用区域优势策略看股票竞争力

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我比较赞成用区域优势策略来看股票的竞争力，在A股投资，看传统，看籍贯，看比较优势，必定是需要的。

2010年和2011年期间，价值人生网的诸多股友曾多次研究友阿股份，我也一度配置过这家商业企业。对这只股的了解，也是从久居长沙的朋友喜欢逛有阿股份的奥特莱斯开始。

长沙本地人觉得长沙的消费并不比一线城市差，而且更多的强调城市娱乐。湖南卫视的娱乐节目好看，全国人民都知道。长沙号称“娱乐之城、消费之城”不虚得的。

观察友阿股份的奥特莱斯，再到湖南最早的金果实业（后来退市至今在重组），步步高、通程电器，以及在长沙无处不在的梦洁家纺，唐人神、加加食品、克明面业、金健米业、大湖股份、酒鬼酒、熊猫烟花，还有紫光古汉等等。湖南目前68家A股上市企业，至少有15家与消费或者大消费相关，这与“籍贯”不无关系。

细分析，每个省或者区域的股票都有自己的籍贯特征。比如，山西有32家A股上市公司，14家以煤炭为主业。山东上市公司多为发动机制造，如潍柴重机、潍柴动力，此外还有农业股。而东北老工业基地辽宁，重工业企业较多，如鞍钢、沈阳机床、机器人等。

籍贯有优势，但通过籍贯能明显看出上市企业的短板。如炒西藏资源股，我就会怀疑其资源优势，因为地域决定了其恶劣的运输条件。西藏不少矿产需运到四川来提取，运输成本大大削减了本有的资源优势。

再看湖南的克明面业，有品牌，有口碑，唯一不足就是湖南不产小麦，要从河南等地购买，且市场也在北方，原材料和成品的运输费用，必然会增加运输成本。还有洋河股份，有人就因为基酒问题唱衰这只股票，甚至有媒体说，洋河可能是当年的秦池。的确，白酒靠的是质量，宜宾的气候与酿酒基础就可以造就白酒大企业，而洋河酒的故乡宿迁就似乎缺少了宜宾的优势。

回到宏观层面看，而中国的籍贯优势就是群居、集群制造的传统。以此来看，中国制造业股票肯定值得长期配置，因为中国劳动力成本仍远低于发达国家。所以在不牺牲产品质量的前提下，历史上生产流程中的许多步骤可能以劳动替代资本，比如比亚迪历史上用熟练女工代替机器设备生产电池，从而进一步降低成本。我想，这些都会体现在二级市场上。