托管培训总结

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托管培训总结范文第1篇

【关键词】商业银行 企业年金托管 业务发展

一、充分认识发展企业年金托管业务的重要意义

企业年金托管业务市场容量巨大、风险低、资产稳定增长且具有排他性，对推进商业银行战略转型具有重要意义。一是带来稳定的中间业务收入。企业年金具有存续时间长、基金资产逐年增长的特点，商业银行通过托管可实现低风险及长期稳定增长的托管费、结算手续费等中间业务收入，带来新的利润增长点。二是带来低成本的存款。企业年金资产组合中需保持一定的流动资产，通过托管年金资产，可以形成规模巨大的低成本存款，为商业银行资产业务发展提供稳定的资金来源。三是平台作用明显。通过托管既有利于稳定客户资源，增强客户对商业银行的依存度，又可以延伸服务范围，为企业提供贷款、结算、现金管理、网上银行、工资、银行卡、理财产品等多元化产品和服务，实现更大的综合效益。四是发挥商业银行资源广泛稳定的优势，可从企业年金基金其他管理人处获取基于客户资源的转移收益。五是能够为实现混业经营积累必要的业务经验，提升商业银行对资本市场的认识，加强对投资管理的研究，拓宽客户管理资产的渠道。

二、加强企业年金托管业务队伍建设

企业年金业务涉及制度多、政策性强、专业要求高，而且不同行业、企业又有其自身的特点和管理要求，差异性、复杂性并存，商业银行对企业年金相关政策制度的掌握和运营的熟练程度，直接影响着企业年金托管业务营销的成功与否，因此做好企业年金托管业务必须要加强队伍建设，提高从业人员的政策水平和专业素质。首先要建立一支队伍，省级分行可以成立一个营销团队，负责辖内重点客户的直接营销和下属机构的业务指导、技术支持；每个地市分行落实一名人员，负责自身管理客户的营销服务工作，为做好该项工作提供人力资源保障。其次要切实做好企业年金相关政策的培训工作，通过培训使从业人员既要全面掌握企业年金的建立条件、运作模式、基本程序、缴费、税优等政策，又要结合商业银行营销重点，把建立企业年金对企业和员工的好处学懂吃透，为营销工作提供专业储备。第三是理论联系实际，通过营销实践、以老带新、案例分享等，不断总结经验、克服不足，积极把握不同行业特点，提高营销水平和实战经验。

三、实施企业年金托管业务联动营销

商业银行托管业务职能一般在机构业务部门，而企业年金营销的客户对象则主要由各级行公司业务等部门管理，因此商业银行必须要树立团队意识、协作意识，大力开展上下行、各部门以及合作伙伴的联动营销。一是横向要与公司业务、房贷、机构等主要客户营销管理的，明确业务分工，建立联系机制，加强联动考核，发挥优势、形成合力，提高营销成功率。二是纵向要与各分支机构联动营销，对系统性、集团性企业客户，要建立省级分行主导、企业总部所在地市分行牵头、各分行协助的营销体制，既要抓住源头积极开展高层营销，又要对分子公司各个击破，形成上下联动、齐头并进的良好局面。三是对外要与养老金公司的加强合作，养老金公司在产品、专业运作方面具有一定优势，可以有效弥补商业银行的一些不足，同时也积累了一批自身的客户资源，开展与养老金公司的合作，有利于资源共享、优势互补，实现双赢，有利于促进企业年金规模的扩大。

四、加强企业年金托管业务的考核激励

企业年金托管业务营销时间长、难度大，同时作为一项新兴业务在起始阶段推广难度大，需要加大考核激励，迅速推进该项业务的开展。一是加强考核管理。商业银行应将企业年金托管业务作为一项KPI指标管理，每年明确营销目标，纳入综合绩效考核，引导各级机构对该项业务的重视支持力度。二是要加大激励力度。对企业年金业务应按托管的年金规模或户数给予一定的费用支持，以保障营销的必要开支。对营销团队成功营销重大项目应给予绩效工资奖励，并可纳入大项目营销评选范围，以发挥正向激励的作用。三是开展竞赛激励。商业银行可联合养老金公司根据业务发展需要，对某一类客户（如独立法人的农村信用社）或某一重要阶段组织辖内机构开展对抗赛，设置一定的奖励项目，定期通报营销业绩，加强督导力度，促进企业年金业务营销进度。

五、切实做好企业年金客户的维护工作

随着我国企业年金业务不断发展，各商业银行对此项业务的重视程度也不断提高，竞争日趋激励，客户的维护服务工作至关重要。一方面要保，做好自身客户的维护工作。切实做好账户管理、资产保管、资金清算、估值核算、投资监督、托管报告基础服务工作，加强托管系统建设，认真细致的办理每一笔业务，加强风险控制，为客户提供高效、快捷、安全的服务。定期征求客户主管领导和经办人员意见，积极改进服务措施，不断提高客户满意度。同时要深化服务内容，利用商业银行资源、人才、信息等方面优势，针对客户的需求，为客户提供绩效评估、风险分析、资讯共享、政策咨询等增值服务，提高客户的忠诚度。另一方面要挖，积极抓好其他商业银行客户的转托管营销工作。随着企业年金制度的稳步推进，建立年金制度的存量客户不断增加，每年都有大量客户托管协议到期，为商业银行转托管营销带来机遇。

参考文献

[1]李茜.国有商业银行业务多元化与组织结构：理论、现状与未来[J].武汉金融，2013，08：23-25.

托管培训总结范文第2篇

乐平市人民政府办公室 关于印发乐平市2021年农业生产托管项目 实施方案的通知  

各乡（镇）人民政府、街道办事处，市政府各部门，市直各单位：

经市政府同意，现将《乐平市2021年农业生产托管项目实施方案》印发给你们，请认真组织实施。

                          

 

 

 

 

 乐平市人民政府办公室               

 2021年4月9日                       

（此件主动公开）

乐平市2021年农业生产托管项目实施方案

 

根据《江西省农业农村厅关于印发2021年中央财政支持农民合作社发展和农业生产托管两个项目实施方案的通知》和《江西省财政厅关于提前下达 2021 年农业生产发展资金预算的通知》（赣财农指〔2020〕71号）等文件要求，今年将下达我市农业生产托管项目补助资金200万元及2020年后追加的100万元，补助资金共计300万元。现结合我市当前农业生产社会化服务发展情况，特制订乐平市2021年农业生产托管项目实施方案如下：

一、项目目标

通过该项目的实施，有效地促进我市农业主导产业和农业生产社会化服务组织体系发展。一是围绕粮食生产，坚持服务小农户，带动小农户发展，把突破小规模分散经营、发展农业规模化生产作为支持农业生产社会化服务的关键。二是扶持一批规模化、专业化粮食生产社会化服务主体。三是支持农业生产托管服务关键环节和薄弱环节，逐渐形成我市农业生产托管服务市场，培育壮大农业生产托管服务组织，建立适应现代农业发展需要的生产经营服务体系，促进全市农业规模经营和绿色生产。

二、项目实施内容

（一）确定主导产业和关键环节

1．补助关键环节和实施内容。为全面提高全市水稻生产机械化水平，切实提升农业生产组织化程度和社会化服务能力，按照“覆盖全程、综合配套、能力提升”和农户迫切的要求，今年我市重点选择水稻生产的机防（即水稻病虫害机械统防统治，下同）重要生产环节为社会化服务的实施内容。实施农业生产社会化服务项目水稻机防面积30万亩，补助资金300万元，该项目涉及本市19个乡（镇）、街道和农科园。

2．补助标准：水稻机防按照服务合同实际完成作业量进行补助，标准为每季每亩每次补助10元。为达到农民受益与扶持社会化服务主体的双重目的，承接主体在收取费用时要尽可能地降低农民的生产成本，服务小农户的补助资金或面积，占比应高于60%。

3．农业生产托管服务项目进度安排：

（1）2021年2月底前，制定方案，公示项目内容和组织实施方式；

（2）2021年3月底前，完成公开招投标及择优遴选、确定托管服务承接主体；

（3）2021年4月至2021年10月，农业生产托管服务承接主体与服务对象签订合同并开展服务；

（4）2021年11月，各社会化服务承接主体申报服务面积和质量，由市农业农村局进行核实验收，并予以公示，公示无误后由市财政部门及时拨付资金；

（5）2021年12月，进行项目总结和绩效评价。

（二）农业生产托管项目标准

承接农业生产托管的主体是指依法在民政部门登记成立或经国务院批准免予登记的社会组织，以及依法在市场监督管理或行业主管部门登记成立的企业、机构等社会化承接主体。

1．遴选范围

包括农民专业合作社、家庭农场、统防统治服务组织、公司等多种形式的市场主体。在同等的条件下，优先扶持本市农业产业化龙头企业、农民专业合作社、家庭农场、统防统治服务组织等本地企业。

2．承接主体应具备以下基本条件

（1）有一定的社会化服务经验，原则上从事社会化服务达二年以上；

（2）拥有与其服务内容、服务能力相匹配的专业农业机械和设备以及其他能力，其中承接机防服务的具备一定的机动植保无人机；

（3）依法具有独立承担民事责任能力，治理结构健全、内部管理和监督制度完善，具有独立、健全的财务管理、会计核算和资产管理制度，具有依法缴纳税收和社会保险的良好记录，社会信誉、商业信誉良好，其所提供的服务在质量和价格方面受到服务对象的认可和好评；

（4）同意购买并安装远程电子监测设备，愿意接受社会化服务行业管理部门的监管，符合法律、法规规定以及项目要求的其他条件。

3．报名时间及携带材料

报名时间：2021年4月12日开始报名（具体报名以公告时间为准）；

报名材料：“三证一户”（即工商营业执照或登记证书机构代码证、税务登记证、银行开户账号）原件及复印件、全体成员名单（以注册登记为准）、农机具证明材料。

（三）优选服务组织

机防承接主体通过市行政服务中心政府公开招投标方式，确定前六名，经公示无异议后，确认为2021年农业生产托管项目承接主体单位，每个承接主体承担项目任务50万元。

（四）监督项目实施

1．确定后的承接主体必须要与市农业农村局签订2021年农业生产社会化服务项目政府购买服务合同。在项目实施过程中，若发现不符合条件的承接主体，取消其资格。

2．承接水稻机防项目的承接主体单日作业量须达到250亩以上，单季作业面积1000亩以上。     

3．承接主体用于项目的作业农机必须安装远程电子监测设备，实现作业状态的实时监测、作业面积实时统计及分析、作业实时轨迹传输，监测设备能向农机作业远程监测平台发送上述数据和图片信息，且能与市社会化服务项目公共平台链接。

4．实行双层合同管理，即市农业农村局要与承接主体签订承接服务合同，承接主体要与服务对象签订服务合同。服务时，承接主体须按合同约定完成作业量，并填写服务作业登记表，同时对每个服务作业点用相机或手机照相并存入电子图片档案。

5．坚持属地管理原则，各乡（镇）政府、街道办经管站要主动指导并做好协调工作，做好承接主体与当地服务对象的项目前期衔接、组织实施与实时监管等工作。

（五）检查验收

1．乡（镇）作业核实

承接主体每季服务作业完成后，要对作业完成情况在村务公开栏中予以公示，公示时间不少于7天。公示无异议后，由乡（镇）经管站对承接主体的服务地点、实际作业面积等情况逐村进行抽查核实，抽查核实面积不少于作业总面积的20%，抽查可以采取电话抽查或实地抽查方式进行。

2．市级组织验收

领导小组办公室接到“乐平市农业生产托管机插项目实际作业量乡（镇）核实表”后，成立“乐平市农业生产托管项目验收组”，组织成员单位及相关专家对项目进行验收。验收组采取网络监测记录、档案检查、实地抽查和电话抽查等方式，对各乡（镇）、街道上报的服务面积逐村进行抽查核实，每个村核查面积不少于作业面积的20％。根据验收结果，核定承接主体作业量及拟补助资金，核定作业量原则上以网络监测面积为主，通过乐平市人民政府网予以公示，公示时间不少于7天。

（六）兑付补助资金

公示无异议后，各承接主体填写《乐平市农业生产托管作业补助资金结算表》，上报市农业农村局和市项目领导小组办公室审核；审核同意后，由市财政局将补助资金拨付给市农业农村局，再由市农业农村局通过法人账户直接拨付给承接主体。项目补助资金实行先验收后补助的原则。

承接主体按服务合同实际完成的作业量不包括对市外提供服务、承接主体为自己提供服务的作业量，以及承接主体之间互相提供的服务、省外提供服务的作业量。

（七）绩效评价

当年项目实施结束后，由市农业农村局牵头组织开展农业生产托管项目绩效评价工作，包括绩效目标、效果分析等内容。

三、保障措施

（一）组织领导

为确保农业生产托管项目政府购买服务工作顺利完成，成立乐平市农业生产托管项目领导小组。组长：市政府分管农业农村工作的副市长；副组长：市农业农村局局长朱小平、市财政局局长彭建和。领导小组下设办公室，放市农业农村局办公，由洪海清同志兼任办公室主任，统一组织全市农业生产托管项目政府购买服务工作的实施。

（二）经费保障

为了保障农业生产托管项目顺利完成，市财政对项目工作予以经费保障，主要用于项目宣传、培训、监督检查、项目验收及资料整理等。

（三）项目管理

要建立项目管理制度，细化补贴标准、补贴程序、验收考核办法，制订各类服务的基本规程，统一服务合同格式，统一制作服务作业登记表、试点补助资金公示表以及资金结算表等，做好档案资料、图片的收集整理。要积极推动项目公示制，将确定列入补助范围的服务组织进行公示，项目完成后，在作业地进行补助公示。公示内容包括服务对象名单及联系方式，服务内容、服务地点、作业任务、拟补助金额等内容。市农业农村局要加强对承接主体的指导，为承接主体提供技术服务，严格按照操作和生产防控要求实施。项目结束后，市农业生产托管项目领导小组办公室组织农业农村、财政部门对项目进行验收总结，形成书面报告和总结材料报景德镇市农业农村局、景德镇市财政局。要规范资金核算，项目资金要实行专账核算，专款专用。市财政局要会同市农业农村局加强对承接主体资金使用的指导，规范会计核算和账务处理，并建立服务台帐，做好资料收集和存档工作，以备检查验收。要加强资金监管，市农业农村局要切实加强资金监管，确保政策落实公开、公正、公平，资金使用安全高效。一经发现挤占、挪用、截留项目资金情况，追究相关单位和人员的责任。对承接主体采取造假行为骗取补助资金的，依照《财政违法行为处罚处分条例》有关规定处理，并在5年内不得申请和享受财政支农补助项目。

    （三）信息宣传

托管培训总结范文第3篇

1998年，经中国证监会和中国人民银行核准，工行、农行、中行、建行和交行等五家银行成为国内首批从事基金托管业务的商业银行。2002年底，光大银行和招商银行也取得了基金托管资格。目前，国内10多家银行都在开展开放式基金代销业务。经过五年的发展，现阶段商业银行的基金业务已涵盖封闭式基金托管、开放式基金托管及代销、委托资产管理托管和QFII托管等领域。作为基金业的重要参与者，各大商业银行正在以基金托管人、代销人的身份全面介入基金业务，不断拓宽业务范围，在已托管发行规模达817亿份基金单位的54只封闭式基金基础上，正全力发展开放式基金的代销及托管等业务，并取得了较好的成绩。

基金业务已成为商业银行重点发展的中间业务之一。商业银行通过开展基金业务，不但可以获取托管费、认购费、申购费、赎回费、转换费、过户费等中间业务收入，而且由于代销和托管基金所形成的低成本金融机构沉淀存款余额也非常可观，这将有助于扩大银行非利息收入规模，在风险小、投入少的情况下获得稳定丰厚的收益，开辟出新的业务领域和赢利渠道。资料显示，2002年商业银行提取的基金托管费就高达2.41亿元，比2001年增长约28%.同时，商业银行还可以基金产品作为平台，将其他与之相关的增值服务和银行业务推销给客户，商业银行托管证券投资基金情况一览表（截至2003年4月18日）从而扩大银行的综合业务范围。目前，发达国家的基金规模相当巨大，美国各类基金的发行总量就有7万亿美元，超过了商业银行的存款总额。假设我国若干年后现有的10万亿元城乡居民储蓄存款的10%转化为基金，则可能为商业银行带来的各种中间业务收入将达数百亿元。因此，银行基金业务作为新型的中间业务品种，必将成为未来商业银行新的竞争焦点和利润增长点。

委托资产管理托管等新型业务将成为新亮点。近年来，委托资产管理托管业务已成为国外大银行的一项重要业务，托管资产的规模十分庞大，如大通银行2000年底托管的全球资产就高达6万亿美元。在委托资产管理中引入托管模式，其基本原理是使管理人不能持有资产，而持有资产的托管人无法运作资产，从而大大降低客户资金被挪用、为获取佣金进行虚假交易等损害委托人利益的种种风险。随着我国证券市场的发展，委托资产管理已成为机构超大额资金运作的主要模式，巨大的委托理财市场需求也就为商业银行开展委托资产管理托管业务提供了良好的基础。目前，证券公司正在运作的委托理财资产规模很大，2002年上市公司涉及委托理财的金额就达数百亿元，如果按基金年托管费率2.5%o计算，年托管费就有近亿元。此外，我国于2002年底推出了QFII制度，目前获得QFII境内证券投资托管人资格的多家国内商业银行就可以为QFII投资中国证券市场提供开立账户、资产保管、资金清算、信息咨询等全方位服务。

商业银行基金业务前景广阔。我国商业银行的基金业务作为银行业中一个极具发展前途的领域，伴随着基金规模的快速扩张，拥有良好的发展前景，主要表现在以下几个方面：（1）证券市场的发展为基金业奠定了牢固的基础。开放式基金的不断推出，社保基金的适时人市，委托管理资产的托管，都为商业银行提供了源源不断的业务。（2）基金产品及其交易方式的不断创新，从单纯的证券投资基金发展到社保基金、保险基金、债券基金、中外合作基金、保本基金、风险资本基金乃至外汇或掉期基金等，都将推动商业银行基金业务所处理产品与服务种类的更加多样化。（3）目前在商业银行基金业中尚定位于附属产品和服务的项目，将会逐步占据主导地位，托管业务有可能从原来的被动执行客户指令来处理基金交易，转变为更加主动地为客户从事基金交易提供咨询，超越最初的安全保管和记账等形式，更类似于信托业务。（4）商业银行托管业务的功能在基金交易的整个过程中，将从成交后的处理这一最低层次向交易中乃至交易前的层次上升，从而真正成为基金业务的主要参与者之一。（5）与上述发展趋势相适应，商业银行基金业务除了传统的基础业务（如清算、记账等）之外，将要面临客户更加多样化、复杂化的需求，这就对托管银行提出了更高的要求，要求能提供高质量、具有高附加值与差别优势的产品和服务。

商业银行基金业务发展策略探讨

面对在新一轮飞速发展浪潮中迅速做大的基金这块“蛋糕”，伴随着我国基金业务和产品的日益复杂化和多样化，各大商业银行应致力于扩大基金市场份额，开拓新的利润增长点，从最初的单一基金托管和代销业务，发展到一系列与基金处理相关的附加服务，即突破交易后基金的处理范围，逐渐拓展到为基金交易提供全套服务。而要实现这个目标，各大商业银行一方面要不断扩展自身的基金产品和业务，推进多元化进程，实现规模经济效应；另一方面又要根据基金市场和自身特点，形成在某些领域内的优势，集中精力发展收益率更高的核心业务品种。

全力增加托管业务份额是商业银行拓展基金业务的重中之重，获取稳定增长的托管收入才能推动基金业务的可持续发展。目前我国仅有七家商业银行有资格开展基金托管业务，基金托管费按基金资产净值的一定比例逐日计算、定期提取，现行的基金托管费年费率一般为基金资产净值的2.5%0，目前1400多亿元基金的年托管费收入可达3.5亿元，这相对于商业银行专业基金从业人员的投入来说是相当巨大的，而且当托管份额大量增加时，投入基本可以不追加，这就使得各大托管银行在基金托管领域的营销争夺达到了白热化的程度。为此，商业银行应通过为基金管理公司提供良好的服务、开展深层次的合作和全方位的营销、展示自身的科技优势和优质的客户资源等多种方式，努力扩大托管基金的份额。此外，商业银行要致力于业务创新，拓展委托资产管理、私募基金及QFII的托管业务，力争开拓更多的托管业务收入来源。为此，一要重点向目标客户营销推广委托资产管理业务和托管业务，并与具有受托人资格的资产管理人一道，为之设计和量身定做切实可行的委托资产管理和托管方案，在此基础上与客户开展全面的业务合作。二要通过加强与信托公司的业务合作，托管陆续成立的各种信托私募基金。三要把握目前实行QFII制度的时机，在外资银行争夺国内托管市场的竞争压力下，积极与国外战略投资者联系，开拓新的合作伙伴，同时保持与国内基金管理公司的密切沟通，争取拓展QFII制度带来的新的托管业务。

以做好开放式基金代销业务为拓展托管业务的突破口，这已成为当前商业银行基金业务激烈竞争的焦点所在。由于市场竞争的加剧，近期新发行的基金品种仅限于开放式基金，而各基金管理公司在选择合作的托管银行时，重点考虑的是其销售能力，这就迫使商业银行想方设法地加大拓展代销业务的力度。而要做好这项工作，首先，必须明确代销的目标市场和营销重点。当前，城乡居民储蓄存款已突破10万亿元，商业银行应将代销的主战场定位于广大的零售客户，使投资者接受开放式基金的投资理念，从而在市场营销方面取得突破。同时，也要与机构投资者进行广泛的接触，甚至是“一对一”的交流与沟通，其中，持有大额可入市资金的保险公司应成为主要营销目标。其次，应强化主管部门的营销管理职能，策划切实可行的营销工作方案。主管部门应对包括营销宣传、业务培训、任务分解、激励方案、系统建设在内的各项工作进行周密安排，并对落实过程实施动态管理，强调客户关系管理（CBM）在代销业务领域应用的重要意义，重视对优质客户的发展和维系，建立较为完善的重点客户档案和跟踪服务体系，提升客户的满意度和忠诚度。再者，积极探索并及时总结经验，解决基金代销工作中出现的问题。通过探索合理的基金代销组织架构，进一步明确各代销部门的职责分工，制定符合商业银行长远发展要求的代销业务管理办法和激励机制，完善代销系统的交易和服务功能，将基金纳入为客户提供的综合理财体系，尽早开发电话银行、网上银行、流动银行等支持渠道，提升商业银行基金服务的层次，创造出商业银行基金服务的特色。

以科技领先带动业务领先，为广大投资者和基金管理公司提供高效、快捷和个性化的服务。基金业务发展的基本要求是业务品种、计划安排、服务手段和内部管理等方面都必须踏准市场的节奏并满足客户的需求，核心是提高银行的工作效率，尤其是要求以整体合力作后盾的信息系统和技术支撑体系作为保障，能对市场的迅速变化作出灵敏的反应。因此，商业银行必须重视对信息科技的投资，形成以城市为中心的综合化、网络化、多样化的银行电子化系统框架，并提供完善的网上银行服务。同时，为更好地适应未来基金业务发展的要求，商业银行应对基金托管、销售等业务和信息数据统计处理的软硬件设备加大人、财、物方面的投入力度，所开发的系统应具有充分的稳定性、先进性、安全性、可操作性和可拓展性，以客户至上、数据集成、参数化设计为基本原则，分为总行运行中心、分行集中点和前台三个层次，拥有完整的基金交易、清算结算、资金管理等功能，并通过多种途径宣传在基金托管、代销等业务方面的高科技含量，向社会展示其优势。

建立高素质的基金专业从业队伍，通过创新来完善组织体系。当前，各大商业银行在产品技术、硬件设施、服务水平等方面差异性越来越小，要在有限的市场空间占据更多的份额，营销力量的强大与否就成为竞争取胜的关键。因此，商业银行应加强对员工基金业务和营销素质的培训，对有关业务人员开展分业务、分岗位、分层次、分级别的全方位、多层次、阶梯型、立体式培训，为基金业务的发展做好充分的人才储备。此外，商业银行发展基金业务的关键在于其所拥有的创新能力，而这就需要依靠一支结构合理的分层次的专业人员队伍：信息系统人员和专业分析人员相结合组成创新产品的基础层，作为后台支撑保障；研究设计人员和业务操作人员相结合组成金融创新层，作为产品的开发主力；通晓存贷款和结算业务，投资银行融资和理财业务，以及信托、基金、租赁、保险等非银行金融业务的客户经理，既是面向客户推销银行中间业务创新品种的执行者，又是市场信息、客户需求和执行过程中问题的反馈者。培养并打造出基金专业从业队伍所形成的创新组织体系，将有助于商业银行拓展创新基金业务品种，向经营品种市场化、服务手段多样化和内部管理规范化的方向发展，使商业银行在资本市场成长的过程中得到发展。

托管培训总结范文第4篇

一、我们（xx教育）

（一）xx年度规划的落实主题词：稳定

xx年公司定位为：“服务年、学习年、人才年”。通过我们真诚、亲切、温馨的服务，得到了许多客户的好评；通过自主学习，公司各个板块也发现、成长了许多人才，比如：托管板块的梁洪、田义平等；学生培训板块的赵卫东、王振等；教师培训的蔡长江、陈伟等；后勤板块的黄祥杰、佘雪莲等，大家相互协作、相互促进、相互协调使团队战斗力达到了以往任何时候都不能比拟的高度。

1.人员过渡——稳定

铁打的沙盘流水的兵，大浪淘沙后，一大批最适合公司的人才涌现出来，他们可能没有光鲜的学历，令人羡慕的工作资质，但是他们踏实、务实、敬业，在企业文化的熏陶下，他们传承了xx人优良的工作作风。

年初人事震荡对于当时的xx来说确实是一个非常大的挑战，但是通过目前公司的发展势头再回顾那段日子，就像鹰一生的成长经历一样，中国大企业人事震荡后大发展的例子也屡见不鲜，当我们遇到的时候，那个时候还是有些焦虑，不过现在看来这是值得感谢的，离开的人去追求属于他们的幸福生活，而他们为留下的人创造了创新的机会。也正因为如此，留下的人成长了，原来停滞不前的业务得到了创新，更得到了发展。

2.业务推进——稳定

人员的顺利过渡，让业务推进也非常的顺利。

xx托管事业部在xx年学生培训人数为xx于人，社会培训xx于人，学生考级培训接近xx人。人员结构也更加的清晰，用人标准也更加的明确，不用最好的，只用最适合、最符合企业文化的人。随着实训现场文化的布置，实训看板的应用等，我们的管理上也更加精细化、明确化，在很多地方也潜移默化的改变了其他专业部的看法。接下来可能要做的就是提炼托管成果，然后进行推广。

二月份与xx市旅游学校进行了“职业前瞻培训”的探索，旅游学校400名春招学生，在校企双方共同的努力下，从思想上、意思上都有了巨大的改变，大大的降低了学生流失率。

六月份首批xx名国家级中职青年教师企业实践的老师走进了xx教育，涉及专业有市场营销及机械加工两个方面。这是一次尝试、也是一次探索、更是一次挑战，因为在xx同时有8家国培基地，通过这一次后，将最终剩下3家国培基地。秉着实践任务动真格、实践管理动真格宗旨，最终我们顺利的完成了这次考验，在培训总结会上，教委的领导对我们的培训给予了高度的评价和肯定，也为最终成为了国培基地xx前三强奠定了坚实的基础。

九月份，原来的“xx数控精品班”通过提炼和总结，升级成为了“数控双元班”，这让校企互动更加频繁，学生学习和培训更加科学，也因为这样的升级，“双元班”的市场比原来更加的广了。

xx年bcec(企业意识体验俱乐部)共举办了4期，共计200余人。从课程设置、服务质量、教师体验等各个方面都逐步进行改善，在这个过程当中bcec逐渐得到了所有老师的认可，也得到了校长们的追捧，更获得了xx市教委的认可。

xx教育不仅仅做学生培训、教师培训，随着龙门中校园文化策划的中标，xx教育又开辟了一条新的发展道路，通过对龙职中历史及未来发展的研究，提炼出了属于他们自己的文化系统，更找到了属于他们自己的定位，包装后的龙职中已经焕然一新，接下来通过制度文化的建设，龙职中教师意识及观念将有巨大的飞跃。

3.品质追求——稳定

业务的稳步推进是坚持品质和不向歪风邪气妥协的结果。为什么说品质追求稳定，在曾经的某一段时间里，我们的学生培训品质、教师培训品质都因为一些人和一些事导致其大幅下降。新一批的xx人继承了创业初期对品质的卓越追求，品质、质量、服务纵向相比是xx发展历史上要求最高的，横向相比与其他培训机构可能在某些地方做得更好。

4.品牌推广——稳定

正是有了优良的品质，让xx教育这个品牌在xx职业教育领域有了巨大的影响力。以往一直以来，都有很多人建议公司去做电视媒体或者平面媒体推广，好扩大xx教育的社会及行业影响力。但公司最终还是坚持踏实、务实的去做好每个产品，利用良好的品质，让客户成为xx教育的推广大使，一直有句话叫：金杯银杯不如客户的口碑，xx教育务实、踏实和对品质的追求，正通过教师的口碑在传递、校长的口碑在传递、专家的口碑在传递，客户更为我们提炼出“到xx，学真本事”的口号（目前已成公司的宣传语），最终成为了xx职业教育领域的一面旗帜。

（二）xx年战略转型的成功主题词：发展

xx以前xx教育是一家培训机构，但通过xx年的努力，从xx年开始，xx教育将是一家为客户提供系统解决方案的供应商；原来xx教育是不断地想如何开发新产品，以产品为中心，而从现在开始xx教育将真正的以客户为中心，根据客户的需求，为其提供符合他自身需求的产品。“专注、极致、口碑、快”更是成为了xx教育工作标准。随着xx教育xx年转型的成功，也将促进公司的巨大发展，所有当初对xx教育发展有质疑的人，现在可以用结果告诉他“你可以安心的闭嘴了”。

1.核心团队——发展

任何转型或者发展都离不开卓越的团队。也正是在年初的大浪淘沙，让xx教育形成了自己的核心团队。在核心员工的带动下，新人的成长更加的迅速，工作的推进才得以顺利的进行。通过核心员工的辐射与带动，一批准核心员工正在开始形成和壮大，为以后的扩张，储备了技术和管理骨干。核心员工坚持以“xx价值观”为准则，以为客户服务为中心，以公司发展为重任，从高度、宽度、深度多方面做人、做事。

2.新老产品——发展

有一些结果不是偶然而是必然。

10月22日bcec（企业意识体验俱乐部）正式成为了xx市教委的中标项目，也就是说，接下来到再体验bcec培训的学校都将获得xx市教委的补助，这大大缓解了学校压力。更可喜的是所有参培老师培训结束后都将获得xx继续教育中心所发的继续教育证，从这一点来说，xx教育一如既往的坚持终于得到了回报，也让参培学校和参培老师得到了的实惠。同时为了保障培训的质量和以后的推广，该项目还专门聘请了xx市教育评估院进行培训质量评估。

第一批20名国家级教师培训的成功，教育部对我们的认识也更加的深入，支持力度也更加的大。所以，第二批50名青年教师在1月5日已经来到了xx报到，涉及专业更加的广泛，包括：市场营销与文秘、电器安装与调试、机床维修与调试、机械加工与数控应用、模具设计与制作以及汽修等六大专业十几个小专业。除了人数在第一次的基础上有巨大增加意外，培训费用也在原来的基础上有了巨大提升。公司还是第一次有日进百万的时候。

“问正道，讲王道”，“问道·金佛山”主题恳谈会xx教育xx年新品会12月28日在美丽的金佛山脚下的天星大酒店举行。来自xx20几所国家级示范职校及30几所国家级重点职校的校长莅临了本次恳谈会。会议中各学校校长分享了办学经验，也对xx教育新产品提出了中肯的意见。此次会上除了“bcec”及“国培”等项目进行了简短的介绍以外，公司着重推出了：①国际交流产品——“寻找之旅”，亚洲国家和地区包括：台湾、新加坡、日本等，欧洲国家包括：瑞士、瑞典、德国等，此产品更是整合了大量境外资源及知名培训专家，将让所有参培学员感受到非同寻常的魅力；②国培mini——人力资源及专业技能培训也是根据学校的需求专门开发的一项产品，为的就是让的专业老师进入企业进行真正的实践培训，从而让他们回到学校后能够：讲给学生听、做给学生看、带着学生干。③学校建设咨询与策划——xx不缺优秀的广告公司，更不缺优秀的策划公司，但xx暂时还没有一家懂得职业教育的咨询策划公司。xx教育真正从职业教育发展出发，根据学校的办学特色及区位优势等，为学校量身定制适合自身发展的系统方案。此次会现场成交单位数十家，成交额突破200多万元。

由于本次会议取得了巨大的反响，“问道”主题年会也正式成为xx教育的活动品牌，许多与会校长说到：我们那儿也有国家4a级景区，明年能不能在我们那里举行，不过公司初步确定明年主题将是“问道·华山”。同时明年也初步将形成“问道基金”，该基金将为为xx职业教育发展取得巨大成就的专家、校长、老师提供支持和奖励。

总的来说，xx年公司营业额与利润基本达到预期（如果不是生产不给力，可能早就突破了预定目标）；核心团队建设更加完善，凝聚力和战斗力都超过了以往任何时期；业务更加明确，成功的进行了转型；品质与服务得到了客户和官方的认可。

二、我（本人）

（一）横向变化主题词：快

1.意识与行动执行快

由于身兼xx托管事业部部长和总经理助理两个职位，导致工作地点在xx与南坪茶园间不停的转换。做的事情也在日常管理、活动策划和方案起草之间变来换去。

xx年在我的脑海当中一直有两个字在回荡—— 效率。我感觉这是进入公司四年以来最累的一年（身体累而不是心里累）。不管是南山上给旅游学校春招生搞“职业前瞻培训”，或是“bcec”活动负责，还是穿梭于xx与南坪之间，更或者是为客户修改课件或做公司方案，如何能够更好更快的完成，如果有人能够分担一些那该多好。不过现在已经好多了，事业部的工作已经有同事成长起来能够负责一些日常管理事务了，这也让我能够投入的经历去思考或去做其他的事务。

对自己要求快，也不由自主的让我强加到了同事的身上，有时候让一些同事分担一些简单的工作，自己觉得应该是很快就能够完成的，结果弄了半天也没弄好，或者弄得不令人满意，让我非常的恼火，心中或者口头上有时候多多少少也有过一些小抱怨，当然我也意识到了这一点，所以以后我在让同事做事的时候，我首先会耐心的告诉他我做事的方法，然后让他结合自己的经验或者特点保质保量的按照要求完成，这个过程当中只追踪结果，过程不急于去催促他。在这儿我也向那些被我抱怨过的同事说声sorry，毕竟都付出了辛劳。

2.系统与格局提升快

xx年我觉得在系统与格局这两个方面成长比较快。

xx年自己得到了许多独立负责项目的机会，“托管”、“职业前瞻”后期工作（前期别人负责）、bcec项目、各个活动策划与组织等。在这个过程当中有许多时候让自己在思考问题或者看待问题的时候都要求必须考虑周全一些，因为可能一点的疏忽或者考虑不到位都会为公司造成不可弥补的损失。

独立的工作也让自己独立的去面对一些客户，在与这些人的交流当中，特别是与一些非常有思想的校长和专家的交流中，让自己对行业、对教育、对自己的人生都有了与以往不同的思考和改变。很多人梦想着以最快的速度挣取最多的钱，而这个过程当中让他们忽略了许多东西：品质、诚信等。结合公司的发展和自身的发展发现，许多东西是需要沉淀和积累的，可能当时的投入和付出没能给你产生多大的价值和收入，但总有一天它会一起迸发出来，让你毫无准备的欣喜若狂。

（二）纵向变化主题词：慢

1.学习与规划

xx年是自己自主学习最慢的一年，今年计算起来总共看了不到九本书，平均每个月看0.75本书，虽然所看的内容能够迅速转换为工作意识或者工具，但是这离自己的目标还有很大的差距。

xx年托管事业部的创新和改革规划非常的慢，一直以来自己也在思考如何改革培训模式，如何让设备使用最大化。真是一种力不从心的感觉，比如生产管理，这真是我的软肋。

2.处理紧急事务

从心态上来说，xx年自己平和了许多，今年基本没有发过什么大脾气，很多次遇到紧急事情或者遇到委屈的时候心里都是一直提醒自己要冷静、要平静，不要让自己的不理智酿成不可挽回的后果，这种情绪的暗示性，让我面对问题时能够清晰的分析问题、解决问题，最后思考如何杜绝此类问题再次发生。也是这种心态，在多次遇到委屈和责骂时能够很好的挺过来，在很多人眼中，都觉得我大气了不少。

xx年是自己比任何时期都独立的一年，独立的思考、独立的做事、独立的与人沟通等；缓慢的自主学习让自己没有达到自己的预期目标，在来年的规划当中，又将积累这部分xx年没有消化完的“债务”。

三、我们的xx

xx年玛雅人的预言没有变为现实，变为现实的是我们活得非常的好（虽然生活还是给了我们80后很大的压力）；变为现实的是我们跟小日本准备干上了；变为现实的是中央顺利的进行了交接，改革的浪潮也将扑面而来，所以我们xx年将伴随着幸福与痛苦继续好好的活下去。

1.我们的公司

随着公司正在准备推出内部“赢利中心模式”（“创业小老板”或“阿米巴组织”），或许“为自己干！”这个口号可以提出来了。随着公司的发展，一大批有才干能担当的人将崭露头角，开疆拓土的重任将分摊到自己的身上，每一个人的主人翁意识和团队意识势必将放大，这才是真正意义上的“我们的公司”。

2.巩固成果、顶住压力

xx年取得的成果（bcec中标、国培中标、双元班推广、装配生产线的成立）将在xx年得到巩固，同时伴随着公司转型成功，xx年也将涌入的新业务（国培mini、国际交流——“寻找之旅”、校园文化策划、实训基地托管等），势必也将考验着团队每位成员为了高品质的结果而努力付出。

3.人才储备

xx年随着的业务上升、战线拉长、规模扩大，对有梦想、有追求的人才是极其渴望。xx年的战略运营目标是否能够达成，很大程度上也是检验我们是否找到适合公司发展的人。

4.不可替代的自己

在低潮期的时候思考过一个问题：如果离开公司自己将何去何从？后来虽然没有离开坚持了下来。现在想想，自己要学习的、要努力的方向就是打造一个不可替代的自己，从始至终都让自己保持竞争力。

今年为自己确定三个关键词——“健康”、“转化”和“担当”。

“健康”：对于一个体育爱好者来说，一年没有参加超过5次的体育锻炼，这有点不够正常，而且还经常加班或者坐着办公室里写东西，本来又有不吃早饭的习惯，虽然自己还很年轻，但是为了能够可持续发展，我决定每一个月进行一次体育运动，休假的时候多去爬山和远行。

“转化”：所有看的书都要转化为能够运用到工作中的知识和工具；所有取得的成果都能够转化为推广方案；所有资源都要转化为生产力。

托管培训总结范文第5篇

关键词：电力工程 项目委托管理 工程档案管理

中图分类号：C271 文献标识码：A

文章编号：1004-4914（2011）01-217-01

随着项目管理变得越来越普及，为探索提高企业管理水平和经济效益的途径，提高企业在全行业的竞争力，中电投电力工程有限公司率先在电力行业实行项目委托管理制试点，取得了令行业瞩目的成果。其中，在工程档案管理方面实现了其管理目标，从确定目标到实现目标，涉及项目立项、可研、初步设计、核准、采购、施工安装、监理、调试、性能验收和竣工达标环节等复杂的各个系统交叉管理的过程记录文件。为整个项目目标的实现提供了软管理的保障。在国家规定质量终身制，谁建的谁负责，工程档案的可追溯性和可鉴定性在竣工验收时所起到的定论作用不言而喻。工程档案管理工作与工程建设是如此的一致性和相辅相成，促使项目管理者把追逐管理的目标定格在了管理好工程档案这个软管理环节。

电力工程参建单位多，建设工期长，形成的工程档案数量大，内容庞杂，客观上给项目工程档案收集工作带来一定难度，要确保项目工程档案的完整、准确、系统就要特别重视档案的过程收集与集累，将项目档案管理从末端前移，把档案工作从一个工作环节扩展为贯穿始终的全过程控制的记录体系，将项目档案工作和项目建设一样纳入项目管理程序，与项目建设的各阶段同步进行，从项目开工前就应筹划档案管理，直至竣工验收，使工程档案形成首尾相接全程控制的记录体系。实践证明，抓好工程项目档案管理与工程建设管理的“三同步”，就可以实现工程档案完整、准确、系统化。

以河南某两个大型电力基建项目为例，实践中，为了实现电力工程项目委托管理阶段的工程档案管理工作统一领导、分级管理，确保工程档案的完整、准确、系统、规范整理，安全保管和有效利用的目标，作为项目建设阶段的管理方从项目开始就着手对工程档案管理进行了策划，组建了有效的管理团队，机构编制隶属工程部，借鉴国际国内先进的管理经验，根据项目的具体特点编制了相应的工程档案管理实施细则，对档案管理人员进行了相关的培训。实践证明，这些举措从机构、人员配备和管理制度上为实现项目工程档案管理目标做了充分准备。

实践中，项目管理方与项目参建方实施了项目合同制。例如，与项目公司（两大发电有限公司）签订了项目委托管理合同，与设计、安装、监理、调试等单位签订了相关的委托合同。以合同制来约束各方的职责和利益关系，其中，就约定了合同主体与相对方在工程档案管理方面的职责和相互关系，明确合同各方的职责。例如，委托管理合同中约定，项目公司职责：（1）负责前期文件、设计基础文件、工程管理性文件（征地文件）的收集整理及其归档工作。（2）负责工程竣工验收交接文件收集、整理及其归档工作。（3）负责考核期运行资料的收集整理及归档工作。委托管理合同中还约定工程管理公司职责：（1）认真履行管理范围内档案工作的统一组织和管理的职能，负责对项目部各职能部门以及参建各方档案工作的指导、监督、检查和验收工作；（2）负责制定《项目竣工档案管理实施细则》，提供统一标准的档案装具和管理设施；（3）负责工程管理性文件（包括招投标文件、合同、协议、来往文件、会议纪要）、工程未完工项目文件的收集整理归档工作；4、负责按管理合同的要求向项目公司移交竣工档案资料。设计合同中约定设计单位的职责：（1）负责按工程建设要求，及时提供工程设计文件并编制施工图总清册；（2）负责按设计合同要求提供设计文件的归档资料；（3）负责对汇总的设计变更文件进行最终审核。保证其完整、准确编制竣工图；施工合同中约定施工单位职责：（1）建立单位工程总清册，并按细则要求编制单位工程竣工档案；（2）负责自购材料的资料收集整理工作；（3）每台机组移交前，及时整理完整、准确的设计变更单和与设计变更有关的工程联系单等有关编制竣工图的依据，在机组移交试生产后一周内提交工程管理公司项目工程管理部，由工程管理部和档案资料室共同组织有关单位审核，汇总后及时移交设计单位编制竣工图；设备材料代管理方职责：负责设备技术文件的收集整理工作。

实践中，项目管理方制定了一整套科学、合理、适用和操作性强完善的工程档案管理细则，从机构、人员、培训措施到领导管理体系、职责分工等行政职能层面和对档案的收集整理、分类组卷等等业务职能层面进行了分项规范。实践证明，制定完善的项目档案管理制度，是实现项目档案管理目标的保障，使各参建单位在收集和编制竣工档案时做到有章可循、标准统一、职责分明。

实践中，项目管理方的档案主管编制了管理方内部各有关部门的归档范围、归档时间以及归档的质量要求，定期对文件的产生和收集、档案编制工作进行检查、指导。项目管理方通过这种内部的职责分工和过程控制，首先做出了表率作用，各个职能部门在实施作业的过程中把好了每一个重要的文件收集、编制和归档节点，形成了能够起表率作用和行为标准的工程档案卷册，完成了既定目标。以此为标准，约束和引导整个项目参建单位过程文件的收集归档管理。实践证明，项目管理与引导作用是项目参与单位档案管理规范化的保证。

实践中，项目管理方的档案主管加强了与各参建单位的沟通协调力度和检查过程管理，对参建单位的档案主管进行业务培训，统一思想、统一认识、统一标准。两个项目成立由发电有限公司（项目公司）、项目管理方（工程公司）及主要参建单位领导组成的项目竣工档案管理领导小组，负责领导和协调竣工档案管理工作；组织检查组，对竣工档案资料管理情况进行监督检查，领导和组织竣工档案预审及竣工档案移交工作。项目管理方（工程公司）工程部具体负责竣工档案工作，建立项目档案管理网络，不定期地组织监理公司及工程公司的技术人员对各参建单位的过程资料进行了检查评比，保证了档案的真实性、完整性和及时性，做到了移交精品工程的同时移交高标准的工程档案。在项目所有参建方的档案管理过程统一采用了PAP工程管理系统软件并多次对各参建单位的档案管理人员进行了档案专业知识及PAP档案资料管理模块使用的培训，既减少了协调的频率，又提高了管理效率。规范化的电子文档提高了档案信息的实效性和检索的便捷性，实现了在参建单位之间资源共享，也对档案编研工作起到了快速整合作用。管理过程中还严把案卷质量关，按照对原件、抄件、供应商资质报审附件、质量验评文件、工程技术记录表式等的归档要求，对施工、监理、设计、调试等单位的档案组卷情况进行了严格的过程检查，实践证明，采用先进的管理模式、有效控制案卷质量、遵循合理化的组卷原则，大大强化了项目管理各方的档案管理，其结果使得工程档案更加标准化、规范化，统一化。

通过以上的行政和业务管理环节，项目管理方组织各个参建方完成了约定的168小时后三个月期限内的基建工程档案的整体移交，实现了项目工程档案全方位的管理和既定目标（完整、准确、系统、规范）的实现。以此为契机，管理方将此两个项目管理中的档案控制经验经过系统的梳理总结，形成完整的理论与实践相结合的项目委托管理工程档案管理手册并在项目实施过程中与企业内部的各个在建项目交流完善，不断扩大应用项目范围，造就了企业各个参建项目管理的档案控制风险，最终实现了企业项目管理和经济效益的双赢。