煤炭市场调研报告

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煤炭市场调研报告范文第1篇

【关键词】经济 压力 煤炭 销售 影响

当前我国经济增长正在由落转稳，经济走势呈现筑底趋稳特征，但经济下行压力不容忽视。进入4月份，煤炭生产小幅升高，消费低位趋稳，全社会存煤仍在高位，市场行情依旧低迷，市场价格继续下跌。

1市场行情通报及分析

1.1宏观经济

1.1.1全国居民消费价格总水平（CPI）

2015年4月份CPI同比上涨1.5%，环比下降0.2%。连续8个月处于低于2%的低通胀，物价水弹力度较弱。

当前经济下行压力仍较大，物价低位运行为稳增长提供了政策余地，低通胀为货币政策继续偏松操作提供了空间。

1.1.2 全国工业生产者出厂价格（PPI）

4月份PPI同比下降4.6%，环比下降0.3%。连续第38个月负增长，但出现减弱迹象。

随着大宗商品价格跌势减缓并可能小幅回升，工业生产者购进价格将持续回升，逐渐缓解工业产品价格下跌趋势。

1.1.3 中国制造业采购经理指数（PMI）

4月份PMI为50.1%，与上月持平，连续两个月高于临界点。从近几个月的PMI指数走势看，由于国内外市场积极因素的积累，加之近期原油等大宗商品价格震荡回升，对未来经济发展预期谨慎乐观。

1.2电力市场

1季度全国全社会用电量12901亿千瓦时，同比增长0.8%，增速同比降低4.6%。全国规模以上电厂发电量10469亿千瓦时，同比下降3.7%，增速同比降低8.4%。3月末火电发电设备容量69.1%，同比降低1.7%。

1.3煤炭市场

1.3.1 3月份市场运行情况

煤炭生产方面。3月份商品煤产量约2.93亿吨，同比下降8.4%，日均产量比2月份下降2.9%。1季度全国累计商品煤产量8.68亿吨，同比下降4.4%。2014-2015年商品煤日均产量如图1：

图1

煤炭需求方面。3月份煤炭消费环比小幅回升，当月商品煤消费量3.13亿吨，同比下降10.2%，日均消费量比2月份回升1.6%。1季度全国累计商品煤消费量9.4亿吨，同比下降4.4%。2014-2015年商品煤日均消费量如图2：

图2

一季度国民经济生产总值创6年来新低，基本面对经济拉动依然偏弱，煤炭消费同比明显下降。

煤炭库存方面。3月份全社会存煤处于高位，市场继续承受过剩压力。煤炭价格持续下行，用户实施低库存策略，港口库存压力加大，煤炭销售受阻，倒逼煤矿存煤大幅增加，致使3月份煤炭日产水平走低，全社会存煤量环比略有下降。3月末全社会存煤可周转天数41.4天，比2月末下降1.3天。

1.3.2 4月份至5月初市场运行情况

进入4月份，煤炭生产小幅升高，消费低位趋稳，全社会存煤仍在高位，市场行情依旧低迷，市场价格继续下跌。

煤炭库存：北方主要煤炭港口库存降低。原定于4月30日结束的大秦线“开天窗”检修，提前2天于4月28日结束，此次检修持续23天。虽然大秦线检修带动港口库存下降，但同比来看，4月末秦皇岛港及曹妃甸港煤炭库存较2014年仍处于高位，曹妃甸同比甚至多出近一位。港口去库存任务仍十分严峻，煤炭供给过剩压力依旧较大。港口煤炭场存情况如图3：

图3

褐煤港口库存大幅增加。截至4月24日，辽宁褐煤三港（锦州港、鲅鱼圈港、葫芦岛港）库存总计415万吨。虽然4月份褐煤进港量明显减少，但是更为低迷的出港量仍然促使三港褐煤总库存大幅增加。

市场煤价格：国内动力煤价格延续下跌走势。截至5月6日，环渤海动力煤价格指数报收于421元/吨，与上期相比降低了19元/吨，这也是自2014年1月中旬以来的最大降幅。截至本期，该价格指数已经累计比去年底（2014年12月31日）下跌了104元/吨。大秦线检修对压减港口存煤起到一定作用，但对整个煤市行情并没有起到太大影响。电厂抢运不积极，部分大型煤炭企业进一步降价促销，煤价继续下跌，市场持续不振。

2当前我公司煤炭销售情况

（1）根据中电投集团公司《蒙东地区自有煤炭内部销售管理办法》规定，锡林格勒蒙白音华二号矿、三号矿经赤大白铁路运输的煤炭由我公司全部包销。目前销售量整体完成情况：4月份煤炭销售计划150万吨，实际完成90.84万吨，完成月计划的60.56%。其中，下水煤销售计划58万吨，实际完成11.64万吨，完成月计划的20.07%。

1-4月煤炭销售进度计划690万吨，实际完成586.36万吨，完成计划的84.98%，欠进度计划量103.64万吨。

（2）下水煤库存情况：5月12日下水煤库存127.21万吨，2014年同期为11.28万吨。受环渤海市场煤价大幅下滑影响，白音华下水煤经济性优势逐步消失，下水量从3月份开始大幅减少。

3近期市场形势及未来市场预测

3.1近期市场形势

3.1.1神华继续下调5月份动力煤价格

神华在4月份挂牌价及优惠政策的基础上，将5月份部分主流煤种的价格下调10-15元/吨。

目前煤价已经跌破多数煤企的成本线。据了解，伊泰集团5000千卡的煤种平仓成本价每吨约410元，但其4月份销售价格仅为每吨380元，即每销售一吨煤要亏30元。所以，现在伊泰已经大幅减少发运5000千卡的煤炭，部分中小矿和贸易商也因亏损而减少了供应。

为争取市场份额，神华、中煤等煤炭“巨头”的接连降价，让原本就已经在“生死线”上挣扎的中小煤企和贸易商们雪上加霜，大部分亏损经营，濒临倒闭停产。在目前的价格水平上，仅仅神华集团作为依靠“矿、路、港、航、电”一体化经营的大型能源集团仍有利润可赚。

3.1.2 5月份沿海煤市将延续疲软态势

进入5月份，南方雨水增多，水电出力增加，电厂日耗不高，加之运输宽松，采购渠道多，煤价继续呈下跌态势，用户观望气氛浓厚。沿海电厂仍主要以消耗自身库存为主，对北方港口存煤保持刚性拉运，促使沿海煤市再度陷入低迷态势，短期内难以好转。

3.2未来市场预测

预测5月份到6月中旬，煤价将继续回落。6月底，在“迎峰度夏”到来前夕，电厂将集中采购煤炭，拉动市场趋好，运输繁忙，煤价有望止跌企稳，7、8月份或出现小幅上涨行情。

随着市场价格的进一步下跌，预计煤价将长期处于成本线之下水平，很多煤炭企业会撑不住，陆续退出市场。未来煤炭市场将主要依靠神华、中煤等大型煤企支撑，大型煤企话语权将扩大，市场份额将增加。

4近期公司下水煤炭销售需要注意的几个问题

5月份，白音华煤炭销售计划为150万吨。其中，下水煤销售计划为65万吨。针对当前下水煤库存较高、煤炭滞销的情况，建议：

4.1加强煤炭销售工作

（1）密切跟踪市场行情，采取与客户座谈、回访等形式，了解市场和客户供需情况，努力增加销量。

（2）结合东北地区实际情况，调研东北地区供煤结构、煤炭价格变化情况及对物流流向的影响，研究在辽西地区继续拓展煤炭市场的可行性，争取形成相对稳定且有适当收益的物流流向。

（3）继续研究南方港口褐煤与高热值高硫动力煤掺配销售的可行性工作，同时尽快完成江苏区域市场调研报告。

（4）积极主动沟通上海电力、中电国际相关电厂采购白音华煤炭，继续做好疏港发运工作。

（5）开拓其它煤炭销售渠道，分流下水煤压力。

4.2落实蒙东自有煤炭价格联动调整政策

按照蒙东自有煤炭价格联动测算的结果，联系协调，联动调整5月份煤炭出矿价。