移动述职报告

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移动述职报告范文第1篇

XX移动公司2016年在市委市政府、省移动公司的领导下，以年初制定的“一三四”思路为指引，全面开展综合管理提升、市场运营发力、网络优势提升等工作，初步实现了一年工作推进目标。

一、重点项目推进情况

（一）加快4G网络建设

XX移动公司2016年将通过完成1876个LTE站的征地及配套建设，全方位、高效率的推4G网络建设工作，持续扩大4G网络的广度、深度和厚度覆盖；

，我司实现新增5级以上热点、行政村100%到达，国道、客运铁路100%覆盖，并重点针对广清城轨、长隆、昆汕高速、沙田片区等大型项目开展专题规划，精细规划站点86个（开通8个，开通率9%），储备站点59个。

（二）快速开展全业务建设

2016年，我司以家庭融合为延伸，做大宽带规模，提升高带宽的价值，打造4G+家庭概念的融合产品体系。，我司宽带覆盖用户突破60万户，家宽预覆盖建设完成6.74万户，累计开通专线545条，重点推进平安XX、土地储备局监控、市政务OA、平安洲心、阳光厨房等11个大型项目。

（三）开展防汛救灾工作

2016年1月22—26日，XX市受近年最强的寒潮侵袭，期间全市各县区陆续悬挂寒冷红色预警信号，为应对寒潮，我司组织迅速开展防雨雪冰冻灾害网络应急保障工作，通过提前准备、召开启动会议、组织保障、及时总结，确保了整个网络安全渡过“霸王级寒潮”。

为应对今年提前到来的汛期，2016年，我司组织启动了2次防汛应急三类响应和4次防汛应急四类响应，并组织公司各部门、县分公司做好抗洪抢修工作，根据防汛保障中出现的问题对防汛应急预案流程及职责进行补充完善，制定提升措施。

（四）践行企业社会责任

我司严格按照集团、市委、和省公司的工作要求，推动落实“两学一做”专题学习教育；

开展志愿者培训，组织参加“清马”志愿服务、学雷锋慰问和5.17促销等志愿活动，累计参与志愿者达189人次，总服务时长达2152小时；

鼓励员工关爱生活回馈社会，参与无偿献血活动，参与“爱心父母”资助困境儿童等；

开展定点扶贫工作，选拔优秀员工脱产担任新时期精准扶贫精准脱贫派驻帮扶干部，深入了解帮扶对象的真实情况，帮助贫困户坚定脱贫信心，增强与基层群众情感；

积极响应市政府创文工作号召，组织公司志愿者开展义务劳动。

二、下阶段重点工作项目推进

（一）完善网络建设，加快带宽提速

继续完善“一张光缆网”建设，加大微网格、管道、光缆等基础资源建设力度；

在工作的基础上，进一步加快10倍带宽提速工作进度，提升家宽覆盖目标。通过“移动4G，为个人提速”、“极光宽带，为家庭提速”、“移动专线，为单位提速”三个子主题，组建推进光网行动的合作力量，提升宽带速度。

（二）多措并举，扩大4G覆盖

下一步，我司以4G综合覆盖率和MR覆盖率为抓手，持续开展4G精品网优化；

积极寻找和解决VoLTE网问题，确保VoLTE高清语音质量；

以投诉为切入点开展各项整治活动，改善用户感知；

联动铁塔，扎实开展维护工作；

以问题为导向量化任务清单，持续开展网络结构整治、参数优化、补点建设等工作，组建省市、厂家、第三方联合团队攻克难题；

加大微小站储备规模，解决道路弱覆盖、MR弱覆盖、网络黑点等问题，实现规模效应。

（三）继续做好防汛应急安全保障工作

目前XX地区逐渐进入后汛期，预计台风等极端天气出现频率会不断上升，因此，我司高度重视下一步的防汛工作，切实按照《防汛保障专项预案》的相关要求，密切关注天气情况以及网络运行情况，并做好交通安全、发电安全、施工安全、抢修安全等宣贯、检查和监督到位，杜绝安全事故的发生。

（四）持续推进“两学一做”专题教育

移动述职报告范文第2篇

早上好，很高兴站在这里，将我这一年来的工作情况与大家进行分享，希望能得到各位的认可和建议！时光穿梭于我们每天辛勤的工作中，年复一年，日复一日，如同太阳升于东方，而落于西，有着它恒久不变的轨迹。亦如同，我们服务支撑班每一个个体，面对着不同的客户群体，而永远都是面带美丽的微笑。

今年，我主要的工作，是担任值班经理，支撑所有关于增值业务部的对外沟通。比起以往，责任又加重了一份。874x99 这个电话，如同我的代言，每日从它身上，无论打出还是打入，都记录着我的一点一滴的故事。

记得有一次，桥口区局的王经理，给我们增值业务部打电话，从电话那头传来的是他十分急促的声音：您好，您好，是增值业务部吗？ 不好意思，打扰了，我现在有件急事，实在是没有办法处理了，麻烦你们那边能不能帮个忙。“您，慢慢说，我一定尽全力帮你。”听到他的求助，我迅速给予他回应。王经理又说：“我这里有个大客户，要开商务短信子账户，但是这方面我业务不熟，你们那边能不能给用户直接进行指导，他是我们vip 客户，领导十分重视，所以。。。。。。。”语气中，透漏着一丝无奈。我并没有多想，连声回答到：原则上， 2x9 这个电话是对内的，一般不会给用户直接联系，但是我们增值业务部的主要工作是支撑好各位客户经理前端的业务发展这是大原则，我这边能够做的尽量帮你们做好，你把用户的手机号码告诉我，然后我给你邮箱发一份商务短信的操作手册，你可以学习一下，实在不懂，可以直接问我，方便你以后的工作。我是增值业务部的何磊。说完，王经理连忙感谢地说：太感谢你了，听到你这么说，真正明白我们前端的难处了，谢谢你，小伙子，即使今天我失去这个客户，我也十分感谢你们增值！像这样的故事，每天都发生在我们的工作中。无论是客户经理还是用户，我十分喜欢听到他们说“感谢增值业务部”这样的言语，因为我想听到的不仅是我个人的赞誉，而更应该是我们增值业务部所有的同事共同努力的认可。我们是一个团队，我们是一个共同奋斗的集体。

是的，我们是一个团队，我们是一个共同奋斗的集体。这是服务支撑中心章主任经常教导我们说的话。只有真正经历过这份工作的人，才知道它使命的重大。彩铃平台是一个让我们服务支撑班头疼的棱角。几乎每个星期都会出现几次故障，我还记得，年初的时候，由于集团公司升级，导致省公司平台瘫痪，一时间所有的商务彩铃都无法听到了。那一天，固网岗口，有着数不清的投诉工单，听着已经麻木的抱怨声，当然还有我内心的着急之情，溢于言表。按照我过往的经验，对于此突况，我已经上报了服务支撑中心，将情况进行说明，然后给10x0 台班长打电话，请求进行拦截，压低投诉量，避免被考核的可能，又赶紧打电话给省平台彩铃中心，询问他们处理情况，何时能够恢复。终于功夫不负有心人， 4 个多小时的等待后，彩铃平台终于恢复了正常，而我心里也松了一口气。这只是无数突况的冰山一角，而每一次的应急响应，都是对于我个人和我们这个团队应急能力的考验，只有真正有一颗“服务到家”的心，才能够把这样的工作做好。

移动述职报告范文第3篇

各位领导、同志们：

2015年，在公司正确领导下，在销售中心、北仑公司各条线同志的帮助和支持下，本人勤勤恳恳、脚踏实地地履行自己的工作职责，严格落实上级的有关要求，认真对照年度目标，有力地推进了分管各项工作的全面发展，较为圆满地完成年初下达的各项经营指标。现将一年以来思想、工作、廉洁等情况作以下述职，不妥之处，请同志们批评指正：

一、思想政治方面

一年来我始终没有放松对自己的政治要求，把加强理论学习、提高理论素养放在首位，始终把加强学习做为不断强化自身修养提高能力水平的重要手段。

1、2015年我认真参加党支部组织的各种学习和有关会议，牢固树立科学发展观和正确业绩观，紧密结合自己的工作实际，通过学习，我进一步认识到党性在实际工作中的重要性，工作责任意识进一步不断提高。

2、工作中我严以律已，管好自己，管好身边的人，时常提醒自己要从自身做起，从小事做起，用心做事，把事做实，切实发挥管理带头作用，要求员工做到的首先自己必须自己先做到。

3、在布置公司各项工作时，我努力做到讲原则，重公道，在工作中求真务实，不搞虚假作风。在班组管理方面我坚持民主集中制，严格执行公司的重大事项集体讨论要求，增进同事间的理解和沟通，做到大事讲原则，小事讲风格，工作上互相支持，生活上互相关心，充分挖掘员工的个性和能力，根据工作需要合理科学调整员工的工作职责，力求能发挥每个人的作用。

4、坚决认真执行公司关于领导干部廉洁自律的各项规定，自觉抵制各种腐败现象，对分管工作的重点岗位、重要环节强化监督，切实将自查自纠工作落到实处。

二、能力提升方面：在注重理论素养自我提升的同时，继续加强技能学习和培训

这一年来，随着市场竞争形势、工作岗位的变化，我有意识主动进行职责转换，我感觉大量的工作实践使我的工作能力、应变能力、分析判断能力、逻辑思维能力、培养团队能力有了很大的进步。在对工作的整体把握上能做到与时俱进，并且基于以往基层工作经验，勇于创新，大胆实践，对工作中出现的新情况、新问题，由原先的等靠上级指示逐渐转变为提前思考、提前布置。尤其是服务和营销的协同对日常工作的管理和带领团队提出了更高要求，不仅要对自己分管的工作能及时落实，同时还要多协同推进其他条线的工作，大市场、大营销的理念得到了进一步的深入。总之，我觉得2015年是工作压力倍增的一年，同时也是意识、能力逐步提升的一年，希望2016年的工作能还大家一个精彩！

三、业绩完成情况：2015年上半年分管销售中心

（一）终端销售方面：

1、一方面通过特惠购、超值购抓体内4G终端销售，通过公开市场、数码市场、体外分销抓体外4G终端管控；一方面刚性管控渠道非4G终端销售比例，抓渠道4G专营。至6月，4G终端累计销售92.3万台，4G换机份额65.8%（较年初提升8pp），4G终端客户累计新增172.2万，4G终端客户到达238.2万。

2、落实终端销售现场的四位一体要求，并将终端酬金与四位一体挂钩，至6月，月4G终端销售转化率90%，月新增4G终端客户转化率89.3%（较年初提升8pp），4G终端客户整体转化率88.3%（较年初提升3pp）。

3、创建核心渠道千分制考核制度，考核渠道终端、号卡和综合业务重点工作，建立核心渠道培训制度，提升门店管理和执行效能。至6月，核心渠道业务贡献占总渠道的34%，在门店份额、终端份额、号卡份额、综合业务份额、4G业务份额等方面较14年底平均提升6个百分点。

（二）社会渠道管理方面：

1、于2015年初开启212万订卡会开户任务，通过三月份完成70%的放号或囤卡3.0以上，确保新春新增市场稳定，截止当前，订卡会开户任务已完成87%；

2、于2015年起，持续拉动飞享高流放号，从年初重点发展4G流量卡，从而是4G资费套餐放号占比达到目前45%水平，后期调整方向，重点强调飞享放号，通过开户/囤卡占比及触点陈列占比，保证飞享放号占比提升至当前26.4%的水平，全省排名自末二，提升至第五。

3、截止当前，授权星级渠道建设289家，完成685家自由点转专营工作，全地区专营提升7.6%，授权提升5.3%；

4、为规范号卡市场，借实名制工作推进平台，开展号卡“一体化”管理控制。第一阶段于5-8月，通过“售卡网点全量赋权”，达到“售卡及登记”网点一一对应，目前已实现赋权网点3519家，并于9月100%铺设识别仪，第二阶段即将实施区域自销，逐步达到年底门店自销的目标，实现号卡市场“去分销，提自销”的“刚性管理”，摒弃人工检测，实现系统精细管控。

（三）自有渠道及业务方面：

1、4G换卡：截止6月30日，宁波地区上网客户换卡率90.7%，处于全省第七。上半年提升16.1%，提升幅度列全省第一。综合触点换卡率83.3%，全省第4；其中营业厅触点换卡率90.5%，列全省第一；社会渠道触点换卡率63.2%，列全省第八。

2、自建自管他营：截止6月30日，宁波自建自管他营厅销售终端13.5万台，目标完成率95.2%，占全地区终端总销量的15.1%，四位一体率93.1%。全省他营厅管理平均79.36分，宁波82.76居全省第六。

3、实名制管理：截止6月30日，宁波在网用户数918万，已实名客户数833.5万，全量客户实名率（集团口径）90.75%，处于全省第八。上半年提升幅度5.12%，提升幅度列全省第四。

下半年分管北仑市场条线：

（一）市场大势方面：

保新增市场，维稳日通份额。至年底，北仑年度新增放号35.52万，年度新增份额65.77%居地区第6位。年度累计通话用户累计66.58万，累计通话份额72%居第4位。日均通话用户50.7万，日均通话份额79.85居第3位。

（二）4G发展方面：

1、4G终端销售：通过特惠购、中老年特惠购、超值购促进体内销售，通过自带机拉动体外终端质量，至年底，北仑4G终端累计销售20.13万台，4G换机份额83.58%居地区第2位，4G终端客户年度新增23万户，累计达到36.15万户。

2、4G资费用户发展：通过流量升档等营销活动，着力发展4G资费用户。至年底，北仑4G资费用户累计达42.62万户，同比增长42%。

3、4G活跃：紧抓营业前台、社会渠道触点4G终端用户四位一体率。至年底，北仑4G终端客户四位一体率79.8%居地区第2位。4G客户转化率93.5%居地区第4位。

( 三 )流量经营：

1、手机上网用户

加强4G终端高流量锁网客户的唤醒，主动针对高流量锁网客户进行外呼回访调研，了解客户不使用4G网络原因；通过前台首三推系统四位一体补位平台，针对前台到厅4G终端锁网客户的解锁辅导工作；截止12月底，北仑上网用户数达到53万，，其中4G上网用户数32.1万；手机上网渗透率和4G上网占比均排名地区第4；

2、上网流量和户均流量

4G活跃客户规模提升是流量增长的前提，分公司利用客户触点加快2G3G高流量客户向4G活跃客户的转化；利用当前流量升级送缴费卡等优惠活动重点发展50元及以上流量包客户规模；加大用户使用4G网络送2GB加油包活动推广，引导客户转4G网络；加强新购4G终端客户6GB流量红包的赠送力度，降低客户使用4G网络的门槛；截止到12月底，北仑手机上网流量增长44.3万（G），环比增长22.11%，环比增长率地区排名第3；户均流量为855.2（M），而4G用户的户均流量为1194.6（M），户均流量和4G户均流量均排名地区第2位，相比第三季度提升较为明显。

（四）渠道管理

1、渠道放号

社会渠道囤卡量：截至12月，社会渠道囤卡量达59607户，地区占比12.5%，囤卡率4.28，高于地区平均水平；其中授权渠道囤卡量49057户，地区占比14.0%，直供渠道囤卡量10550户，地区占比8.4%。

放号销售结构 ：高流放号占比44.6%，飞享放号占比39.5%；高流销售46.2%，飞享销售占比35.0%，高流销售占比高于地区平均。

2、分层分级管理

分层分级达标情况：截止12月，社会渠道三项业务基础业务渠道数130家，达标率80.7%：其中精品店63家，达标率93.7%，普通授权达标95家，达标率74.7%，均高于地区平均；核算起步积分达标渠道数126家，达标占比78.3%，总积分达标渠道数118家，达标占比73.3%，高于地区平均。

3、渠道建设

（1）渠道结构：本年共新增专营渠道（不含准星级和专业市场）87家，其中授权新增27家，直供新增60家，目前授权渠道占比45.3%，直供渠道占比54.7%，移动专营渠道份额占比75.5%。

（2）自由店“站队”:二季度末开始对区域内自由网点进行排摸和梳理，成功签署42家网点成为直供专营合作网点，自由店网点站队后，移动整体专营份额提升5.3%，新增份额提升2.1%。

（3）弱势微小区建设提升:合计建设渠道53家，地区占比9.2%；其中四季度建设43家，地区占比14.4%：在黄区内成功布点22家，红区内成功布点2家，满足一级布点需求12家，满足二级布点需求5家。

（五）细分市场管理

1、存量用户市场：通过加强引导客户转4G飞享套餐，感恩充值送活动来提升价值客户发展，至年底，北仑价值客户净增7.36万户，完成率91.20%，排名未位，价值客户提升发展不佳，呈逐月下滑趋势。

2、亲情网有效客户净增：通过把控存量主动营销平台、亲情1+1老带新、新入网两网有效率等抓手进行提升，至年底，北仑亲情网有效客户累计到达29.37万户，环比去年底净增1.07万户，目标完成率81.80%，地区排名第7。

3、高校市场

（1）新生渗透：截止12月底，海警新生卡品激活631户，维系率100%，居地区之首；宁职院新生卡品激活量2192户，维系率73.1%，在全地区有新生报道20所学校排名末2位，完成较差，但卡品启用率较高，卡品的通话率与虚拟网通话率较14年同期均有所上升，发卡质量有所上升。

（2）整体维系：海警整体维系率为99.1%，居地区之首；宁职院整体维系率为84.3%，在全地区23所学校排名第15位，略低于地区平均。

（3）4G终端销售：截止12月底，海警特惠购办理89台，宁职院特惠购办理2201台，合计完成2290台，超额完成北仑高校终端销售300台的指标。

4、中小学市场

截止到12月底，维系率66.2%维系率地区排名第2；用户有效到达数为4785户，完成率71.71%，完成率地区排名末位，北仑中小学市场基础薄弱，人规模和其他兄弟公司相比相对较小，从而阻碍了中小学市场发展有效拓展。

（六）服务业务工作

1、服务工作：通过抓万客户投诉占比，以网络投诉管控抓起，提高宽带安装服务质量。抓四大条线的有理由客户投诉，抓四大条线触点客户满意度，除3-4月份服务不稳定外，5月开始持续平稳到12月份，整一年有7个月的服务KPI排名均位列前三。

2、实名工作：1-12月北仑扎扎实实落实存量非实名客户补录工作。主要采取的措施有：1、加大官微登记的宣传力度；2、加大存量非实名客户实名登记送流量包的活动的宣传力度；3、加大触点登记率考核；4、在集团内部做好政企客户的宣传。 截止12月底实名用户累计到达77.8万户， 实名率96.18%。

上述是我对自己2015年工作的总结，回望2015年，我在取得了上述成绩的同时，还应该清醒地看到，在思想、工作和生活中仍旧存在一些不足，需要我认真改进：在思想方面，还需进一步加强理论修养，努力学习十会议精神，争取成为一个政治素质合格的管理干部；在待人处事方面，由于自己性格比较刚硬，往往会出现遇事先上，周全、平衡欠考虑，一定程度上导致决策方向偏差；在工作方面，北仑公司市场条线总体成绩虽然有了一定提高，但流量经营这个短板，还需进一步加强：中高端客户发展提升成效不明显，提升举措不足，办法不多，未能实现年度目标，在精确分析定位客户、精准营销、大营销能力方面亟待加强。尤其围绕2016年市场大势把控、终端销售、4G用户发展、中高端客户发展、流量经营、全业务发展以及团队能力提升方面更要找准短板、举措得当、管理到位。

2016年，是充满机遇和挑战的一年，是实现新梦想的一年。在新的一年里，我将紧紧围绕市公司提出的战略，健全以大市场、大营销为中心的流程管理，搭建不同层面、不同触点的全方位服务保障体系，稳步提升员工、客户满意度，开拓创新，不畏艰难，扎实工作，各项工作任务力争前三名。

移动述职报告范文第4篇

一、存在的问题：

(一)学习方面

一是在学习态度上不够认真、缺乏自觉性和积极性，不善于学习、学习抓的不紧，积极性不高，存在着被动、应付思想。二是学习敷衍了事，学习只限于一般性地读书看报，只是念一念，集中听一听，方法简单，组织学习时就学一学，要求学什么就学习什么，仅学习了规定的文件、领导讲话和会议精神等，很少主动学习与自己业务无关的一些知识。三是理论联系实际不够，学习的目的虽然明确，但实际学习时导致学习归学习，理论和实际相脱节，没有很好把理论与实际工作相联系起来。

(二)工作方面

一是对待市容管理难点热点问题不能始终保持热情的态度，有时特别是手头工作稍多、稍忙时，没有做到全心全意为人民服务，没有正真成为人民群众的公仆，没有拿出百分之百的热情对待群众反映的市容难点热点问题，二是有些工作不够细，与领导和同志们的要求有差距，工作责任心还需加强;三是工作中时有急躁情绪，偶尔有发牢骚的现象，谦虚谨慎的作风还不够。

(三)解放思想、更新观念方面

一是在实际工作中，思想不够解放，观念陈，更新不到位，工作上创新意识不强。二是对在新形势、新任务和工作中遇到的新问题没有进深层次的分析，仅看表面现象、思考不深刻，缺乏应有的政治敏锐性和洞察力，对一些有关城市管理方面的问题不是那么了解，没有主动去与我们的城市管理专家、领导和其他同志沟通，有时了解情况不多时仅凭感觉和自己认为对的想法去解决，处理方法比较简单，没有创新精神。三是遇到问题还是习惯于用老方法去理解，思想上出现懒惰，没有做到脚踏实地地本文用科学发展观的理论去正确研究处理。

二、整改情况：

这次自查活动，对个人来说，既是一次用新思想、新观念重新审视自我，反思自我，解剖自我，提高自我的大好机会，更是让自己进一步增强责任感、压力感，增加荣誉感、自豪感，提高科学发展观、保持和巩固先进性教育整改成果的持续性机遇。通过学习讨论和对照，检查不足，使全科工作人员更加清醒地认识到自己存在的问题，全科同志决心进一步解放思想、更新观念，用全新的思想全新的理念，提高自己素质，为加快我区经济和我局各项事业的发展做出自己的努力。

一是加强理论学习，不断增强自身的党性修养。通过学习，进一步增强立党为公、执政为民服务发展的公仆意识，树立正确的世界观、人生观、价值观，发扬艰苦奋斗的优良作风，牢树立社会主义荣辱观。

移动述职报告范文第5篇

写述职报告时应认真总结出限定时期的工作特点，抓精华，找典型，以这段时期工作中突出而富有典型意义的事件来反映一般。下面就让小编带你去看看理财顾问年度工作述职报告范文3篇，希望能帮助到大家!

理财顾问述职报告1

尊敬的领导：

您好!

进入__证券已有一年多了，这段时间自身在各个方面都有所提高，现在述职如下：

一、对证券行业有了初步了解

进入公司以来，从熟悉这个行业到通过资格考试，对证券这个行业有了初步的了解，而驻点银行，通过渠道营销，对证券业务又有了较深的理解，工作中能解决各种基本问题。

二、业务开拓能力的提高

在业务营销过程中，与客户的交谈和遇到的不同问题，提高了自己的沟通能力和应变能力;而对客户不定期的回访，为其提供全方位、多角度的服务，使__服务真正的深入人心。

三、工作的责任心和事业心的加强

加强了对自己经手的每一笔业务，都认真对待，尽量避免给客户和公司带来不必要的麻烦，办事效率力求最快、最好。

四、不足之处

1、证券知识还须加深了解，需不断学习。

2、在与客户关系维护中，沟通方式还要逐步加强。

3、专业分析能力及营销能力还须进一步增强。

此致

敬礼!

述职人：___

20__年_月_日

理财顾问述职报告2

尊敬的领导：

您好!

回顾走过的20__年，所有的经历都化作一段美好的回忆，结合自身工作岗位，一年来取得了部分成绩，但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型，提升服务质量，加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整，安排了低柜销售人员，个人理财业务得到初步的发展，开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是，在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下，建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场，加大营销工作。以下是20__年度金融销售个人工作述职报告：

一、具体工作

客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：

1.抓基础工作，做好销售工作计划，挖掘理财客户群;通过前台柜台输送，运用银掌柜crm系统，重点发展vip客户，新增vip贵宾客户;

2.进一步收集完善客户基础资料，运用银掌柜crm系统将客户关系管理，资金管理，投资组合管理融合在一起，建立了部分客户信息。在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时。进行各种产品销售，积极营销取得了一些成效;

3.加强了宣传，通过报社、移动短信，展版张贴，led横幅等方式传递信息，起到一些效果;

4.结合市场客户投资理财需求，按照上级行工作部署进一步推进新产品上市，如人民币周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。

自身培训与学习情况：

在省分行的高度重视下，今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后，脱产参加接受西南财大afp资格正规课程培训。在自身的努力学习下，今年7月通过了全国组织的afp金融理财师资格认证考试，并于10月取得资格证书;通过afp系统规范培训，经过本阶段的学习后，提升了自己素质，在工作中，作为银行的职员，在为客户做投资理财方案时，根据不同的客户，适当地配置各种金融产品，把为客户创造最大的投资回报作为自己的工作目标。能将所学知识转化为服务客户的能力，结合我行实际情况参加it蓝图培训，不断提高自己业务能力

二、存在的不足

尽管我行理财业务已得到初步发展，但由于理财业务开展起步较晚，起点较低，使得理财业务发展存在规模较小，与同业比较存在较大差距，存在人员不足、素质不高、管理未配套等问题。目前，我行为扩大中间业务收入，仅仅在发展保险，代售基金是远远不够的，产品有待更丰富，理财渠道有待拓展，我行的特色产品：汇聚宝，外汇宝，纸黄金，人民币博弈等许多特色理财品种还没完全推广开(受营销人员，业务素质等方面的制约)缺少专业性理财。

不足处：

1.基础理财客户群(中、高端客户)较少，对客户信息资料了解不全(地址、号码、兴趣爱好)缺少对客户的维护;

2.营销力度薄弱，需要团队协作加强营销，没有充分发挥个人能力;

3.业务流程有待梳理整合，优化服务提高服务质量，多渠道从前台向理财室输送客户信息;

三、来年工作打算

1.在巩固已取得的成绩基础上，了解掌握个人理财业务市场，应对同业竞争，进快迅速发展我行的理财业务，

2.不断加强素质培养，作好自学及参加培训;进一步提高业务水平

3.加大营销力度推进各项目标工作，有效的重点放在客户量的增长。

4.结合我行工作实际加强学习，做好it蓝图新系统上线工作，做好20__年个人工作计划。

此致

敬礼!

述职人：___

20__年_月_日

理财顾问述职报告3

20__年，我担任__证券部副总经理职务，主抓前台工作，具体负责的是市场营销工作，做好华北地区的5家营业部的资源整合和全面工作。

下面，我就20__年的工作情况向大家做汇报：

一、一年来重点工作回顾

第一，为了加强管理部的凝聚力和战斗力，继续推进华北地区两家营业部的整合工作，并取得了较好的成效。在国债客户的转化和各类基金的营销活动中，在新业务的共同学习和培训中，两家营业部的全体员工达到了步调一致，齐心协力，形成了既相互合作，又相互竞争的良好势头，尤其是在新业务上出现的'攀比竞赛现象，说明管理部前台队伍的活力正在逐步激发。在这里，我所做的就是鼓励和引导大家，向着既定的目标迈进。以共同的事业来凝聚人心，这是我最大的工作感悟。(2015年终个人述职报告)

第二，加强客户的转化工作，盘活国债和基金客户以及呆滞客户，逐步加强基金的销售。20__年国债的旺销，使我部沉淀了大量的国债客户，国债存量达到了近500亿元，20__年交易所国债市场的大幅上扬，让国债客户获利颇丰。如何引导客户获利了结，转向货币基金和中短期债券基金投资，针对这个问题，我多次组织前台人员，进行比较和研究，拿出可行方案，上半年重点放在了短期国债客户的转化上，通过投资理财报告会、报纸宣传和电话营销等多种方式，对国债的客户进行了积极的游说，其中大部分转化为了货币基金客户，下半年重点转化货币基金和国债客户投资中短期债券基金客户。通过这些工作，既提高了我部国债交易量和基金的保有量，也加强了与客户的沟通和客户忠诚度，为今后新业务的开展积累了丰富的经验。

第三，推进学习型队伍的建设，积极开展新业务、新知识培训，增强员工的业务技能。每个周三，是我们管理部的学习日，货币基金、短期债券基金、权证等等各种新业务都是在这些学习日里，从陌生走向熟悉。交易方法培训和反复学习，使广大员工掌握了一套简单实用的营销手段，为股票客户的服务及开发，奠定了基础。另外，利用学习日的机会，请专业保险人士，给大家一些有关保险方面的知识，拓展员工们的金融知识。让学习培训走向制度化，是我部在推进学习型队伍建设的关键一步。在学习培训中，看到员工们不断地进步，我感到非常的欣慰。

第四，探索建立有效的激励机制，积极推动转型。激励机制的不完善，一直以来，制约着员工的工作积极性，也不利于经纪业务的转型工作。因此，管理部领导班子通过研究，制定了奖励员工发展客户的办法，鼓励员工在弱市环境中，走出去，积极开发增量客户。同时，为建立经纪人队伍的建设做了一系列准备工作。激励机制也是多层次的，让大家快乐工作，是我们的共同目标，为员工购买的“游泳卡”仅仅多层次激励机制的一个部分。通过以上措施，使员工的工作积极性有了提高，员工开发的增量客户也在稳步增长。

二、20__年取得的成绩

20__年，通过保持党员先进性教育的学习培训，使我在思想上、政治上更加成熟，理论水平也得到了很大提高。与去年相比，管理部领导班子在工作方面配合更加默契，下辖5家营业部的工作也在稳步推进之中。全年实现交易量亿，同比增长;其中网上交易5000亿，同比增长600%;全年完成收入3000万元。股票客户稳中有增，新开(股票、基金、国债)1万户，核心客户基本稳定。其他产品销售增长迅速，国债保有量达到了个亿，国债客户开户数达到了5000户。基金保有量10000万，开户数4000户，较去年有较大增长，客服和营销队伍在锻炼中不断成长，员工培训走向制度化、规范化。

三、20__年工作中存在的不足

第一、激励制度的不完善，制约了员工的积极性，进一步限制了管理部业务的拓展，在这方面工作，还需要加强。

第二、业务转型抓的不够，基金销售虽然取得了很大进步，但是仍有很多地方做的不到位，员工的思想转型需要加强，向真正的理财顾问转变还需一定时间。

第三、成本控制方面，营业面积还需要进一步压缩，费用支出业将会得到一定控制。

四、20__年工作计划

如果__年我还继续分管营销业务，我有如下打算。

一、坚持合规经营的原则，继续保持无重大违法违规业务记录。

二、续完善激励机制，充分调动员工的积极性。

三、加快经纪人队伍建设。

四、推进员工角色转型，通过培训，逐步向理财顾问转变，掌握多种业务技能。

20__年，资本市场迎来了新的一年，我相信，在全体同仁的共同努力下，20__年会取得更大的成绩。

谢谢大家!