管部门报告详细情况。 消费者盲目追崇功能酒,缺乏对保健酒的正确认识。
这一场监管风暴揭开了保健酒、配制酒行业普遍存在的黑幕一角。 “伟哥”入酒
“保健酒中添加非法的添加物,历年都有。”湖南省怀化市会同县食品药品监督管理局主管药师朱宝利告诉《财经》记者。基本上,小酒厂出产的保健酒、配制酒都会添加壮阳药物,“不加这些卖不出去,加了后效果比较明显”。
国内生产的保健酒多为配制酒,即在普通酒里加入动物成分或植物成分,通过食药监总局审批后,获“国食健字”批号,成为酒类保健食品。此次涉事69种酒,多为没有保健食品批号的配制酒。朱宝利分析称,“批号来之不易,大的保健酒厂家一般情况下不敢冒险添加。”
申报批号过程花费不菲,需要出示相关研究报告,还要经过GMP认证。市场上很多配制酒仅有普通白酒类的卫生许可证号,却违规宣称有保健功效,并辟出一个养生酒的概念。
在食药监总局的数据库中,辽金雄风酒没有获得保健食品批号,但宣传材料称其具有补肾壮阳等功效,“从饮用辽金酒到体会到辽金的优越性需要6个小时以后甚至是第二天,持续时间上是3天到7天”。
一位江苏保健酒经销商称,“壮阳、健肾是这些保健酒的卖点,多少是有一点功效,其实是心理安慰剂的作用。”他称,小酒企由于知名度不高,为了笼络消费者,大多会有违法添加行为,有效才有回头客。
消费者盲目追崇功能酒,缺乏对保健酒的正确认识。投其所好,保健酒、配制酒多宣称用海马、肉苁蓉、肉桂、羊藿、鹿茸之类的中药材浸泡。科普作家方舟子称,目前为止,还没有发现有什么样的动物成分或者植物成分,具有所谓的壮阳效果。
实际上,肾脏是泌尿器官,与男性的无关。所谓的补肾壮阳,并无科学依据。如果喝下某种保健酒或养生酒,感觉到有效的话,那么,或者是心理暗示的作用,或者是酒中添加了伟哥类药物。
多个保健酒经销商向《财经》记者表示,对于有一定需求量的潜在客户,都可以先寄去样品,试用满意后,再洽谈购买。
有意思的地方是,“有效”也是食药监部门监管保健酒违法添加的突破口。朱宝利透露,那些消费者反映特别有效的保健酒和配制酒,他们在监管中会重点关注。
2014年,湖北省建始县就发生了这样一个案例:该县食品药品监督管理局执法人员无意中得知,当地九道泉生态农业发展有限公司生产的“帝樽酒”逐渐流行,有喝过的人说,这种酒好喝,但过后觉得心脏不适;也有人说,这种酒有壮阳作用。
于是,执法人员开始警觉,并着手进行调查,后发现,该公司法人黄某为了提高酒的销量,在2014年1月22日左右,通过网络找到山东青岛的一家供货商,花2400元买了1公斤西地那非。同年2月底,黄某按每100毫升配制酒中加130毫克西地那非的用量配制了1500斤酒。也就是说,一次喝下100毫升的“帝樽酒”,摄入身体的西地那非含量比吃一粒100毫克规格的“伟哥”要多。最终,黄某因生产销售有毒、有害食品罪,被判处有期徒刑六个月,并处罚金30万元。
近年来,保健酒市场保持了年增长30%的速度,主要来自于礼品市场,而非个人消费市场。
中投顾问食品行业研究员向健军认为,随着行业发展环境的改变,保健酒很难再保持这种增速。一方面保健酒行业已进入成熟阶段,高速增长时代已经过去;另一方面,国内礼品市场发展放缓,使得严重依赖礼品市场发展的保健酒行业也遭受冲击。
当保健酒行业陷入困境时,刺激了企业为提高产品“功效”、增加产品销量,而使用非法添加剂。 添加物的危害
保健酒、配制酒中违法添加最多的,当属西地那非类物质。这些化学品很容易就能从市场获得,但在监管端存在技术、条件不足的尴尬。
西地那非类化学品有国内生产和国外进口两条路径,大批国内小型化工厂生产,进口则是以化工品的名目,两者都不在食药监督系统管辖范围。
在阿里巴巴的采购批发网站上,除了一些小化工厂或中间商的供应西地那非类物质的广告,亦有商家在售卖西地那非的配方工艺,称可提供详细原料配比,要价仅200元。
西地那非类化合物还在不断增多,都是在原结构基础上的修饰和改造,作用原理与西地那非相似。然而,监管者很难用原来的方法检测出这些新的添加物。
该类添加物的卖点就是“检不出来”,县级食药监局基本不具备检测违法添加的能力,要把样品送到市里或者省里。中国食品药品检定研究院中药民族药检定所所长马双成认为,“这给保健食品的打假检验增加了一定的难度。”在西地那非“家族”中,目前仅有3个化合物成为药品上市,但大多数衍生物的有效性和安全性并不被人所了解。
中国食品药品检定研究院的一项研究表明,由于存在添加剂量不明确、种类不清晰、物质相互作用不确切等风险,非法添加药物的行为具有很强的潜在危害性,是影响食品安全的重要危害源。
沈阳药科大学中药学院讲师曹家庆告诉《财经》记者,保健酒只是冰山一角,在整个保健食品行业,非法添加药物的现象也很普遍。
食药监总局往年的安全风险监测和监督抽检情况也表明,减肥类、辅助降血糖类、改善睡眠类、缓解体力疲劳类、辅助降血压等五类保健食品是非法添加药物的重灾区。
如减肥类产品中容易添加西布曲明和酚酞;缓解体力疲劳产品中容易添加西地那非、伐地那非、他达拉非;辅助降血糖类中容易添加格列苯脲、盐酸二甲双胍、盐酸苯乙双胍等。
这些物质均为临床处方药的成分,本应在医生指导下服用,却被厂商偷偷加入保健食品中增加疗效。有些保健食品甚至同时使用了3种化学药物,目的有两点,一是提高产品的效果,二是为了降低单一药物含量,躲避检验。
其带来的后果十分严重。阳痿是糖尿病的慢性并发症之一。西地那非与降糖药的联合使用,可以从多方面减轻糖尿病的症状,不法商家通过这种联合添加的方式来增加降糖类保健食品的疗效。
部分阳痿患者由于迫切想改善其症状,擅自服用宣称具有壮阳效果的保健食品,而这些保健食品中非法添加程度不同的降糖药,很可能在患者服用后,导致一系列降糖药引发的严重副作用,比如低血糖。
在保健酒、配制酒中添加药物,已违反《食品安全法》相关规定,涉嫌构成生产销售有毒、有害食品罪。根据食药监总局7月31日通告,已有19家企业被移送公安机关进行刑事犯罪侦查。 立规难
此次保健酒厂商大面积“陷落”,源于食药监总局组织的专项执法检查。由于很多保健酒的检测报告是送样检测,不是抽样检测。抽样检测可以在产品中任意抽取检测,但送样检测时厂家可用调好的数据、达标酒去应付检测。所以,一碰到随机检测就露馅了。
由于保健酒的原酒和中药配方都无法明确标注,因此其并没有国家标准和行业标准。清香小曲酒、大曲、黄酒都可以用来调制保健酒,中药配方更是复杂,不同的保健酒品牌应用不同的配方,各自选用的药材品类也不一样,统一标准几乎是无法完成的任务。
食药监部门对药店和超市渠道的监管较严,但不少养生、保健类的酒是直接进入烟酒店和大排档,消费量巨大。网店上保健酒的销量也很惊人,存在诸多安全隐患。此次整顿行动,食药监总局特别强调,以网络形式违法销售保健酒、配制酒的行为,要严肃查处。
更深层次的问题在于,法律法规的不健全。中国保健协会食物营养与安全专业委员会会长孙树侠曾表示,在当前的法律体系中,与保健品直接相关的只有《食品安全法》,但其中对于保健品的品种管理、生产流程没有具体规定,几乎没有可操作性。
而《保健食品监督管理条例》送审稿从2009年就开始公开向社会征求意见,由于影响面太广,里面的条款很多操作性不强,到目前为止一直没出台。朱宝利称,因缺乏相关法律支撑,基层正常执法也面临着行政诉讼败诉的尴尬局面。
一位保健品业内人士对《财经》记者透露,该送审稿送至法制办后,经多次征求意见、部门协调,目前对条例复核稿,各部门仍有较大意见。例如,在第二次征求意见稿中规定,经营保健食品,应取得食品流通许可证。但食药监总局方面认为,专门经营保健食品,不需要取得工商行政管理部门发放的食品流通许可证。
食药监部门自身又似力有不逮,一位基层食药监局前副局长告诉《财经》记者,现在监管非法添加的重心是在中成药添加西药的现象,只要有壮阳功效的中成药都受到重点监管,这导致保健食品的监管有些顾不过来了。