对光伏产业的看法

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对光伏产业的看法范文第1篇

值得欣慰的是，理性的创投机构在光伏投资过程中，能够耐得住寂寞，并有自身坚持的原则：从技术、团队、市场、产业等维度反复衡量，没有在光伏泡沫破灭时成为裸泳者。更多机构在实际投资过程中，也在帮助光伏企业业务调整和转型，这更是光伏企业的财富。

媒体报道，东方富海投资了4家光伏企业，分别是四川永祥股份有限公司、安阳市凤凰光伏科技有限公司、江阴浩博科技有限公司、常州得一新材料科技有限公司，时间都是在2011年5月到7月。“因为2011年5月到7月的‘冲动’，陈玮和他的东方富海，除了要应对PE行业的冬天，还要过光伏的冬天。”媒体已经对东方富海的投资成败下定结论。

用户名“四行仓库世家”的业内人士也发表微博暗含批判，“真正的勇士敢于直面惨淡的人生，敢于正视淋漓的鲜血。咨询委员会会议上我对四川永祥的投资提出反对意见，理由是行业倾扎利润下滑。东方富海从单个项目3000万一下子跳到亿元级缺少队伍素养和准备。陈玮不听我的建议逻辑上成立，但是当时情况下在一个行业栽这么多筹码是逻辑上不成立。”

上述业内人士所述的“陈玮”便是东方富海董事长。他对媒体的评判很淡然，“现在给光伏下一个失败的定义还太早。长期看，就目前的技术来说，中国的新能源也就太阳能和风能可以大规模发展。尽管他并不讳言所投的光伏企业目前‘覆巢之下，焉有完卵’。”

虽然达晨创投也把新能源作为四大战略投资方向之一，但达晨创业副总裁兼合伙人傅忠宏在公开场合也指出：“新能源产业企业同质化现象非常严重，特别是光伏产业。虽然这其中也有一些机会，但这种靠大资金去投入的公司，基本上都不是值得我们去关注的方向。”

事实上，资本界对光伏产业的态度并非一边倒，更多资本对中国新能源（包括光伏产业）行业依然看好。泰丰资本就是其一。据了解，目前，泰丰资本旗下的光伏企业RTR是意大利最大的光伏公司。该公司的业务集中在欧洲，在全球其他地区没有业务。在中国，RTR做了一些采购。泰丰内部人士告诉记者，目前的市场情况对RTR没有影响。

泰丰资本董事长葛涵思在投资者大会上演讲指出，新能源领域一直是泰丰的投资焦点，而且无论从规模还是质量上都蕴藏着无限商机。“正如我们看到的那样，新能源领域已得到了巨大的发展，以前昂贵的投资代价已降低，技术也得到了巨大的改良，这将使新能源比化石燃料更具竞争力。同时我们也看到了市场对新能源需求的增长。要求代替化学染料的呼声、对能源安全的忧虑以及达到新能源利用的目标使得西方国家对新能源的需求急速增长；与此同时，许多发展中国家也将发展新能源作为提高竞争力的手段。很明显，需求将会继续增长。”

他继续说，“然而目前活跃在新能源领域的企业却由于沉重的资产负债表而感到苦恼，因此该领域正处于一个有意思的结点。与五年前相比，新能源领域提供给投资者的是更多的可预见性和更低的风险。优质资产和投资机遇就在眼前，加上有限的竞争和有吸引力的估价，对投资者而言欠缺的东风就是正确的管理合作者。”

而这正是泰丰最擅长的地方。葛涵思指出，“泰丰看到了中国新能源领域的巨大发展机会以及增长潜力，相应的政府政策和法规以及众多的刺激项目已使中国成为世界领先的新能源目的和制造地。相信中国政府将会带领新能源度过下一个发展阶段。”

其实，致力于清洁技术投资的青云创投在光伏领域早有布局。江西赛维、中电光伏、中盛光电等案例早已耳熟能详。其创始人叶东曾这样解释：“我们的投资策略非常清晰。南京中电光伏主要布局光伏核心部件——太阳能电池。江西赛维则是从上游着手投资硅料产业。而中盛光电是从下游的国内上千家企业中选中的，它定位于追日系统，大大增加光伏产出率。”

对于行业的现状，青云创投合伙人张立辉指出，“欧盟明年对中国光伏行业如何裁定充满了巨大的不确定性，美国的双反仅仅局限于电池等零部件，而欧盟将会是全产业链的。现阶段，由于销售的下降，导致了库存的大幅增加，很多企业已经停产了，但从长远来看，不管大家对光伏行业的看法如何，这个行业都是要继续发展下去的。”他补充说，“未来50年，太阳能将在能源结构中占有举足轻重的地位。”

对光伏产业的看法范文第2篇

我国紧跟世界步伐,密集推出鼓励政策,大力推动新能源产业发展。其中,新能源汽车战略正在紧锣密鼓的实施,电动汽车及其关键零部件产业链会出现爆发式的增长。而在清洁能源领域,核电、风电及光伏电在能源结构中的占比将逐步提高,在低碳经济中享受到前所未有的发展空间。

新能源汽车:最有现实“钱景”

随着汽车行业的迅速崛起,“减排”、“节能”等声音始终萦绕其间,传统汽油车的使用不断面临成本与环保的诘难。人们最终发现,汽车行业的前途,关键在于发展新能源,新能源汽车将成为最有现实“钱景”的新兴产业。

“2010年将成为中国新能源汽车的启动元年,而以动力电池为主的新能源产品将率先出现爆发性增长。”多位业内人士与记者谈起新能源汽车前景时,均表达了这一看法。

目前,我国新能源汽车产业尚处于起步前期,政府采取了政策指引与财政补贴相结合的方式,引导新能源汽车产业发展。政策的发力,给新能源汽车行业奠定了最现实的“钱景”。

近日,财政部、科技部、工业和信息化部、国家发展改革委联合出台《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》,明确了中央财政对试点城市私人购买、登记注册和使用的插电式混合动力乘用车和纯电动乘用车给予一次性补贴。补贴标准根据动力电池组能量确定,对满足支持条件的新能源汽车,按3000 元/千瓦时给予补贴。插电式混合动力乘用车每辆最高补贴5 万元,纯电动乘用车每辆最高补贴6 万元。

除中央财政力挺外,地方财政也会出资补贴。

随着新能源汽车补贴试点工作的正式实施,新能源汽车有望引领中国战略性新兴产业。

光大证券认为,政府助力新能源汽车加速上路,未来3-4 年,新能源汽车将进入政策拉动的快速成长期,公共服务领域的需求增加,结合政府大力扶植,将初步造就国内新能源汽车产业链;其后,随着产品质量成熟、成本下降,民间需求入场,行业逐步进入市场化的高速增长阶段。

中投证券也认为,2010 年-2012 年或将是新能源汽车开始规模化的时点。

多家机构研报显示,中国早期的新能源汽车市场机会,主要集中在公交领域的混合动力大客车、电动大客车和电动小汽车。新能源汽车产业的价值链围绕最为核心的电池业务(镍氢电池及锂电池)展开,并逐步延伸至电气系统(驱动电机、控制系统)、整车(乘用车、客车)以及上游资源(锂、镍、稀土)领域。其中,动力电池企业受益最大。

据德意志银行预测,2015 年,全球各种新能源汽车年销量将达到560 万辆,2020 年将达到1730 万辆,而电动汽车(包括插电式)将占据主要地位。在我国,结合电池和电机的产业优势,以及节能减排上的优势,电动汽车(包括插电式)发展前景将更好一些,预计2015年电动汽车(包括插电式)年销量接近50 万辆,2020 年会接近200 万辆。

湘财证券分析师指出,动力电池系统是新能源汽车产业化的核心。镍氢电池和锂离子电池是近期商业化与研发的重点。镍氢电池在混合动力车中占据了主导地位,而锂离子电池拥有较大的技术提升和成本下降空间,从长远来看更符合插电式混合动力车以及纯电动车的要求,因此是各动力电池厂商当前研发的重点。

锂电池产业链将直接受益于政策刺激所带来的产量增加。按照2009年中国锂电池年销量计算,未来3年锂电池业约保持50%的增长。

电动汽车的行驶需要完善的能源供给系统来保障,消费者可以通过家庭4-8 小时慢充,商业办公地区或者停车场15 分钟快充,或者在换电站2 分钟换电,能源补给甚至将比加油更便捷。这也使得充/换电设施建设可望爆发式增长。

从短期来看,新能源汽车相关行业有望在政策刺激下获得超额收益,而随着市场规模持续提升,还将提升中长期的投资价值。随着新能源汽车技术的进步,把握正确发展方向和核心竞争力的公司将会胜出。A股上市公司里,可重点关注锂电池电解液的龙头企业江苏国泰(002091.SZ),占据锂、铂、稀土等上游资源的矿业(000762.SZ),锂电池龙头供应商杉杉股份(600884.SH),参与充/换电站建设的奥特迅(002227.SZ)等。此外,新能源客车整车制造商如上海汽车(600104.SH)等,也可能在未来占得市场先机。

太阳能:成本下降,长期前景看好

太阳能中,光伏发电是近年来发展最快,也是最具经济潜力的领域,而太阳能电池是光伏发电系统中的关键部分。

光伏发电技术路线主要包括晶体硅太阳能电池、薄膜太阳能电池,两者都已大规模商业化。此外,太阳能发电技术还包括聚光光伏发电(CPV)和聚光光热发电(CSP)。

2009 年,中国政府出台了一系列支持光伏发电的产业政策。2010 年将会有持续产业政策推出,可望带来国内光伏市场大面积启动。

当前太阳能光伏产业呈现成本和补贴双双下调的良性态势。近年来,多晶硅价格较高,对光伏系统成本影响较大。2008 年下半年以来,多晶硅价格持续下降,极大地削减了下游行业的生产成本。相对传统的太阳能电池,新兴的聚光光伏技术一旦得到推广,将会进一步减少用硅量,降低发电成本。

渤海证券认为,原材料瓶颈问题解决之后,国内生产成本优势将得以体现。随着高价库存原材料消耗完毕,生产成本将逐渐降低,终端产品价格逐步下降,而国内企业通过技术改进和管理效率的提高,成本也有进一步下降空间。

渤海证券报告显示,未来5-10年内,光伏发电成本将与常规发电成本相同。德国认为在2017年左右,光伏发电成本与常规发电成本将相同,随后光伏发电成本将继续降低,而常规发电成本则越来越高,光伏发电的竞争优势将得到充分展现。美国对光伏发电成本的预测则更为乐观,认为光伏发电成本与常规发电成本将在2015年前后与常规发电成本相同。而中国保守估计2020年实现平价上网。

随着光伏发电成本的下降,政策补贴逐渐淡出是必然的,这可能短期对市场需求造成一定冲击,但从长远来看,光伏发电成本的下降将使投资回报保持在合理水平,光伏产业的市场需求可长期维持高速增长。招商证券认为,光伏行业正处于“成本下降、政策减弱”的良性发展阶段。

光伏产业市场长期需求旺盛,再加上技术进步,使太阳能光伏的发电成本不断下降,行业的长期增长前景乐观。机构看好国内具有一定规模的处于产业链后端的企业,包括硅片加工、电池片及组件生产。个股上建议重点关注天威保变(600550.SH)、拓日新能(002218.SZ)等。

风能:陆地到海洋,挖掘新增长点

风能作为一种清洁的可再生能源,受到世界各国的重视。2009 年,全球风力发电新增31%,全球总装机容量达到157900 兆瓦的新高峰。

权威机构预测,未来我国随着风电设备国产化率的提高、规模经济效应显现以及技术进步带来的成本降低,风电有望在2015年左右率先摆脱对政府补贴的依赖,直接同传统能源展开竞争。行业盈利能力也将稳步提升,风电有望成为越来越多投资者的逐金之地。

就目前的风机成本看,我国大型风电发电企业的风电平均成本约为0.35-0.40元/千瓦时,而风电电价在0.51-0.61元/千瓦时,大部分风电场能够实现盈利。风电场的盈利空间将存在于管理能力提升带来的年满负荷利用小时数增加和风机价格下降带来的成本下降。东吴证券认为,随着风机供需状况的改善,风电场较强的议价能力将得以体现,风机的价格将继续下降,风电场的盈利水平将在未来稳步提高。

从风电行业的发展历程来看,在风电整个产业链上,风电场建设、并网发电、风电设备制造等领域是投资热点,市场前景看好。

而海上风电,将有希望成为下一个增长点。

不过,海上风电的成本较高。东吴证券数据显示,海上风电的造价在2万元/千瓦左右,是陆上风电的两倍多。但由于其巨大的潜在储量,各国对其仍给予较大幅度的支持。从欧洲的情况看,海上风场的鼓励措施有多种,但最有效的还是电价政策,使海上风电的电价大幅高于陆上风场,从而提高海上风场的盈利能力。

风电行业可重点关注的公司有金风科技(002202.SZ)、湘电股份等(600416.SH)。

核电:设备制造商的业绩将爆发性释放

无论是与火电相比,还是与太阳能、风电等其它新能源相比,核电的温室气体排放量都处于较低水平,加上核电的成本远低于光伏和风电,是除水电外最经济的清洁能源。

未来火电成本是上行的,而随着国内核电的规模经济效应显现,加上核电设备的国产化,核电建设成本将大幅降低,一旦低于火电成本,将对火电形成明显的竞争优势。

从成本来分析,目前核电已初步具备市场竞争力,随着技术的提高,它的竞争力将进一步增强。相比其他传统能源和可再生能源,核电年利用小时数更高,同时核电的能量转换效率在所有能量利用方式中排名靠前。

中国核电发展规划为国内核电设备制造企业打开了市场空间。在核电站建设成本中,核电设备占投资总额的50%。根据德邦证券的预测,2010-2020 年,核电设备制造业总的市场容量将达到5000 亿元,平均每年500 亿元。