金融理财活动方案

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金融理财活动方案范文第1篇

2.春节前后，为提升邮政品牌认知度与品牌形象。采取了多种多样的宣传方案。走访期间印制了多种宣传折页与宣传海报，在各个交通要道，村头巷尾等显著位置张贴、挂放宣传。在春节前组织招聘大学生志愿者、县局挂钩人员、金融业务局每天分三组分别到三个大型长途车站对外出返乡过节人员散发拜年卡；在网点开展回馈客户春节年货平价送”活动；各个金融网点也先后开展了春节旺季拜年演出抽奖活动以此提高网点人气，助推旺季金融业务的发展。

3.金融重点营销方案，针对西南地区光伏发电征地赔偿；环洪泽湖水域等网点水产养殖；北部、东北部等网点秋粮款展开重点专项营销，通过单项一对一的重点走访营销，拉近与客户之间的感情，直接带动网点余额的有效增长，也为全县余额增长做出了贡献。

4.全力紧抓余额、保险的增长，通过去年末的撒网式走访，加强春节前的精细化走访，重点客户点对点走访营销，临近春节前再加强沿街商户大客户的最终走访，促进春节前最后一波余额的增长。另外加强了理财POS机的宣传与使用，挖掘外来客户他行潜在资金。

5.春节高量期保险退保，转保高峰期。提前部署好退保的各项流程，召开网点人员讲解退保事项。提高保单退保处理速度开辟跨赛保险退保绿色通道，尽一切可能提高退保处理速度，减少内部处理环节。

6.为进一步提升金融总资产规模，加快发展步伐，确保提前完成今年营销活动的各项指标，开展“赛中赛”专项营销活动。全局上下紧密联动，形成一种良好的业务发展氛围，截至今年来跨赛期末我局实现新增余额3.13亿元，新增保险1.05亿元，顺利超额完成赛中赛制定的超越目标。

7.为推进春节期间保险业务的发展，开展了“迎新春、庆新年”保险PK赛营销活动，各金融网点两两结成一组，实行每日保险业绩PK，既提升了各网点保险营销积极性，又营造了春节旺季良好的营销氛围。形成了比学赶超、争先率先的浓厚氛围，为我局保险业务的发展打下了坚实的基础。

8.进一步提升金融总资产，吸引挖掘外部资金，满足客户更多的金融需求，在1月和3月分两次开展了理财POS机专项营销活动，通过两次理财POS机活动的开展，成功挖掘了外行资金累计3500多万元，为我局金融总资产的提升起到了推动作用。

10.夏粮收割已经进入旺季，组织各网点开展了夏粮收购的专项营销活动，加强夏粮收购的前期信息收集、走访、宣传等各项工作，并落实到每一个环节，同时也为下半年秋季小麦、玉米、黄豆、水稻等农作物的销售入储创造一个良好的时机，竭力将夏秋粮款截留在我们网点。

1、做好网点销售化转型工作。借鉴往年转型经验，召开全县网点人员动员交流会，已转型网点各岗位优秀人员分别交流转型网点心得体会。对开始转型的网点做好交流与沟通，明确责任分工，制定一系列转型相关的工作文件，细化各岗位的奖惩明细，提高转型人员工作积极性。打造高素质的转型大使团队，确保人员分工明确，专人有专责，全身心投入到转型工作中。

2、尝试节日营销金融理念，梳理出全年重大节庆日，做节日主题营销，同时也能够迎合越来越多的时尚人群。经初步筛选已筛选出端午、七夕、中秋、国庆、重阳、圣诞、元旦等节庆日。结合节日特点开展差异化客户营销活动，同时对网点进行节日营销布置，以此来拉近网点与客户的距离，有利于业务的开展，营销业绩的提升。当前我局正在联合邮储银行策划开展特色端午营销活动。

4、做好临淮、半城水产养殖户的维护和开发工作。我们要抓住临淮、半城以及龙集等水产养殖密集的乡镇，做好上门宣传工作，并通过发放宣传品等措施吸引储源，最大限度吸收这部分资金。

5、开展经济作物营销，如西瓜、草莓等特色经济，组织网点深入到草莓、西瓜种植户的田地中进行实地走访，通过拉家常的方式与客户聊天交流进行信息采集，以此拉近与客户的感情，从而达到余额、保险、理财等业务增长。

6、中邮期缴作为重点营销项目，将着力督促各网点中邮期缴业务发展，在学校给予学生补贴款、学生开学报名等重点时间段，适时开展专项期缴营销活动方案、产说会、答谢会，促进中邮期缴业绩发展。

7、为了满足客户财富管理多元化需求，扩充邮政金融收入来源，提高邮政服务品质，进一步提升品牌竞争优势，中邮证券将作为我局今年主推的新兴财富管理方式为客户服务。而且当前股市正处在一个高速上涨的黄金时期，也是我们宣传中邮证券的大好时期。我们前期已经着重宣传了中邮证券品牌，也一定程度上的提升品牌认知度。后期我们将注重对有效开户数的提升，并逐步做到量的增长。

金融理财活动方案范文第2篇

 

为有效防控金融风险、治理金融乱象，预防非法集资，保证广大人民群众的切身利益不受侵害，进一步促进金融环境健康发展，毛庄镇党委政府高度重视，按照太康县打击和处置非法集资工作领导小组《关于开展2017年涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动的通知》（太处非领〔2017〕10号）精神，毛庄镇于8月——10月深入开展了对涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动，结合实际，制定活动方案，组织各有关部门有条不絮的开展广告资讯信息排查清理工作，工作开展情况如下：

一、高度重视，建立长效工作机制

按照太处非领〔2017〕10号文件的要求，毛庄镇及时召开了涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动动员大会，对排查清理工作的开展做出重要部署，会上，镇党委要求各各有关部门结合自身工作实际，对照自身职责，相互配合，通力合作，抓好落实，将开展排查清理活动抓好、抓出成效。夯实责任，镇主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各有关单位共同开展的工作机制和责任机制，做到早发现、早处理,早应急，筑牢从源头上杜绝非法集资案件的发生的“铜墙铁壁”。

二、深入排查清理,做好监测预防工作

毛庄镇由于地理位置的特殊性，人员流动大，属于城乡结合部，因此，加大重点领域的排查非常重要，镇党委政府对城乡结合部的重点区域按照网格化管理，定人、定区域进行排查，对报刊杂志、广播电视、网络媒体、户外广告、传单、手机短信等方式传播的涉嫌非法集资广告资讯信息，涉及金融、农业、房地产等诸多行业进行细致认真的排查。当前，全镇未发现以投资咨询、贷款中介等行业传播的涉及信用贷款、低息或无息贷款内容的广告资讯信息；没有发现以代客理财、委托理财名义传播的涉及承诺保底、快速回报、无风险、高收益内容的理财广告资讯信息；没有发现以销售产品或电子商品、委托经营电子商铺名义传播的涉及保本、无风险、回购、返租、转让内容的营销广告资讯信息；未发现以销售房地产、地方交易场所、涉农互助合作组织、养老机构、民办院校等主体的融资类广告咨询信息，开发名义传播的涉及固定回报、保本付息、集资或变相集资内容的招商广告资讯信息等一系列内容。同时，毛庄镇党委坚决做到预防入手，打击威慑手段，要求各有关部门、辖区企业、行政村建立了非法集资活动的监测预警体系,镇通过对外编发手机短信、设置举报箱形式，扩宽和建立健全群众举报、新闻监督等监管渠道，切实做好非法集资活动的监测和预防工作。做到早调查、早预警、早处置，坚决杜绝非法集资事件的发生。

三、强化宣传，形成打非处非舆论氛围

毛庄镇采取悬挂横幅、制定版面、发放宣传资料多种形式宣传非法集资有关法律法规和金融常识，积极扩大宣传范围、拓展宣传空间，以提高宣传活动的广泛性和针对性，确保宣传取得实效。一是在辖区内的金融机构营业场所进行宣传。二是以超市、学校、集市、住宅小区人口集中地为宣传阵地。三是利用电信部门群发手机短信，提高覆盖面。

金融理财活动方案范文第3篇

农行云南省分行日前在昆明召开“春天行动”启动视频会议，贯彻落实农总行2017年“春天行动”启动会议精神,对全辖零售业务综合营销工作进行动员和部署，抢抓岁末年初零售业务发展机遇，努力实现2017年零售业务营销“开门红”。

该行要求，辖内各级行、各部门要高度重视，精心策划、布局谋篇，根据岁末年初个人客户金融需求特点、零售业务市场变化和市场竞争特点，主动推介基金、贵金属、保险、“随薪贷” “农民安家贷”、个人理财自助质押贷款、移民贷、脱贫贷、漂亮妈妈卡、房贷卡、条码支付、智能POS等金融产品，切实满足广大个人客户的金融需求；以“节日营销”为切入点，把握元旦、春节、妇女节等节庆时机，统一组织开展“新春嘉年华”“财富狂欢节”“花样美人节”等主题营销活动，形成社会声势，吸引客户踊跃参与，激发与客户的心理共鸣；以“六走进”营销创意大赛为抓手，推动对大型企事业单位、居民社区、购物商城等重点客户群的批量营销；统筹线上、线下两个渠道，积极组织网点微沙龙、厅堂微讲堂、网点外拓等精准营销专项活动，强化产品物料布放宣传，主动做好金融服务，提升客户服务体验，助力客户实现更大的财富价值，通过丰富多彩的优惠活动来回馈社会大众、增进银客关系、助客户实现幸福梦想，做百姓身边值得信任的大银行。

据农行云南省分行相关领导介绍，本次“春天行动”的活动期为4个月，即2016年12月1日至2017年3月31日，首次将“春天行动”考核基数提前到11月底，把年末收官和首季领跑衔接，体现了综合营销早行动、早投入、早见效的特点，体现了“客户至上，始终如一”的服务理念及以客户为中心、以市场为导向的经营理念。同时，各经行均成立“春天行动”零售业务综合营销领导小组，制定活动方案，切实负责和保障全辖“春天行动”的整体策划、分类指导和推进实施。

“春天行动”是农行的一项重要营销活动，始自2006年，经过连续十二年开展该活动，“春天行动”已成为系统内零售业务综合营销的标志性品牌，在广大客户中已形成良好口碑。

金融理财活动方案范文第4篇

一、指导思想

抓住迎接奥运盛会的契机，通过开展“迎奥运文明规范系列活动”，坚持以客户为中心，进一步提升服务理念，强化服务意识，夯实服务基础，激发服务潜能，创新服务手段，规范服务行为，改善服务环境，提高服务水平，履行社会责任，不断增强我行的核心竞争力，努力将我行建设成为品质精良服务一流的现代商业银行。

二、总体目标

活动以增强我行核心竞争力为重点，围绕服务践行、产品创新、结构优化、功能拓展，从网点布局优化、窗口服务规范、业务流程再造、业务培训机制优化、投诉处理机制完善、电子化服务水平提升、金融知识产品宣传、合规文化建设和诚信自律建设等环节进行推进，使我行的服务水平在较短的时间内有一个较大的提升，更好地为奥运会提供文明规范、优质高效的金融服务。

三、组织领导

我行“迎奥运文明规范服务系列活动”在总行党委、行长室的领导下，由总行服务工作领导小组组织实施，办公室服务管理办公室负责协调联络。各部室、各分支行的主要领导是开展系列活动的责任人，确定相关的科（部）室承办活动具体事宜，明确活动联系人。各单位要加强领导，明确职责，认真组织，注重实效。

四、活动安排

“迎奥运文明规范服务系列活动”要从我行改革发展的实际出发，力求做到三个结合：与业务创新发展相结合，与企业文化建设相结合，与提高企业管理和全体员工的整体素质相结合。要把系列活动的各项内容落实到我行的主体业务、企业管理、思想政治工作中去，形成具有我行特色的载体，以活动促工作，以活动促发展。

（一）启动阶段（2008年2月下旬—3月上旬）

1．参加中国银行业协会召开的“中国银行业迎奥运文明规范服务系列活动动员大会”。

2．根据动员大会提出的要求、银监会领导的指示精神和《中国银行业深入开展迎奥运文明规范服务系列活动倡议书》的号召，制定我行开展“迎奥运文明规范服务系列活动”方案。

3．总行党委、行长室批准后印发，全面启动实施。

4．召开总行服务工作领导小组会议，部署我行活动方案，落实各项活动内容。

5．各相关单位根据总行活动方案要求，制定具体实施计划，于3月10日之前报总行服务工作小组（办公室服务管理办公室代收），同时上报活动联络员信息。

（二）金融知识普及推广阶段（2008年3月）

开展以普及银行卡、自助设备、新产品、新业务等相关金融知识为重点的金融知识普及推广活动。

1．利用广告牌、宣传栏、电子视频设备、外网、报刊通讯等媒介，面向我行客户和社会公众，广泛开展银行业务、金融知识和服务品牌的宣传普及。个人金融部、办公室牵头组织落实。

2．组织开展金融知识进社区活动，加大对广大居民金融知识的推广普及力度。按照市金融系统文明办等部门的部署，开展“社区金融理财网”建设。个人金融部牵头组织落实。

3．在我行各营业网点（含自助网点）发放银行业务、金融知识宣传册（页），开展志愿者宣传活动，引导我行客户和社会公众熟悉和使用ATM机、信用卡、网上银行、电话银行等各种自助设备，合理分流业务，缓解柜面压力。个人金融部会同电子银行部、信用卡中心等组织落实。

4．结合“中国质量万里行”于3月中旬开始的银行业窗口服务调查、报道活动，布置各分支行开展窗口规范服务自查，布署全行窗口规范服务大检查相关工作。办公室牵头组织落实。

（三）服务检查监督与系统测试阶段（2008年4月）

1．由办公室牵头，组织实施全行窗口规范服务大检查。

2．信息技术部牵头，组织进行业务系统运营压力测试和应急预案演练工作。

3．人力资源部培训中心牵头组织，制作规范服务管理、服务礼仪、客户伤害事故处理等培训课件，组织开展营业网点服务标准和服务礼仪培训。

4．工会牵头组织开展技术比武和劳动竞赛活动。积极参加市金融党委、市金融系统文明办与市劳动和社会保障局共同开展的“银行柜员”职业技能鉴定活动，提高员工职业技能素质。积极参加“金融理财师”专业水平认证考试，提升员工专业水平。

5．各分支行落实好活动的各项部署，迎接市同业公会等组织的服务工作抽查。

（四）服务整改提升阶段（2008年5月-6月）

1．办公室负责，反馈全行窗口规范服务大检查结果和各级服务调查、抽查、测评情况，督促整改。

2．5月10日之前，各相关部室和分支行要针对测试和检查中发现的突出问题进行梳理，制定整改方案，报总行服务工作领导小组（办公室服务管理办公室代收）。整改方案要明确改进措施、进度和责任。

3．5月10日至6月底，各相关部室和分支行根据整改方案组织整改，要按照进度表确定具体步骤，逐项逐级逐人落实。

4．办公室牵头组织，各分支行积极参加“2008年度中国银行业文明规范服务示范单位”评选活动。

5．办公室牵头，在全行推广并落实《中国银行业服务突发事件应急处理预案示范文本》和《中国银行业金融机构零售业务服务规范》。

（五）迎奥运文明规范服务检验阶段（2008年7月-9月）

积极参加中国银行业共同组织开展的以“携手奥运金融服务，展示诚信和谐形象”为主题的服务检验期活动，围绕强素质、增能力、上水平、提层次等关键环节，扎实推进服务践行和服务检验。

1．各窗口规范服务单位应注意发现服务细节问题，加强大堂服务工作，及时应对服务需求，进一步完善业务用具的统一配置，提高主动与客户开展服务交流的能力，养成主动服务的礼仪习惯，确保服务热情、有序、高效、安全地进行。

2．组织开展以规范服务标准、提高服务效率为内容的服务践行活动，重点是改进和完善服务环境和设施，合理设置服务窗口，疏导分流客户，缩短单笔业务办理时间，尽量减少客户排队等候时间；根据业务需要，提供多语种服务；规范员工服务礼仪和业务操作，为客户提供高效、便捷、安全的服务，提高客户满意度。

3．完善服务突发事件应急处理机制，妥善处理服务突发事件，认真处理客户投诉，必要时启动应急预案，维护客户利益和我行诚信和谐的服务形象。

（六）总结评比表彰（2008年10月）

为促进“迎奥运文明规范服务系列活动”顺利开展，表彰活动中涌现出的先进单位和个人，活动结束后将进行总结评比，在我行现行服务工作专项奖励的基础上，增设“迎奥运文明规范服务系列活动组织奖”、“优秀服务奖”等奖项，以资鼓励。

五、活动要求

（一）各单位要高度重视，加强领导，认真部署，精心组织，结合自身实际，制订切实可行的实施计划，明确任务和进度，有序开展，扎实推进。各相关单位要指定联络员，加强协调沟通。各相关单位将活动实施计划和联络员信息于3月10日之前报总行服务工作领导小组（办公室服务管理办公室代收）。

（二）要加大服务设施的投入，完善服务渠道。机构发展部提出近期物理网点改造和增加自助服务设备投入的意见，并抓紧实施。各分支行要科学合理设置营业窗口，建立弹时间，加强大堂主动迎客服务等。

（三）各业务职能部门要在合规的前提下整合服务流程，提高一线业务办理的效率。

（四）要重视离柜业务，提高银行卡的各项服务功能，确保奥运会期间金融服务流畅、完善。要按国际通行习惯做到刷卡无障碍。个人金融部、信用卡中心、电子银行部、信息技术部、现金中心等部门要做好相关工作。

（五）建立及时便捷的投诉处理机制。各单位要保证奥运会期间境内外客户投诉处理及时，对于复杂投诉，要主动与客户保持联系，跟踪解决不遗留。电子银行部要加强协调，各单位要积极配合。

（六）各营业网点，尤其是商业聚集区、赛事体育场馆区域的营业网点，要提供外语接待服务。团委牵头组织相关培训和辅导。

（七）要加强对活动的宣传。各单位要注意发现活动中涌现出的先进服务典型，认真总结经验，培育服务品牌。办公室要加强与媒体的合作，不失时机地正面宣传系列活动中所反映的我行风貌。各相关单位要及时收集、报送活动信息，每月23日之前将当月活动开展情况以书面形式报总行服务工作领导小组（办公室服务管理办公室代收）。

金融理财活动方案范文第5篇

（一）储蓄收入：完成3580万，完成率114.35%，同比增幅21.68%，绝对值增加637.7万元，进度、增幅均超全省10个百分点且均排名全省第一。

（二）储蓄余额：余额规模16.9亿元，累计余额新增4.62亿元，完成率451.34%，排名全省第一；较去年同期多增3.51亿元。定期余额新增3.93亿元，较去年同期多增3.24亿元。

（三）全市同业情况：全市同业规模占比6.83%，8家金融机构中排名第7位，规模占比较19年提升0.87个百分点；新增占比11.23%，8家金融机构中排名第5位，规模占比较19年提升7.46个百分点，排名较19年提升2名；全市同业增幅17.74%，我公司增幅32.93%，超全市15.19个百分点且排名全市8家金融机构第一名。

二、2021年首季重点工作目标措施

（一）金融收入

首季实现金融收入1280万，完成收入计划的34%

2021年实现金融收入3766万元，增幅5.2%

（二）储蓄余额

首季新增余额保底目标4200万元，奋斗目标4600万元

2021年新增余额保底目标1.5亿元，奋斗目标1.8亿元

（三）高效中间业务

1.保险收入：首季实现保险收入620万元

2.基金业务：首季一季度销售非货币型基金800万元

三、首季重点工作措施

（一）多措并举，全力抓好储蓄业务发展

1.抢抓岁末年初资金落实旺季营销活动落地，确保活动达预期。一是以全方位宣传、全方位走访、全方位活动营销活动氛围，指导网点落实活动方案，协助网点开展活动宣传、存量客户维护走访、资产提升、新客引流及挖转工作；二是充分运用CRM系统，跟进前做好客户分析画像，跟进后及时完善客户基础信息、联络记录等建档工作，为后期跟进做好铺垫；三是及时评估活动效果，总结经验、复制推广确保活动效果达预期为全年余额新增奠定基础。

2.持续做好养老金客群资产提升。我公司社保企业退休3.2万用户，额1.07亿（自营2800户，额3100万元）。一是网点期落实“四个一”标准动作、非期落实进门客户的一对一宣传，持续做好客户服务及活动的宣传、资金挽留转化及挖转工作二是低效客户盘活。针对1.1万低效客户开展资产盘活提升。一是分田管户、明确到人，在CRM系统中创建专项营销活动以“养老金送鸡蛋”、“惠客大礼包”、各类节庆情感主题活动为切入点，邀约客户到网点建联同步做好近期活动政策宣传，盘活资产提升；二是落实活动管控，活动动作落地，加强总结并做好活动效果评估。

3.量质兼顾抓活期余额增长

（1）做好养老金客群资金的挽留转化。坚持少取就是多存理念，严格落实期、非期规定动作，大力宣传活动政策做好春节客户账户资金留存转化，以疫情必备口罩赠送、关怀提示电访短信等，留、转、挖养老金客群资金。

（2）商贸客户提质增效。一是以资金归集为主要目的做好新商户开发，存款送财神活动维护提升存量商户，系统数据分析管控关键类指标执行提质增效；二是强化邮银、专业协同，以“货款存邮储，快递免费寄”活动做好重点商圈客户开发工作，与寄递部共同走访解析邮资福利获取方式，系统内建档管理，持续跟进挖掘做好资产提升。

（3）代收付项目。聚焦非税代收、小微、资金归集等客群，深挖周边资源、开展辐射营销。

4.稳存量，提升转存率。认真做好一季度定期到期2.27亿资金转存维护工作，分田管户做好联络维护工作；针对异动、逾期客户一对一跟进，周转存率及日转存率连续较低的网点重点帮扶，提升转存率至75%以上。

（二）中收业务提速，大力发展高效中间业务