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大家上午好!很高兴参加此次宽禁带半导体产业发展论坛暨战略合作签约仪式活动。大家不远千里,齐聚麦城,共同为宽禁带半导体产业发展出谋划策、贡献智慧,这充分体现了对麦城工作的特殊关心和大力支持。在此,我代表麦城市委、市政府,向各位来宾表示热烈的欢迎和衷心的感谢!
刚才,杨院士就宽禁带半导体产业发展的趋势走向作了精彩的阐述,提出了非常宝贵的建议;王校长就东方大学与麦城市进一步深度合作,提出了非常好的思路建议。听后很受启发,很受鼓舞。借此机会,我也谈点个人粗浅的思考与想法。
第一,当前宽禁带半导体产业面临着机遇与挑战并存的发展形势,我们应合力攻破关键核心技术。半导体产业是信息技术产业的核心,是国家重要的基础性、先导性和战略性产业,也是高技术人才和资金密集的高科技产业。从全球来看,半导体芯片及相关领域持续的技术进步,推动了现代信息通信的高速发展,已经形成了一个年销售额达到3000多亿美元的庞大市场。当前,全球半导体芯片产业格局正经历深刻变化,呈现出分工合作、资金密集、结盟研发等三大趋势。全球几大主导国家和地区近年来不断在这一领域加大投资,一些国际巨头像韩国三星、美国英特尔、台积电等7家最大的半导体芯片企业也纷纷投入巨资用于研发,其投资额占全球总投资的比重由1995年的24%快速上升到近年来的80%以上。可以说,这个产业进入的门槛是很高的,留给我们的发展空间也是在不断压缩的。面对这种严峻形势,我们更应该学习借鉴发达国家和地区“抱团取暖”的做法,在科技研发体制上大胆创新突破,吸引集聚全国乃至全球的高端研发资源,集中攻克一批关键核心技术,更好地服务宽禁带半导体产业发展。这对我们来说是一个重大的战略课题,这要靠在座的各位专家贡献你们的智慧和方案。
第二,麦城在发展宽禁带半导体产业方面有着良好的产业基础和一定的研发优势,我们应着力破解产业链和创新链整合的问题。应该说,麦城在宽禁带半导体产业发展方面有一定的先发优势,在碳化硅、晶体材料基础研究、单晶衬体等方面走在了全国前列。比如,与国槐区工业园合作的东方大学晶体材料研究所、微电子学院,拥有国内顶级水平的研发队伍,承担了“973”“863”“核高基”等一批国家重大项目。比如,单晶衬体的龙头企业东方天岳集团,目前已经全面攻克SIC晶体材料制备的核心技术,产业化技术达到国际领先水平,在全球只有美国科锐和东方天岳可以实现批量生产。再如,我市制造业基础较好,拥有重汽、中车麦城、九阳、力诺等一批宽禁带半导体应用骨干企业,这都为宽禁带半导体产业集群发展提供了坚实基础和市场空间。如何打通企业产业链和科研院所创新链以及金融机构资本链之间的通道,更好地延伸拉长产业链条、占据产业发展高地、抢占国际市场份额,这也是一个急需解决的重要课题,非常需要在座各位专家给我们把脉定向,提供金点子、指出好路子。
在同情灾难带给日本的伤害,敬畏这个国家在灾害面前的坚忍、无畏、秩序和智慧的同时,以苹果、惠普为代表的IT产业界也开始评估这次灾难带给整个IT产业的影响,同时也在重新审视日本在全球IT产业中的地位。
日本的《技术在线》网站上列出了部分在日本东部震区有生产研究机构的企业:索尼、松下、富士通、NEC、瑞萨、理光、日立、佳能、尼康、三菱、东芝、京瓷、TDK、尔必达。
这些公司除了日本自有品牌的产品生产外,大都还是某些技术或某些产品的核心单元或者核心部件提供者:NAND闪存、DRAM内存、半导体激光器、锂电池、打印引擎、光学镜头、SOC、MCU、电容、LCD显示屏、触摸屏、芯片封装技术和封装材料,这些都是手机、数码产品、家电产品、汽车电子、打印机、显示器、投影机、存储设备、PC、服务器、网络产品等产品中不可或缺或者是核心部件,地震造成的工厂停产、减产以及交通和物流影响,势必造成相关产品和部件的供应短缺,影响到产业链的下游,除了目前市场上的闪存等产品可能价格飞涨外,ipad 2同样会受到很大影响。
在LCD屏幕、芯片制造等很多核心技术领域,日本仍然处于核心地位,韩国、中国(包括中国台湾)仍然在做配套或者组装。例如TFT-LCD面板生产,虽然韩国和中国的产能已经超过了日本,但生产中所需要的PECVD、溅镀机、彩色偏光片、曝光机等关键部件大部分或者全部被富士、佳能、尼康等日本企业控制。
医疗电子半导体应用产品市场可分为居家医疗、医疗影像及临床医电等三大市场。
预估2015年IC应用市场前三大为血糖计、温度计、血压计;高增长率前三大为血糖计、健康器材、心率监测。
预估2015年lC部件市场前三大为微控制器(MCU)、电源(Powe)、传感器(Sensor)和MEMS:高增长率前三大为传感器和MEMS、电源、光电
二、医疗影像电子半导体应用
预估2015年IC应用市场前三大为超声波、数字x光机、正子计算机断层(PET)扫描;高增长率前三大为超声波探头、超声波(便携式)、其他。
预估2015年lC部件市场前三大为PLDs和ASICs、数据转换器(Data Converters)、DSP;高增长率前三大为传感器和MEMS、电源、光电。
三、临床医疗电子半导体应用
预估2015年IC应用市场前三大为其他便携式、遥测及遥控、病人监护仪;高增长率前三大为植牙、其他便携式、遥测及遥控、病人监护仪。
预估2015年IC部件市场前三大为传感器和MEMS、微控制器(MPU)、光电;高增长率前三大为传感器和MEMS、电源、PLDs和ASICs。
四、采用3C核心技术,以水平渗透方式并增加安规功能与验证程序切入相对稳定的医疗与健康管理市场
为降低照护成本与增进照护效率,健康照护体系已从医院与机构照护趋向居家服务方向发展。医疗电子也愈来愈“微小化”、“便携化”、“无线化”、“客制化”、“人性化”,因此医疗电子半导体发展的重点包含高效能、微小化、低耗能与低成本等。医疗电子开放式系统架构预估于2015年左右兴起。
医疗电子市场需求从先进国家往中国及新兴国家移转,中国将成为医疗电子产业的重要制造基地,供应链逐渐成形。
从上述医电产业关键发展与医电半导体大厂之经营动态来看,医电半导体产业成功关键要素(KSF),包括:与下游系统厂商紧密合作,芯片供货商除需具备硬件能力之外,更需扎根对系统与软件的能力,以提供Total Solution,并透过业者间整并及合作以补强技术缺口(垂直渗透)。
今日投资个股安全诊断:
事件:公司正在加快引进MOCVD机的速度,预计今年年底将有50 台MOCVD 机到位,
并形成产能,未来将有96 台MOCVD 机。公司的LED业务将覆盖除封装外的全产业链,在产品方面主要聚焦背光源和LED灯。
评论:
“调结构”排头兵
公司以自主核心技术为基础,充分结合资本运作能力,创立了信息技术、能源与环境、应用核电子技术、生物医药四大产业,公司目前已经成为A股市场市值较大、比较有代表性的科技公司,在安防、军工 、互联网应用、数字电视运营、LED、系统集成等业务中具备核心竞争力。公司07年增发募资用于信息技术方向三个项目并补充流动资金,包括数字城市、数字电视和同方工业公司,发展后劲大大增强。公司的能源环保业务在国家大力提倡节能环保的背景下也面临极好的发展机遇,烟气脱硫、脱硝、除尘、清洁燃烧、高铝粉煤灰综合利用、热泵空调、LED芯片都符合国家的产业发展方向,而且在其中的很多领域公司拥有具有自主知识产权的核心技术,尤其是RFID与LED业务在未来三年将进入高速增长阶段,并能够凭借技术领先优势保持较高利润水平。
公司LED业务重整旗鼓 依靠产业链大展宏图
公司是国内最早切入LED芯片制造业务的公司之一, 2006年通过接收清芯光电进入LED芯片制造领域。由于清芯光电的合资体制没有理顺,公司没有在LED芯片制造市场占得先机。但公司随后坚定地独立发展LED业务,并通过参控股公司,形成了对LED产业链的良好覆盖,公司除了对衬底和封装环节尚未涉入,在LED产业链中已经进行了较为完整的布局,在未来LED产业的市场竞争中可以获得整体优势。
公司在半导体LED 照明领域,逐步打造从芯片制造、产品应用、到城市景观照明完整的产业链。在LED 芯片方面,公司在开发自有芯片标准制程的同时,还不断跟踪主流LED 生产厂商的技术,开发了芯片背面反射镜工艺、电流阻挡层工艺,有效提高了芯片发光效率及可靠性。同方LED 主要收入来源是背光源,目前除自用外,已开始对创维批量供货,且与其他彩电厂商正在进行洽谈,部分已进入实用阶段。背光源部分2009 年收入规模约在2亿元左右,2010年初基本掌握了LED芯片的制程技术。
2011年LED芯片制造业务产能猛增 下游需求旺盛
公司有北京顺义、南通两个基地用于LED芯片制造业务,目前顺义基地的6台MOCVD已经达产,产能达到月产2万片外延片,1万片LED芯片毛片(规划达到2万片LED芯片毛片),11年3月份PSS衬底达产5万片,7月份达产20万片。南通基地11年规划48台MOCVD,其中24台VEECO的52片机11年10月份之前全部达产。公司与LED芯片下游的封装厂已经建立了良好的业务关系,包括台湾的百鸿、东贝等、大陆的木林森、国星、彩虹等、马来西亚的Dominant。
公司的LED业务将对公司整体业绩形成较大支撑
根据公司的产能规划和LED市场状况,我们预测同方半导体和照明产业本部2011-2013年LED芯片业务的收入分别为1.52亿元、6.5亿元、9.36亿元,半导体和照明产业本部整体的收入规模分别为26.52亿元、46.50亿元、59.36亿元,净利润分别为2.50亿元、4.65亿元、6.87亿元。我们预计同方股份2010-2012年的EPS分别为0.57元,0.86元,1.33元,复合增长率接近50%。我们对公司的业务板块进行独立估值,汇总之后得到公司2011年的合理市值为435亿元,结合对公司业绩进行PE估值法,我们给出公司2011年的目标价为43元,维持“强推”评级。
记者:请给我们简单介绍一下北京华峰测控技术有限公司的情况?
蔡总:我公司成立于1993年,是注册在北京中关村的国家级高新技术企业。成立近二十年来,一直专注于半导体测试设备的研发、生产和销售。华峰测控秉承航天技术,由最初的军品市场发展到现在的集成电路产业市场,逐步成为国内测试设备供应商的领军企业。到目前为止,公司有员工110人,总部在北京,在上海有分公司,去年签订合同额近1亿元。公司拥有两大品牌:“华峰测控”和“AccoTEST”,分别使用在军品市场和IC产业市场。
记者:是否可以更多的介绍一下贵司在IC产业市场上的情况?
蔡总:IC产业在国内多年来高速增长,产业结构正趋于完善。我公司作为专业的半导体测试设备供应商,尤其在模拟细分市场处于领先位置,针对电源管理类IC、模拟电路、驱动芯片等消费类市场,为客户提供高速、高吞吐量、高性价比的测试设备。国内主要的封装测试企业都是我们的直接客户;产品也开始进入海外市场,在台湾已有50多台装机。而间接客户数量更大,基本上欧美几大模拟类IDM企业、台湾主要的模拟及电源管理类设计公司和国内的相关IC设计公司都在其外包晶圆测试厂、封测厂使用我们的机器进行测试。从2005年开始推出产品至今,STS8107、8200的整体装机数量大约有600台,当然目前还是国内装机数量为主,占国内细分市场份额大约有50%以上。我们在IC产业市场上使用AccoTEST品牌,并以事业部形式对外开展业务工作,在上海的分公司是100%的针对AccoTEST市场的销售和售后服务部门。
记者:6年来贵公司已装机约600台,这在我国测试设备领域的确是取得了令人振奋的业绩,在国际市场也占有了一席之地,请问有何特别的“秘密武器”?
蔡总:技术积累,市场定位,适时推出产品算是一个客观原因;持续的改进,完整的技术支持算是另一个客观原因;当然主观原因还是我们积极主动的科技创新和核心技术研发。我们的客户也给与了很多的支持、建议,甚至耐心也是重要的一方面。在此借此媒体平台,我代表公司对我们客户给予的长期支持、关心和帮助表示衷心的感谢!
如果说到“秘密武器”,我想应该是我们的一支核心的技术、市场、管理团队。对技术和品质的高标准的不断追求,前瞻性的市场定义、规划,以及以此为导向的公司的发展计划使我们无论在顺境、逆境中都能专注本业,发展核心技术,开拓市场。
记者:现在和未来的市场突显品牌化效应,而品牌化就要靠创新和专利,那请问贵公司在这方面有什么积累和突破?是否有长远的部署?
蔡总:我公司一直坚持自主知识产权和持续创新的道路,近二十年来推出的三代产品都是自主研发的,坚持不断的技术积累和升级。我们走的是专利和自有技术相结合的道路,目前拥有几十项专利、软件著作权和产品标准。我们的STS8200去年还获得了“中国半导体创新产品和技术”的奖项。
对于未来,随着被测器件的外延内容的扩展,我们技术也从以模拟测试为核心,扩展大功率,大电流测试;更多的数字通道,更高的数字测试频率,以及真正的同步时钟概念的SOC类产品测试,比STS8107、8200先进的新技术平台正在抓紧研制过程中,估计明年就可以和大家见面了。根据这个部署,我们的研发团队分成了基础技术、产品研发、应用技术这三个层次,分别都形成了团队。以这三个层次为纬,以研发项目为经,在两个维度进行良好的配合,达到适时推出合适产品的目标。
记者:今年是国家的“十二五”开局之年,请问贵公司在下一个5年又有什么目标和计划?
蔡总:公司内部把2011~2015年定为发展的第二阶段,这5年恰好和我们国家的“十二五”时期一样。在过去的发展经历中,我们深切体会到核心技术是产品发展的最大催化剂,而技术无论通过何种方法得到,最终必须要消化为自己的核心技术,甚至专利技术,为此我们今年成立了国内以产业化为目的的第一家基础实验室,由公司的两位国家级的专家担当,并有一支敢作为的年轻技术精英队伍专门针对我们未来产品需要的核心技术进行预先研究。相信近期开展的多核控制技术等研究在不久的将来会应用到我们的产品上,使产品在生产效率和测试灵活性方面又添加了新的特色。
从产品来看,未来几年中,我们AccoTEST产品将从目前的模拟IC测试机扩展为模拟IC测试机、混合信号IC测试机、中大功率分立器件测试机,使我们产品的应用领域覆盖面更广。
从市场来看,我们也随着应用领域扩大而不断巩固和扩大国内市场占有率,积极开拓海外市场,真正做到“国内最好,国际化品牌的ATE公司”。
记者:请描述一下,何谓国际化品牌?
蔡总:这是我们一个相对较长期的目标。对应这个目标,外在层面上看到的是我们应该在国际细分市场领域占据大约25-30%的份额,有国外主要的模拟及混合信号厂家选用我们的设备进行测试,在全球几个主要的IC设计产业地有技术支持团队。而在公司内在层面上的要求就更多了,包括前面提到的技术、产品和市场的计划,也包括公司内部管理体系的建设。我想我们目前就是要明确目标,脚踏实地,把产品做好,把市场做好,把公司做好。
记者:公司在技术研发和市场开拓方面都取得了不错的业绩,请问要达到上述目标,目前公司最需要改进的是什么?
蔡总:说实话,我们这5,6年的经历是过去在军品市场上没有过的,简单的说就是做一台机器和做100台同样品质的机器对公司从生产到售后管理,交货和库存,资金和现金流的管理要求是完全不同的。公司近年内不断在改进,优化从研发到生产,从市场到售后服务等一系列的流程,使之成为一个高效,高品质保证,完整销售服务体系,可追溯的运营流程。相信这个流程体系是我们下一阶段目标达成的管理保障。
记者:请介绍一下整个ATE(自动测试设备)市场情况和AccoTEST在市场竞争中如何能脱颖而出?
蔡总: 全球ATE市场起源于1960年代,发展于1980-90年代,目前呈现高度垄断的局面,占有70%以上的市场份额的就二、三家公司,他们以生产存储器测试设备,高速CPU测试机,SOC类测试机为主。对于模拟类IC测试机细分市场,以两家美国测试机厂商为主,日本也有一,二家,目前我国内地和台湾也开始陆续有几家公司进入市场,所以竞争是不可避免的。我们的主要客户对测试机性能的要求一直就是以欧美机的性能,日本机的可靠性为标杆的,因为其最终客户测试要求就是以此为标准的,而如果没有价格的优势,无论是封测厂还是其最终客户都没有动力转换测试平台。也就是说,我们AccoTEST从出生那天起就一直在和国际上最主要的测试平台竞争。经过这几年的历练和积累,在模拟测试机的技术上,我们已很有信心不但能做出和欧美机相同性能,甚至在某些方面还可以超过这些机器,同样我们会保持一个有竞争力的价格来吸引更多的客户。对于国内的同行不断进入此市场,至少说明这市场还有空间。我们将保持我们机器在技术上的领先优势、可靠性方面的优势,保持一个性价比的优势。还是那句话,做1台和做100台品质一样的机器对整个公司的要求是不同的,这方面我们至少比国内对手要早走了好几年。