尼泊尔电力市场分析

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摘要：尼泊尔为南亚内陆国家，化石能源储量极其匮乏，电力供应主要依靠水电，但开发程度较低，仅占技术可开发量的2.3%，开发潜力巨大。至2025年最大电力缺口约为593MW（19.1%），旱季电力仍有不足，电网缺乏大型蓄水式电站承担主力调峰任务。尼泊尔目前主要存在疫情、政治、经济、社会、环境等风险，需重点关注。根据形势变化，动态跟进投资建设等商业行为，风险与机遇并存。

关键词：尼泊尔；水电；开发潜力；风险；机遇

一、概述

尼泊尔为南亚山区内陆国家，位于喜马拉雅山脉南麓，北临中国，西、南、东三面与印度接壤。全境平面形态呈近似长方形，东西长约885km，南北宽约193km，国土面积14.7万km2。根据国际货币基金组织近期的数据，近三年尼泊尔GDP增速在6.6%~8.2%，2018/19财年尼泊尔国内生产总值（GDP）306.41亿美元，GDP增长率6.81%，人均国内生产总值1,038美元，外汇储备95.12亿美元。尼泊尔化石能源储量极其匮乏，煤炭低品位、储量极低，目前尚无适合商业开采的油（气）田，化石能源严重依赖进口。尼泊尔境内水能资源富集，理论蕴藏量83,290MW，经济可开发容量45,610MW。目前，尼泊尔电力供应主要依靠水电，但开发程度较低，仅为2.3%。尼泊尔水能资源主要位于其国内的三大流域内，尤其以西部的卡尔纳利河及马哈喀利河流域水能资源最为丰富，该流域的理论蕴藏量约占比43.44%，技术可开发量占总技术可开发量的58.25%；南部流域水能资源最不丰富，理论蕴藏量约占4.93%，技术可开发量占总技术可开发量的2.15%。尼泊尔太阳能资源由西北向东南呈递减趋势，西北部太阳能年辐射量约1,899~2,191kWh/m2，是太阳能资源最丰富地区。根据2018年AEPC风能和太阳能评估数据，尼泊尔具有经济性且接入电网的太阳能资源可达到2,100MW。尼泊尔风能资源一般，大部分区域100m高度的风速在5m/s以下。因此尼泊尔的核心还是水能资源，为第一战略资源。

二、尼泊尔电力系统现状及发展规划

1．尼泊尔电力系统现状。（1）电源现状。尼泊尔电源基本为水电，仅有少量火电（柴油发电）和太阳能电站。截止2019年7月2日，尼泊尔电力发展署（DepartmentofElectricityDevelopment，DoED）管理口径总装机容量为1,101.7MW，其中，水电总装机容量1,047MW，占比约95.03%，除库尼卡尼一期（60MW）和二期（32MW）电站外，其余都是径流式电站，径流式水电站占比91.6%，旱季电力严重不足，电力供需矛盾突出，供电可靠性低。火电总装机容量53.4MW，占比约4.82%；太阳能1.7MW，占比约0.15%。（2）电网现状。尼泊尔电网主要以高压（132kV和66kV）输电、点对点输电、非封闭式电网结构运营。尼泊尔中部地区电网已基本覆盖，电网最东延伸至梅吉专区（MECHI），最西延伸至马哈卡利专区（MAHAKALI）。尼泊尔已与印度互联互通，与中国西藏之间暂未互通。截止2017~2018财年，尼泊尔境内主网架电压等级为132、66kV，总输电线长度3,496km，其中132kV线路长度约2,871km，66kV线路长度约514km。电压等级最高的输电线路是尼泊尔与印度互联的Dhalkebar-Muzzaffarpur双回400kV线路，长度约78km，其次是Khimti-Dhalkebar单回220kV输电线路，长度为75km。在建400kV输电线路740km，其中Hetauda-Dhalkebar-Duhabi双回400kV线路长度570km，Tamakoshi-Kathmandu双回220/400kV线路长度170km；在建220kV线路5,782km；在建132kV线路1,427km。

2．尼泊尔电力系统发展规划。（1）电源规划。尼泊尔电力局（NEA）财政年报中涉及的近期重点开发建设水电项目、已签购电协议处于不同阶段的私人电站及规划电站共计7,988MW，其中，供给尼泊尔国内5,994MW，供给印度1,994MW。（2）电网规划。尼泊尔目前已形成132kV单回路东西骨干输电线路，正在改造升级至132kV双回路线路，中部提高至220kV，东部干线配合Dhalkebar-Muzaffarpur400kV跨境线路正在建设400kV输电线路，规划建设东西400kV双回路的电力主干走廊，同时南北支线逐步提高至220、400kV，输电网络覆盖国家大部分区域；尼泊尔Dhalkebar-印度Muzaffarpur跨境400KV线路正在建设并将于今年6月试运行，规划将另行建设东、中、西4条400kV跨境输电线路。国内规划电网与主要电源点的开发建设存在一定同步性，规划输电线路基本能在电源点建成前投产运营。尼泊尔电力系统规划发展图如图3所示。

三、电力市场空间分析

1．尼泊尔电力市场空间分析。尼泊尔国内现状缺电严重，电力供需矛盾突出，供电可靠性低，不利于电网的安全稳定运行，且每日都需拉闸限电，最长日停电时间达3h。至规划水平年2025年最大电力缺口约为593MW（19.1%），仍有电力缺口，需进一步规划建设调节能力较高的蓄水式电站；丰、平、枯水不同典型年电力缺口均较大；雨季有富余，最大电力盈余可达2,597MW（丰水年7/8月份），多余电力可考虑出口印度，而旱季电力缺口较大，亟需有调节能力的蓄水式电站来承担以丰补枯及电网调峰任务。不同典型年不同规划方案电力平衡结果见表1。

2．印度电力市场空间分析。至2025年，印度全国电力缺口较大，约为20%，而与尼泊尔远西地区接壤的北部区域电力缺口较为显著，为42%。印度雨季和旱季均缺电严重，电力高峰时刻主要集中在晚高峰时间，时长约为4~6h，雨季电力缺口为10,000MW，旱季电力缺口为23,000~32,000MW；北部地区的电价为3.32INR/kWh，雨季电价为3.79INR/kWh，旱季电价为3.09INR/kWh；峰时电价远大于非峰时电价，尤其在雨季，高约55.8%。结合尼泊尔未来电力发展情况，包括规划在尼泊尔境内建设向印度供电的电站容量，至2025年尼泊尔可在雨季向印度提供约1,800~3,400MW电力，缓解印度未来电力缺口。

四、电力投资环境分析

1．地缘政治。尼泊尔是世界上最不发达的国家之一，与中、印两国为邻。尼泊尔对于中印两国来说，战略位置都非常重要，与尼泊尔保持友好合作关系对维护我国边疆地区稳定非常重要。近年来，尼中两国的贸易额增速是其与印度贸易额增速的17倍，中国也在去年取代印度成为尼泊尔最大的海外投资国。世行逐年重视并大力支持尼泊尔水电开发，积极推动中印合作开发尼泊尔水电市场。水电被列为尼泊尔国家经济发展和援助的第一资源。亚洲开发银行通过发展电力、交通、基础设施、教育、农业等支持尼泊尔经济发展。

2．政策法规。尼泊尔新政府上台后，重视经济发展和吸引外资，在世界银行、亚洲开发银行推动下正在修改水电开发相关法案，制定各项规划，推动水电和输电重点项目建设；加强电力贸易的国际合作，南亚四国电力贸易一体化的初步形成和尼泊尔-印度电力贸易协议签订，打开了尼泊尔电力贸易空间；印度、西方国家和世界银行等国际金融组织积极支持尼泊尔水电开发，投资环境逐步改善，各方投资加速，同时电站开发和电力市场竞争将日益激烈。尼泊尔电价：政府规定对于＜100MW的项目旱季电价是8.4美分/千瓦时，雨季是4.8美分/千瓦时；对于＞100MW的水电项目，项目发起人需要直接跟尼泊尔电力局进行谈判；蓄水式电站的电价相对较高，约为10美分/千瓦时。

3．风险分析。尼泊尔目前存在疫情、政治、经济、社会、环境等主要风险，需要重点关注。（1）疫情风险，尼泊尔目前已累计确诊27万人，形势较为严峻。随着全球疫情发展态势的不断加剧，尼泊尔政府和民众更多地关注疫情控制和医疗卫生行业，新的基建项目在近期将可能有所减少。同时由于各国的入境管制，商业来往也显著减少，对于业务开拓、调研、评估、洽商都造成一定的困难，中标等商业机会受到影响。待疫苗全面接种后，情况将会得到有效缓解。（2）政治风险，国家政局目前还算稳定，国内的主要精力已经开始转向经济社会发展和建设。（3）经济风险，尼泊尔经济相对落后，经济规模较小，经济结构单一，市场发育不健全，很容易受到国际经贸形势变化的影响，市场风险很大，受汇率波动、财政疲软和粮食价格波动等因素影响，尼泊尔通货膨胀风险较大；同时政府实施政策的能力还比较薄弱，不同政府机构的政策常常相互冲突，电力、融资、政策的稳定性方面都还有待完善。（4）环境风险，尼泊尔地震会造成巨大的损失。尼泊尔的地质条件加剧地震灾害；地面形成的松散沉积物遇到地震容易发生变形，加剧灾害；尼泊尔是一个比较贫穷的国家，科技水平低，在城市建设中建筑物抗震性能差，或根本没有抗震能力。（5）投资融资风险，尼泊尔水电开发IPP模式起步较早，相对成熟，但截至目前，尼泊尔政府尚未针对输变电项目的投资、建设出台相关的配套法律、政策。

五、结论

（1）尼泊尔水力资源丰富，理论水力蕴藏量83,290MW，经济可开发容量45,610MW，政府已把水电开发列为发展经济的第一战略。截止2019年7月，全国水电总装机容量为1,047MW，仅占技术可开发量的2.3%，开发潜力巨大，是一个正在全面启动的水电开发市场。（2）至2025年最大电力缺口约为593MW（19.1%），仍有电力缺口。电力供需矛盾突出，供电可靠性低，不利于电网的安全稳定运行；全国电力总装机的85.6%为径流式水电站，旱季电力仍有不足，电网缺乏大型蓄水式电站承担主力调峰任务。结合尼泊尔未来电力发展情况，包括规划在尼泊尔境内建设向印度供电的电站容量，至2025年尼泊尔可在雨季向印度提供约1,800~3,400MW电力，缓解印度未来电力缺口。（3）尼泊尔目前主要存在疫情、政治、经济、社会、环境等风险，需重点关注。根据形势变化，动态跟进投资建设等商业行为，风险与机遇并存。

作者:张九鼎单位:上海勘测设计研究院有限公司