石油工程EPC项目市场调研探讨

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一、EPC标前市场调研的目的和重要性

海外石油工程标前市场调查就是指运用科学的方法，在项目投标报价前，有目的地、有系统地搜集、记录、整理有关市场信息和资料，分析市场情况，了解市场的现状及其发展趋势，为项目投标报价测算和领导决策提供客观的、正确的资料。市场调研主要包括项目所在国和地区的金融、法律、市场、劳务、税收、运输、保险、海关等方面。当前，一些海外石油建设企业领导认为标前市场调研一是需要投入大量人力和财力，这些投入很难得到回报；二是采取以往报价数据足以应对新投标项目；三是采用国内的计价方法加上网络收集的信息或从当地找个人就能够优质的完成项目投标；因此，标前市场调研可以不做或简单的找几个人去看看就行。这些错误的认识和撞大运的思想对海外项目投标百害而无一利，项目投标人员在对拟投标项目知之不多、知之不全的情况下贸然参与项目投标，公司很可能遭受重大损失。通过项目实践，我们看到海外石油工程建设项目与国内石油工程建设项目有很大的不同，海外项目影响项目执行及成本价格的因素很多，一个价格因素判断失误，就可能造成满盘皆输的局面，通过细致的标前市场调研，摸清、摸透拟投标工程项目的各方面情况，能够最大限度地减少、规避各种风险，提高项目报价合理性，确保项目执行成果。

二、epc标前市场调研的组织和安排

海外石油工程建设企业一般通过观察法和询问法得到相应的调研资料，这就要求在组织市场调研时在专业人员配备、调研计划、调研对象等方面做出针对性的安排。一般情况下，在调研前应成立调研小组，设置调研小组组长，负责本次调研的全面工作；调研小组成员应由技术、工程造价、财务、法律、采购、项目管理、人力资源、HSE等专业的人员组成，不提倡由其他专业人员代为调研，代为调研常会出现调研深度不够，调研不全面等情况，从而影响调研任务完成质量。调研小组组建后，调研组成员应结合项目情况，有针对性的编写调研提纲，调研提纲一般应同时准备中文版本和项目所在国的外文版本，这样有利提高国外的工作效率。随后，小组应拟定工作行程安排，力求按计划最短的时间结束调研工作。

三、EPC标前市场调研费用信息

1.市场概况

（1）当地采购物资相关要求和强制规定，主要供货商比较、信誉口碑、钢材、建筑材料、消耗材料等工程物资市场的容量及价格；（2）生活用品/办公用品供应情况及价格，如米、面、肉类、蔬菜、卫生用品、办公用品等；（3）设备租赁情况，主要设备/大型施工设备的市场情况、租赁渠道、设备操作手的情况，调查各种施工设备现行的租赁价格或购买价格、设备维修能力等情况；（4）当地勘察设计费用报价，如勘察价格（以每米综合单价为宜），设计图纸转化/审核费（以每张综合单价为宜）、勘察/设计人工时单价、勘察/设计技术服务费率等；（5）当地施工市场/公司综合单价指标，如1m3土方挖/填/外购单价、地基强夯1m2单价、灌注桩/预制桩/桩基试验单价、1m2砂/沥青砂/碎石/砼垫层、1m3素砼/钢筋砼/毛石砼/沥青砼基础价格、1m3防火堤/梁/板/柱单价、1m围墙/排水沟/电缆沟单价、化粪池/给排水井1座单价、防腐/防渗/防水1m2单价、建/构筑1m2单价、建/构筑1m2单价、钢结构预制/安装1T单价、管道预制/安装M或T单价等；（6）当地检测/试验部门能力水平和价格；（7）燃料、气体等项目执行需消耗的资源市场供应情况和价格；

2.运输情况

（1）材料、设备和施工机具的发运地点，从发运地到施工现场的运输路线，运输距离，交通情况等；（2）公路/铁路运输能力、公路/桥梁状况、宽度/承载力能否满足运输要求、是否需要加固/修建等；（3）海关或业主是否指定清关区或仓储区，位置如何？（4）散货/超限设备等有没有特殊运输/包装要求？（5）涉及运输的费用，包括空运费、铁路/公路运输费、保险费、包装费、杂费等；

3.海关商检

（1）海关的清关、关税、查验费、仓储、搬运费、装卸费等；（2）清关手续、时间、各种物资的海关费用、商检的时间、从国外进口物资的限制、关税种类和费率等；（3）是否需要清关，费用多少？（4）EPC承包商能够享受哪些关税方面优惠政策，除了享受优惠之外，还需缴纳哪些？

4.劳动雇员

（1）当地劳务主管部门、劳动力是否充足、雇佣程序、收费标准、雇佣当地人的特殊要求；（2）当地居民的风俗习惯、宗教信仰、公众假日及工作时间，加班时间有无限制等；（3）当地劳动工人、技术工人、高级技术人员和管理人员等的平均工资收入标准、福利待遇标准、养老/人身保险等规定或其它特殊规定；（4）外籍工作人员（中方）在项目所在国工作许可制度（各种证件如许可证、劳工证、居住证）办理程序和费用情况和往返中国的调遣费用等；

5.税收

（1）主要会计师事务所的资质、业绩和收费情况；（2）执行本项目的合同主体在当地承包项目所要交纳的各种税费的种类和费率；（3）其它中资公司在当地纳税执行效果、经验数据等；（4）银行、外汇管制、货币兑换、货币贬值等情况；

6.法律法规

（1）主要律师事务所的资质和业绩情况；（2）律所能够提供的一般法律事务的服务项目和服务价格；（3）与主要律所建立长期法律服务关系的付费方式和优惠情况；（4）从事石油工程EPC项目建设所涉及的法律法规清单、主要涉及条款和注意事项；

7.保险

（1）项目所在国主要保险公司情况；（2）保险的相关规定和详细情况，如工程一切险、交通车辆险、第三方责任险、施工机具险、雇主责任险等；（3）当地保险有无强制规定，在保险方面有什么优惠政策？

8.HSSE支出

（1）当地对于HSSE方面的法规、政策，涉及EPC项目建设方面主要的条款和费用规定；（2）当地安全情况如何？是否需要雇佣安保公司，相关费用情况如何？（3）项目所在地医疗卫生情况及医疗水平，对于员工医疗方面相关规定以及项目执行期间是否需要医疗投入等；9.其它费用涉及项目执行的水（生产、生活）、电（生产、生活）、通讯（固话、手机、卫星电话）、网络（安装、运行）等方面的提供方、标准及费用情况。

四、结束语

当前，国际金融危机尚未消退，国际油价长期在低位徘徊，国际石油工程建设市场出现前所未有的投资萎缩，海外石油工程建设市场竞标日趋激烈，EPC总承包商在深刻认识到危机，谋求低价中标取得市场份额的同时，也应该保持清醒的头脑，在投标报价前进一步加强标前市场调研，避免在项目各种情况不清楚的前提下，盲目参与国外项目的投标报价，盲目的投标不仅会耗费大量的人力、物力和财力，而且一旦中标风险很大，甚至会让承包商蒙受巨额亏损。

作者：于明伟 单位：中国石油工程建设公司