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在政策的推动下,社会资本大量涌入民营医疗市场,民营医疗机构数量大幅度增加,市场空前活跃。许多地方已打破了公立医疗机构一统天下的格局,医疗的大市场发生了很大变化。全国公私两种体制的医疗机构比例也出现了较大改变。目前,中国公立与民营医疗机构之比是53%比47%,北京市公立与民营医疗机构之比是49.1%比50.9%。由此反映出民营医疗市场发展之迅猛,同时也看到了国家医疗卫生改革顶层设计的规划导向力度和深度。总之,多元化办医的格局正在形成,民营医疗迎来了新的发展机遇。
2013年是民营医疗的发展年。2013年10月20日在武汉召开了全国民营医院年会,有近900余家民营医院参会,由此可以看出国家出台的各项鼓励和支持民营医院发展的政策非常深入人心,产生了令人鼓舞的效果。
2014年业已到来。新的一年,民营医疗机构向何处去?这是摆在我们面前的重要议题。近两年,中国民营医院协会和北京民营医院协会前往贵州、四川、河南等地进行调研、考察、交流,将各地情况综合分析后得出一个结论:民营医疗的发展道路坎坷,困难重重,但是前景看好,即将迎来发展的春天!
笔者预测2014年民营医疗的发展将有一些新的突破,主要体现在以下12个方面:
1、国家及各级政府对民营医疗的鼓励和支持力度还将加大。各级政府将继续出台配套性政策文件及可操作性的措施;地方和民营医疗机构所期盼的更具可操作性、导向性及指导性的意见也将逐步浮出水面;一些差异性政策也将有所调整。随着这些问题的解决,民营医疗市场的发展将进入与公立医疗改革相适应的高速路。
2、民营医疗机构的数量将有序地增加。如今,在相关政策放开的同时,民营医院的基本准入制度也更加规范。民营医疗机构必须做到入门前的自检自验与入门后的自我约束,并严格遵守法律法规和规章制度,为净化民营医疗市场做好前期准备。
3、民营医疗机构的特色品牌优势即将出现。由于民营医院发展周期短,尚未具备与背景深厚且有政府财力强力支持的大型公立医院进行竞争的实力。但是一些特色鲜明的、有专科优势的、具有相当规模的专科医院,已初露锋芒。他们的服务能力和水平已趋近一些三级医院的专科水平,并已受到政府的特别关注和患者的高度信任。新的一年,预计这些民营医院将突破层次差别,提前突进国家和地方品牌的先进行列。
4、困扰民营医疗发展的人才、税收、医保、土地等四大瓶颈问题,将会从不同程度上,在各地区实现破解。破解这四大难题的阻力很大,绝非易事。以北京的医保问题为例,其已对民营医疗机构闭门四年,我们相信在新的一年,在国家医改的推动,以及广大患者和民营医疗机构的强烈要求之下,政府主管部门和医保部门不会因单方面的担心和疑虑而永远紧闭大门。
5、对民营医疗机构的监管方式将由单纯格式化,向格式化加人性化转变。以管论管是我们的常态化监管模式,想要加强服务的力度,需要在引导上下功夫,在警示警告上做文章,在惩罚上出重拳。这将是一场监管方式的改革,是稳定和维护民营医疗市场的重要突破口。如何帮助民营医疗机构由被动监管变为主动守法,把应付检查变为高标准的自我约束,是监管部门和医疗机构管理者共同的责任和目标。
6、民营医疗机构与公立医院的手拉手合作方式将有破冰之举。如果能将公立医院的规范化、标准化管理,与民营医疗机构的市场机制化管理有机结合,将会对中国的医疗改革有很大帮助。北京三环肿瘤医院、北京桓兴肿瘤医院与中国医学科学院肿瘤医院合作的成功范例,已为我们提供了良好的借鉴经验。我们相信这种合作将会大大地促进民营医院的科学化、规范化、制度化管理。
7、民营医疗机构法人的治理观念将实现长足进步。由于体制不同,很多民营医疗机构在人治与法治界限间厘之不清。老板的思路就是机构的思路,老板的社会门路就是机构的出路。这种传统的理念,将随着时展而淘汰。民营医疗机构不单是个人产业,更是关系到人民生命健康的卫生事业,现在许多老板的知识与理念都有了更新和提高,新一代民营医疗机构的管理者正在崛起,企业管理模式也将随之改变。
8、民营医疗机构将由重技术、重效益,转向重视企业文化建设。其中以一些拥有品牌优势的民营医疗机构尤甚,他们正在向做大做强而努力奋斗。许多法人和管理者已经在研究同仁文化和协和文化,此正为良好开端。
9、民营医疗的行业自律和诚信的打造将有新起点。长期以来,民营医疗机构的诚信受到了很大挑战,他们以主动优质服务见长,却吸引不到广大患者就近求医,有些热衷于打广告、搞活动等过时手段来吸引患者。这其中不乏一些虚假广告、过度包装等问题,严重影响了民营医疗形象。对此,国家卫生计生委、中国医院协会和各级政府主管部门,都在探索加强民营医疗的行业自律和打造诚信的办法。
10、行业协会组织的作用,将受到前所未有的重视和加强。行业协会的职能作用是政府行为无法替代的。加强行业协会组织建设和自身建设,是社会赋予的历史责任;规范引导行业自律,是协会的重要使命,义不容辞,不可取代。
11、加强民营医疗机构党工团组织建设,将是推进民营医疗机构精神文明建设发展的创新点。事实证明,建立了党工团组织的民营医疗机构,机构健全、功能齐全、内部机制活力增强、企业文化培育顺畅、骨干队伍稳定,企业发展有后劲。
12、民营医疗机构转型发展将出现新热点。集团及连锁分支将有所发展扩大,社会资本托管、收购、兼并经营不好的公立医疗机构的计划,已崭露头角。这无非是一种挑战,因为此举政策性太强,主动权不在社会资本和企业手中,而取决于政府。
有人曾形容,如果公立医院是政府的儿子,那么民营医院就是“养子”。上世纪70年代末,民营医院犹如一股强劲的冲击波,以其强烈的市场意识、服务意识、竞争意识、经营意识,赢得了一定的生存发展空间。民营医院的出现打破了国有医院的垄断格局,提高了医疗机构的服务质量,并显示出蓬勃发展的劲头。然而,民营医院的发展路程并非一帆风顺,而且生存环境越显艰难。
夹缝中求生存
许多细心的人们发现,在诸多的民营医院中,特色专科医院占了很大的比重。“走特色专科医院之路,其实是我们无奈的选择。因为我们和公立医院不在同一条起跑线上。”对这个问题,多家民营医院负责人表示了很大的无奈。
医保问题仍然是民营医院的最大困扰。比如,上海1700万常住人口中,约有1000万人享有基本医疗保险,民营医院因为没有医保定点资格只能为剩下的700万人服务,而且这700万人同时也是国有医疗争夺的对象。
此外,造成民营医院困扰的还有医疗设备审批制度。现在医院要引进价格超过100万元以上的大型医疗设备,必须经过卫生部门的审批,而且每年引进的设备还有一定的额度,光这一条就卡死了许多民营医院向大型综合性医院发展。
在这种情况下,以特色专科抗衡公立医院成为许多民营医院最有可能的市场制胜战略。事实上,虽然民营医院取得了长足的发展,但基本上还是总体处于夹缝中求发展的状况。据不完全统计,目前国内民营医院有4500多家,其中床位在300个以上的有近400家,如果加上个体诊所和其他民营医疗机构等,中国民营医疗机构将近20万。据业内人士透露,目前,民营医院的现状是,1/3是盈利的,1/3是平衡的,1/3则是亏损的。
诊断民营医院“弊病”
被视为市场活力象征的民营经济、中小企业,在民营航空的作用上得到了充分的显露,一家春秋航空诞生伊始抛弃既有航空企业的竞争路线,独特的廉价航空理念给整个航空市场带来了新气息。其实不仅是航空业,中国市场经济改革的历程已然证明了民营经济、中小企业活力给人们经济生活带来的深刻变经。但是,民营医院为何无法发挥同等的“鲶鱼效应”?
事实上,在民营医院这种倒退的背后,是诸多主客观因素使然。民营医院从诞生之日起,就以“非嫡系”的地位出现在医疗市场上。作为市场的补充力量,政策环境并未对其特别眷顾,反而将大部分民营医院排斥于主流之外。
最先体现在税收负担过重。北京五洲投资集团副总裁闫衡秋认为,现在税务部门在制订政策时候把医院当成一般服务业,考虑到医院既有营利性又有公益性,所以不笼统按照一般服务业来定税。为此,他一直不断呼吁国家在税收上支持民营医疗机构的发展。
在2000年前,国家对医院、诊所和其他医疗机构提供的医疗服务免征营业税。2000年,全国实行城镇医药卫生体制改革,国务院同意对医疗服务征税制度进行相应调整。财政部、国家税务总局印发的《关于医疗卫生机构有关税收政策的通知》,实际上已明确医疗卫生机构有关税收政策。
以一家营利性的民营医院为例,目前要缴纳的营业税为5.5%、企业所得税为33%,另外还有增值税、房产税等10多个税种。由于公立医院不仅有税收优惠,同时还享受财政补贴,曾有人核算,民营医院的成本要比公立医院高出16%,这也致使一些医疗机构不堪税负,在新医改尚未到来时,就纷纷关门歇业。
同样令人头痛的是,多数民营医院尚徘徊在医保体制之外、行业管理不规范、筹资难竞争力小多样问题之中。在采访中遇到一位不愿透露姓名的某民营医院院长,他无奈地告诉记者,竞争说到底,就是人才的竞争。除了有一定诱惑力的薪水之外,民营医院在引进人才上就没有几张打得出手的牌。由于职称晋升和户口问题等几道坎的阻碍,中青年医生很少有人愿意来民营医院,所以民营医院常通过一些本地或外地大医院的优秀医生的挂职来解决人才荒。然而,根据现有的医疗卫生系统人事制度规定,医生只能注册一家医疗机构,也就是说公立医院的医生只能在本医院注册并工作,否则就违反了现行的《执业医师法》;外院的资深专家虽然有丰富的临床经验,但往往只是每周来坐诊一次,难以从整体上提升民营医院的医疗水平。因为缺少与行业人事的交流,也造成很多医疗行业专家对民营医院不了解,产生了一些偏见遭受断臂之痛,生存艰难。
不应任由民营医院“自生自灭”
自民营医院诞生以来,消除民营医疗机构身份歧视的呼声就从未间断过。然而在呼唤享受“国民待遇”的同时,民营医院自身存在的问题也引起了专家的担忧,能否在医疗卫生领域扮演生力军角色,还得看其对自身发展“瓶颈”的突破。
在创业之初,很多民营医院采取“广告轰炸”的策略打开市场,这些广告往往又多存在夸大疗效、误导消费者等问题,一份统计显示,全国90%以上的民营医院广告都存在违规现象,这直接导致了目前民营医院的诚信危机。
现为某医疗集团高管的薛家鑫已从事医疗医药管理近十年,同时他还是全国工商联2007年民营医疗政策发展的建议者。在薛家鑫看来,今后应该建立医疗市场的准入机制,对民营医院的准入按有关法规审查其主体的资质;为防止民营医院为牟取暴利而行为不规范,应该设立预警机制,以便适时地进行政策调整;建立严格的退出机制,对行为不规范、服务质量差的民营医院要坚决要求其退出或整改等。
如果说体制限制与追逐短期利益等因素诱发了民营医院的违规行径,那么监管缺失的市场却成为放纵民营医院蜕变的温床。
福建莆田成系统的违规申请医疗机构执照行为已经不是秘密,但是一直以来并未受到相关法律的惩戒。这已经成为医疗市场监管缺失的一个典型案例。曾经通过性病游医致富的莆田人,如今依旧通过不法行为维系着“莆田系”民营医院的运作。在这些民营医院中,房子与设备是租用的,医生是临时聘用的,就连营业执照都可以通过租赁或购买得到。由于不必投入大笔资金购买硬件设备,同医务人员之间也不存在长期的聘用关系,所以,如果“莆田系”的某家医院办砸了,他们就再换一个地方另起炉灶,继续通过虚假广告招揽和欺骗求医心切的患者。法律的缺失与监管机构的松懈令“莆田系”医院的缔造者们屡屡得逞。
“生命小康”不仅是“头痛医头,脚痛医脚”的治疗模式,真正的生命小康是治未病之病,也就是在未病或小病之时就把潜在的大病隐患消除。显然,生命健康水平的提高不可能全部依靠公立医院有限的医疗资源和服务水平来实现,
虽然目前民营医院还存在许多不足之处,但这并不妨碍民营医院成为提高全民健康水平的重要角色。
民营医院走两极公立医院做中间
当基本医疗已经不能满足一些先富起来的人需要的时候,个性化、多元化的医疗市场需求就会越来越大。“公立医院的基本医疗还没有做好,怎么能去给少部分人做更高端的需求呢?”北京维多丽亚医院董事长吕健国说。
吕健国介绍,民营医院所选择的科目,一般是公立医院不重视、不愿做,社会需求较大、私密性很强的科目,比如妇科、男科。还有一些是因为公立医院对患者的人文关怀不够,虽然需要一些专业技能,但又不需要手术住院的,比较安全而且见效快的科目,比如齿科。
这些科目需求的增长,也体现了一个国家经济社会的发展状况。以齿科为例,北京市1999年私人牙科诊所还不到100家,现在这一数字已经发展到1600家。瑞尔齿科总裁邹其芳在接受《小康》采访时说:“国民对口腔保健的认识提升很快,而且还有很大的发展空间。在北欧,每700人就有一个牙医;在美国,每1000多人中有一个牙医;而中国,每3万人才有一个牙医,这一数字的悬殊对比也说明了中国齿科市场的潜力很大。”
他认为,现在看牙医俨然成了一种时尚和品质生活的象征,牙齿诊疗机构社会地位的转变在某种意义上也是生活质量进步的体现。
在医疗界,当前医疗服务结构被细分为三个层次,预防医疗服务、基本医疗服务和高端的医疗服务。公立医院更多地承担基础医疗服务,面对数量巨大的服务对象,不可能注意到太多的服务细节,这就为民营医院的发展留下了巨大的生存空间。北京和谐医院负责人认为,“民营医院走两极,公立医院做中间”的分工是一种最合理的结构。公立医院应充分利用所拥有的丰富医疗资源,解决疑难杂症,同时利用国家的政策、资金支持,做好社区医疗服务,满足低收入者的最低医疗需求;而民营医院应作为公立医院的有力补充,以公立医院无法开展或不愿开展的诊疗项目为核心,加强对患者的服务,满足民众的个性化需求。
服务是竞争力
民营医院是按照《公司法》来设立,按企业模式运营的,从这个意义上来讲,民营医院与其他民营经济没有区别,所不同的是,民营医院是专业性更强的服务行业。
吕健国表示,现在很多人对民营医院的偏见在于没有把医疗卫生当作服务业。既然是服务业,不同的服务档次就应该有不同的价格。比如去酒店,三星的和四星的就可以价格不一样,有不同的价格才会有不同的服务。
服务业的核心是能为顾客提供更多的增值服务,这在齿科和体检机构体现得最为明显。比如,一位患者来到瑞尔齿科,他从前台登记到治疗、配药的整个过程,都有专业人员陪同;医生会向患者解释治疗计划,患者可以参与治疗方案的制订过程,并权衡各种方案的利弊,共同确定最终的治疗方案;每个人都是在单独的诊疗室接受治疗,以保护患者的隐私权;每一个患者都有自己的档案,当患者提前预约后,医生会根据以往的就诊记录制定医疗方案。而这些在公立医院都是难以享受到的服务。
中国首家360°健康全管理服务机构――“爱康国宾体检中心”的服务方式就体现了对顾客的人文关怀。这是一个健全、完整的服务体系,能够为个人及团体提供从健康体检、家庭医生、慢病管理、医疗,到健康保险等全方位服务。
爱康国宾CEO张黎刚说,这个领域竞争的核心是服务。因为中国有一流的医生,有一流的设备,但缺乏的是一流的服务,没有把病人当成客户看待,没有真心为他们提供更好的客户服务。
在爱康国宾,体检只是健康管理中的第一步,还需要对被检查者进行信息分析、行为干预并制定干预方案。也就是为客户提供健康体检、健康评估、医疗服务等一整套医疗服务健康全管理。
呼唤“福利”
任何一个行业的公平与竞争都是相对的,目前民营医院受到地域经济、政策、自身诊疗范围及管理经营理念等因素的影响,发展良莠不齐。
北京和谐医院负责人介绍说,康复类型医院对资金、技术、场地、人才等要求门槛较高,同时,与其他专科相比,资金回笼周期较长,使得一般的投资者及公立医院很难或不愿开展,因此,康复类型的医院竞争压力相比其他类型要小一些。但目前有不少医疗机构打着康复医院的旗号,却缺乏必要的诊疗设备及专业医疗人员,这就扰乱了诊疗市场的正常秩序。
另一方面,与公立医院相比,民营医院同属“治病救人”的医疗机构,行使的社会职能与公立医院并无二致,但却不能享受到更多的“福利”。虽然有三年的免税期,但三年后,税收部门在制定政策时并没有把医疗投入高、风险大、回报周期长的投资特点考虑在内。而公立医院的政府财政补贴大概要占到总收入的8%到10%,且没有税收负担;民营医院除没有财政补贴外,过了免税期后,还要承担8%左右的税收,这对尚未盈利的民营医院来说简直是雪上加霜。
强调服务意识,经营灵活,疾病专业性强是民营医院的优势所在;劣势在于政府支持、资金、规模、人才、技术、医疗保险、税收等,几乎全部是硬件要素。北京和谐医院方面认为,民营医院目前只能在夹缝中生存,只有等待政策放宽或者借助外部资本方能加以改善。
但现在的情况是,公立医院盈利多,不交税;民营医院盈利少,要交税,其大部分盈利都投入医院的扩大再生产,但依然被定性为盈利性医院,被要求承担与一般企业相同的税率、税种、税费。
吕健国说,税收确实是民营医院发展的一个负担,民营医院发展的过程比较长,不像其他工业企业,也不像饮食、百货等其他服务业,其前期投入产出的过程不一样。因为医院的专业性太强,这导致其前期投入特别大:一方面是固定资产投资,比如设备;另一方面,人力成本也非常高。
而公立医院长期以来是国家投入建设,固定资产存量规模相当大,如果以全成本核算,公立医院资本的运营效率是相当低的,但因为国家承担很大一块支出,公立医院与民营医院竞争就会对民营医院造成非常大的压力。
盈利不是区分标准
在这场竞争中,吕健国并不赞成以是否盈利来区分公立医院和民营医院。
他说,公立医院同样也在市场化,也需要盈利,与民营医院相比,只是存在谁出资谁买单的问题。“药品是生产厂家供应的,生产厂家是市场化的;耗材厂商是市场化的,也要讲市场规律的,公立医院除了人还没有市场化之外,其他都市场化了,难道公立医院就不该获利?难道公立医院就不挣消费者的钱吗?”民营医院是股东出资其分红被股东拿走,公立医院也是靠技术服务和药品盈利,只是盈利不被出资人拿走而已。
为了长期生存和发展,民营医院更注重质量和品牌,因为他们没有强大的资金和政策后盾,一旦出了事,可能就会“卧倒”再也起不来了。
事实上,民营医院经过近十年的发展,大多数民营医院已经摆脱了急功近利的初级阶段,他们具有更长远的战略意识。瑞尔齿科总裁邹其芳介绍说,瑞尔齿科在开业之后的第三年才开设了第二家诊所。并不是因为没有钱,而是他觉得民营医院需要不断总结和完善,在技术、服务层面不断精益求精。“这个行业和其他行业不一样,急功近利在这个行业是不可能成功的。如果说瑞尔现在有了一些成绩,那么成功的秘诀就在于没有急功近利,而是脚踏实地。”
北京维多丽亚医院董事长吕健国说,大多数民营医院并不是人们想象中的“见钱眼开”。他认为,国家针对两种不同所有制性质的医院也有公平的一面,比如,民营医院的服务项目价格基本都是市场化的,收费标准可以比公立医院高一些,提高价格的根据是提高了服务质量,增加了个性化、多元化的服务。有了这样一个机会,就放大了获利空间。
然而,为了早日收回投资并盈利,采取了大量短期行为的民营医院不是没有。这样虽能带来短期的经济效益,却不能带来广泛的社会效益,甚至影响整个行业在社会和患者心目中的声誉。
北京和谐医院负责人认为,必须提高进入门槛,严格界定对资金、设备、技术人员和管理人员的要求,再给予不同的资质和业务范围,大的可以办医院,小的可以搞社区,而不是鱼龙混杂,良莠不分。
从一些公开的数据来看,IFC在医院领域的投资似乎早有准备。在其投资和睦家之前,IFC 曾在2006年为若干城市的12个眼科医院和2个研究所的爱尔眼科医院集团提供6400万人民币(折合810万美元)贷款;2005年为北京和上海的和睦家医院及诊所贷款6488万人民币(折合800万美元)。
IFC业务覆盖世界许多国家,尽管名为金融公司,但是其业务的涉猎范围极其广泛,如矿业、农业、银行等领域,如今投资医院这一举动似乎又将引领一些资本的投资动向。
当国际资本频繁尝鲜医院领域时,就目前中国在这一领域的现状来看,民营医院发展仍然充满难题,IFC的这一投资举措能否成为投资样板还需要时间的考验。但毋庸置疑的是,不管投资民营医院能否继续成为资本竞相追逐的领域,光凭借这一领域的巨大空间就足以招揽资本的侧目。
医院领域拥有广阔投资空间
可发,中国民营医院发展是在近几年来才真正开始的。无论对于境内资本还是境外资本而言,这个近几年才火爆起来的市场拥有巨大的投资空间。
2003年以来,全国财政卫生投入的增幅平均每年都在20%以上,是所有重点支出项目中增幅最快的项目之一。其中,2007年中央财政卫生投入在2006年增长65.4%的基础上,又增长了86.8%。我国政府卫生支出占卫生总费用的比例已经达到39%。
根据卫生部的统计,2008年中国健康医疗市场规模将超过10000亿元人民币。中国健康医疗市场年均超过10%,如果按照这个发展势头,那么预计到2020年,我国将会成为仅次于美国的全球第二大医疗市场。
但是,细心的人肯定会注意到,我国诱人的医疗市场空间远不止于此。目前中国医疗产业占GDP的5.5%,而美国这一比例达15.5%,其他欧美国家都在8%―10%之间。而以规模而言,中国的医疗市场规模仅相当于美国的5%,如若达到美国市场的水平,那么我国与医院相关的医疗服务将有100倍的提升空间。
这些数据的鲜明对比折射出,这几个对比数字,怎能让资本神往?随着近年来经济的发展,医疗市场的不断扩大,一直由国家控制医疗卫生资源的体制弊端也逐渐显露出来:医疗资源分配不均,医疗费用居高不下,老百姓无处看病、看不起病等。目前公共医疗卫生已与住房、社会保障等并入当前群众反响最强烈的重大民生问题之一,国家的医疗体制改革因此也被提上了日程。
在2007年,历经一年的争论与期待后,医疗体制改革已经初见端倪,其基本框架已经清晰可见:在加大投入完善医疗保障体系的同时,极有可能向民营资本开闸。有人更是这样评论道:2008年,从某种意义上说将是中国的医改元年。一方面是市场需求的刺激,另一方面是国家政策给予的支持,民营医疗市场近几年得到了前所未有的发展。
民营医疗机构力量单薄
民营医疗机构越来越受到国家的重视,市场规模不断被扩大,在服务以及患者满意度方面取得了良好的市场效果,也成为民营医院发展的一大优势。与此同时,民营医疗机构更在专业化方面成绩尤为突出,近两年表现突出的如口腔医院、女子医院等,民营医院开始了向“高、精、尖”转型,以高科技带动利润的增长。
但目前的情况下,民营医院的发展还令人堪忧。
最为严重也是最显明的问题莫过于诚信问题。随着民营医院的发展,“欺诈、价格不真实和急功近利”等现象频频被媒体曝光。同时,非法行医、超范围执业、无证上岗、虚假广告等问题严重,在市场竞争激烈的情况下,某些医院的这些做法,难免让民营医疗机构的口碑受到质疑,并且严重扰乱了市场秩序。
于是便有了国家给民营医院设立的紧箍咒:不许做医疗广告,不许对药品加价,医生不许走穴等等,难免为民营医院的发展设置了障碍。以广告为例,它无疑是任何机构迅速提高知名度的方法,如今明令禁止,民营医疗机构更需在宣传上动足脑子。
而让民营医疗机构有些尴尬的还有些政策原因:目前,民营医院不能作为医保定点医院,民营医院更不能作为公费医疗的定点医院,民营医院需要自负盈亏,因此在各种发展上面,民营医院面临着比公立医院更大的困难。再加之,民营医院尚处于起步阶段,其管理、资金、人才、设备、技术、品质、服务等各个方面均需要一定的时间打造、沉淀,其综合竞争力自然与公立医院不能同日而语。
可以说,民营医疗机构的发展,虽拥有广阔的市场空间,但此时它的力量还不足以应对目前的形势,这一形势就决定了其必须寻找资本助力。
风投联姻民营医疗机构
曾有人这样预测到,今后国家的医疗机构将出现五个层次:平价医院、基本医疗保险范畴医院、高收入的白领医院、针对境外人士的豪华医院和顶级的奢侈型医院。
现在看来,面对实力雄厚的公立医院,以及不是医保定点医院的劣势,今后民营医院必定会向后三者靠拢,而将自身定位于高端人群,无疑需要雄厚的资金做支撑,这就是民营医院乐于与风投合作的原因。除了在上文看到的和睦家医院以外,其实很多民营医院均有外资作为发展的助力。
2007年12月,北京爱康国宾获得全球知名的投资银行美林证券(Merrill lynch)以及风险投资机构ePlanet、华登国际、美国中经合集团(WI Harper)、上海创投和清科集团的战略投资,共计2500万美元,这是健康医疗业内迄今最大的一笔风险投资;2007年8月6日,英国马丁可利和美国海纳亚洲创投正式向佳美口腔投资1000万美元;而更早几年前,鼎晖投资基金便嗅到了这一发展趋势,在2003年底就出资3500万元人民币,获得了北京慈铭40%的股权。
中国加入WTO后,中国卫生部和商务部在2000年曾联合发文,承诺“鼓励外国资本进入中国办合资医院,外资的股份最高可占到百分之七十”。
据了解,目前我国民营医疗机构占医疗机构总数一半,民营医院占总数的一成多,因此民营医疗机构无可厚非地成为我国卫生资源的重要组成部分。
多层次医疗 社会力量要弯道超车
2009年新医改以来,已有大量上市公司逐渐开始布局医疗服务领域,不过山西证券医药生物行业分析师王腾蛟告诉《经济》记者,由于医疗服务在整个医药板块估值相对较高,反映到二级市场并不强烈,在近期的市场风格下,资金还是偏向于估值低业绩确定性较高的行业。
《意见》提出,支持社会力量提供多层次多样化医疗服务。从多层次来看,目前医疗服务还是以三甲医院为主,其次有二级医院和一级医院,另外还有一些社区医院、民营医院和专科医院作为补充。中国医疗产业联盟的创始发起人之一、广东医谷执行总裁谢嘉生对《经济》记者称,目前我国的医疗资源都集中在三级甲等医院,而很多基层医院无论是医疗设备、医生能力还是资源都比较薄弱。
目前除了政府公立医疗服务之外,民营医院在机构数量上早已超过50%,但提供的服务数仍偏低。清华大学医院管理研究院研究员曹健告诉《经济》记者,虽然是国家鼓励社会办医这么多年,但还是以公立医院为主,公立医院的数量占到44%左右,服务量达到了86%左右,“而民营医院的数量超过16000家,但其服务量只有14%左右,所以多层次的办医还没有形成一个良性格局”。
近期国家支持社会资本进入医疗服务领域的力度逐渐加大。艾媒咨询分析师刘杰豪对《经济》记者表示,中国医疗服务市场规模巨大,公立医院仍然占据主导地位,一些经营较好的民营医院通过借助社会资本的力量,在新医改政策利好环境下,通过不断创新、提高品质和完善服务,加速市场扩张冲浪蓝海,对医疗服务市场格局产生极大影响。
这对医疗服务产业的投资也是一个非常积极的正面消息,华盖医疗基金董事总经理、国仕资本研究协会特约研究员施国敏对《经济》记者称,结合国家医疗服务产业的现状及“十三五”期间的规划,至少未来5-10年的行业增长仍然会保持相对快速的发展,会有很多机会,特别是民营医疗服务的机会。
公立与民营、外资与内资、专科与综合、连锁与单体、社区与健康管理等目前确实存在多样化多层次的服务。社会力量提供医疗服务,其实大概在5年之前,就M入一个高速发展的阶段,特别是地产公司,很多都在布局医疗市场,通过医疗实现业务转型。
当然,那时的社会力量更多是作为公立医院的补充出现的,发展较好的民营医院基本是在公立医院无力顾及或无意投入的领域发展起来的,包括眼科、口腔科、整形美容、妇产、骨科等。应该说,现在有初步的多层次多样化医疗。
零点研究大健康事业部总经理姜健健对《经济》记者称,真正形成多层次多样化的医疗服务,社会力量不应该只是个补充的定位,而应该是公立医院的竞争者,甚至是超越公立医院。“社会力量要做弯道超车。”两个方面可以实现弯道超车。一是服务驱动,通过提供优质服务取胜,在妇产、整形、康复等市场可以布局;二是技术驱动,比如肿瘤、心血管、精准医疗等。
谢嘉生也表示,我们国家现在要重点发展基层医院,把三级医院简单的门诊或治疗放到基层医院去做,而三级医院更多的是做比较复杂的、需要研究的治疗为主体,“目前我们国家医疗改革的趋势就是要壮大基层的设备、医生的能力、医生的资源等”。
激发医疗三大领域投资活力
医疗产业是一个比较大的行业,根据不同的方法有不同的分类,很难按照统一的标准来给它进行分类。整个医疗行业根据其产业链的上中下游,可以分为药厂、器械厂、经销商、医院、病人五大环节,同时根据产业链也可以将医疗行业分为医生端、医院端和用户端。
整个医疗产业简单说就是生产、流通、服务,医药和器械属于生产环节,服务就包括医疗服务中的医院、诊所等,一些互联网医疗或者移动医疗的创新都可以归纳到新型服务这个领域。
《意见》中提出要调动社会办医积极性,进一步激发医疗领域社会投资活力。对企业来说,投资要看其有没有创新。创新是持续发展的动力,成都海创药业有限公司董事长陈元伟在《经济》记者采访时表示,投资医疗板块要看其专业化,例如专科医院,“传统的全科医院竞争很激烈,但专科医院或其他医疗机构如果在某一领域如癌症,有很好的研究和科研团队,这些医院就值得重点投入”。
创新本身不容易,医疗服务行业也如此,但包括高端专科、连锁等模式已在过往被证明是相对比较成熟和成功的投资模式,施国敏表示,包括社区连锁、互联网医疗、细分专科的深入等创新,以及各层级的资本化尝试未来是否能够在短期内快速得到发展也需要做好十足的内功和运营。
在王腾蛟看来,医药行业按二级市场分类主要分为化学制药、中药、生物制品、医药商业、医疗器械和医疗服务,“目前由于政策的导向,药品板块即化学制药、中药、原料药等承压明显,不过其中创新药,不管在现在还是将来都将是资本长期关注的领域”。
非药领域机会也比较多,其中包括医疗器械(国产进口替代)、医药商业(两票制营改增利好商业龙头)、医疗服务(分级诊疗,废除以药养医等给服务端带来机会)。
医疗服务领域再细分还包括综合医院、专科医院、第三方体检、第三方透析、独立医学实验室等,其中专科医院以及第三方的一些机构比较受投资者青睐,特别是像专科领域的眼科、口腔科等,目前在上市公司里面已有成熟的运营模式,类似爱尔眼科、美年健康等。
王腾蛟认为,在目前分级诊疗的大背景下,基层医疗市场即医疗资源下沉对于社会资本来说存在非常大的机会。
在细分领域,比如移动医疗领域包括健康医疗、医疗器械、医药等,刘杰豪表示,其中健康医疗行业是VC和PE最青睐的行业,但是今年的增速情况并没有那么快,重点关注领域是在生物技术(创新药等)、医疗设备(医疗器械等)和医疗服务三大方向,其中创新药是未来中国医药产业中投资的大方向。
从资本市场估值来看,创新药的市盈率通常是仿制药的两到三倍;医疗器械的监管没有医药那么严格,更容易受到资本市场认可,未来十年是中国医疗器械行业发展的黄金十年。
此外,姜健健还告诉记者,最近两年有三个领域比较受到关注。
一是新兴技术。包括医疗与3D打印、AR/VR等新兴技术及解决手段的融合,还有基因测序、基因编辑、细胞治疗、干细胞技术,它们最有可能对医疗健康产业带来革命性的变化。
二是跨境医疗。在三个方面都会有市场,轻医疗(整形、体检、旅游)、重医疗(肿瘤)、境外远程会诊。盛诺一家、春雨国际都已经在布局了。不光光是赴欧美日的高端医疗,很多在泰国的医疗是普通阶层也可以接受的。这个领域未来会产生巨头。
三是仿制药。2016年,国家食药总局正式开始292个品种的仿制药一致性评价工作,要求在2018年完成。这给投资者带来刺激,而且中国资本的主流,对像生物医药这种长线投入的项目其实不感兴趣,对于像仿制药这样的市场,因为它相对短期,马上就能看到效果,所以从资本特性上来说,他们对仿制药感兴趣。世界范围内,仿制药的增长率11%左右,是药品市场的2倍。
而前几年受到追捧的数字医疗,实际上开始遇冷。其实一直到去年为止,中国在在线医疗领域的开放度是比较高的,有不少的项目被投了。但从2017年出现了一个瓶颈,就是对于在线医疗的管理、管制。互联网诊疗管理办法征求意见稿发出,对这个方面的投资是一个很大的抑制。
就拿医疗服务领域里的医疗机械的厂商来说,从技术端来看,医疗机械本身成本非常高,有很多投资人去投,但无论这个行业怎么发展,政策还是最重要的一点。
易观分析师张怡丹就对《经济》记者表示,所有的资本都是跟着政策走的,投资人会随着医疗产业相关意见稿的思路,“这个思路是要做什么,投资人就会去投什么”,《意见》可以分成两个方面,一方面是医药服务会发展中医;另一方面是会细化一些分级诊疗,在细化过程中降低社会办医的门槛和提高社会办医、审批流通过程中的效率。
医养结合牵头 探索新商业模式
医疗产业可以和其他多个领域或产业相结合,如医疗+养老,即医养Y合,这也是国家一直积极推行的重点,有广阔的发展空间。
人在65岁以后对医疗的需求是在不断上升的,如果医疗和养老产业能够很好地结合在一起,两者之间是可以互相促进的,谢嘉生对医养结合的模式很看好,“但在投资方面还存在一些阻碍”。
从产业现状来说,我国医疗+养老产业仍处于发展初期,主流市场参与企业多,规模小,市场竞争格局初步打开。政府支持力度逐年增大,纷纷探索具备区域特色的智慧养老平台模式。在刘杰豪看来,目前,医疗+养老主要有三种形式,一是产业资本通过联合、收购医院等来获得医疗资源,从而进军养老行业;二是以医疗或者护理为主,同时提供养老服务;三是随着医疗体制改革和医生自由执业的解放以及大健康产业的发展,由品牌医生建立的中小型养老养生机构,以预防和健康、养生为主。
未来需要在养老机构中引入医疗护理资源及特色养生资源,为机构中老年人提供系统的医疗护理服务和养生保健产品。刘杰豪认为,医疗+养老可以在家庭医生制度、医保体制等方面入手,从而给我们的养老服务带来相对应的改善。“首先建立家庭医生制度,为老年人提供具有家庭医学服务和老年医学知识的家庭医生,同时加大人力、财力、物力的投入,实现健康管理和疾病的预防。”
传统的养老都是在家里,但是由于独生子女政策,随着中国社会的老龄化,养老成为很大的社会问题,“所以新的养老行业产生以后,很多人就会在老了之后到养老院,有专门的医生、护士和营养师提供服务”。陈元伟表示,相关的产业,如营养食物搭配、康复中心这些都完全可以和养老结合起来,同时良好的社会保险等保障制度,不仅老人有很好的养老的地方,也会给社会提供很多就业机会,对国家来说也营造了一个很好的社会环境。
同时,养老院也会产生一些收益,整个社会形成良性循环,陈元伟还对记者称,今后中国的老龄化非常艰巨,两夫妻结婚之后要负担四个老人的生活,自己要上班,还要抚养自己的孩子,压力会很大,所以这个社会对医养结合的需求很大。
姜健健认为,医养结合要想做好,需要解决四个核心问题。
一是观念问题。这个观念不是老人的观念,更多的是子女的观念,现在很多医养结合入住率低,这是一个重要原因。
二是支付能力的问题。我国养老金本身的替代率很低,因此需要长期护理保险的支持,但我国目前还处于试点阶段。
三是医疗问题。目前所有成功的养老项目,都有与其相匹配的医疗业务作为基础支撑。但医养结合的“医”,需要符合老人的需求,是慢性病、心血管病、肿瘤、康复疾病的治疗,需要的是这方面的医生、护理资源。
四是医保的问题。医养结合其实牵涉到人社、卫计委和民政三个部门,在很多疾病上存在医保是否报销、报销标准低的问题。
另外,除了需要更多的医疗设施、人力资源等资源,医养结合还缺少很多有力的措施。首先,现在很多养老机构还偏小,医院承担起来很吃力,需要国家更多的扶持政策,同时鼓励更多民营资本投身到养老行业。