论石化投资项目国内市场分析的研究

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摘要:论述了在国内石化装置建设中产品市场分析与预测的适用原理，分析了石化装置建设中的国内市场分析所涉及的内容，重点对石化产品供应现状及未来预测进行了详细阐述，涉及主流与非主流生产工艺计入与否的考量、现有供应数据来源、进出口数据来源及查询方法、进出口数据分析的作用与价值，同时，对供应预测数据来源进行了说明，并提出了提高供应预测准确度的方法与经验。

关键词:国内市场石化装置供应进出口预测

目前，市场研究与分析理论比较成熟，但有些理论难以在实际工作中推广;学术期刊、专业报告针对某个或一些石化产品的市场分析和预测文章也很多，但随着时间的推移，具体的市场数据便失去了时效性。文章通过既往对未来市场的预测随着时间的推移逐步得到验证，从预测值与实际值偏差的修正过程中，反复摸索各种预测方法，不断总结与修正，以期能提高预测的准确性，为项目投资决策提供依据与方法。

1产品市场分析与预测的适用原理及内容

1.1产品市场分析与预测适用的原理

在可预见的未来或至少30年之内，在中国境内投资建设石化项目，其产品目标市场依然是以供应国内为主，因此中国市场的分析是投资石化装置决策中市场分析的重点。石化产品国内市场需依靠专业人员开展调研、数据采集、数据分析与研究，采用多种方法对未来供需状况进行预测。市场分析中，供应和消费的历史数据及现状均是客观存在的，作为市场分析人员，主要是采用各种渠道获得足够长、足够可信的数据，并进行适当取舍、归纳并予以分析。未来的供应介于客观现实和预测之间，需要在文案和实地调研的基础上，由市场分析人员进行分析判断。未来国内市场需求预测，则需要市场分析人员将定性与定量相结合，采取各种方法进行预测，并据此对未来需求做出量化判断。在前述市场分析和预测文章中述及的连贯性原则、类比性原则、相关性原则及定性和定量等多种需求预测方法，适用于国际市场，也同样适用于国内市场且在市场分析和预测中需予以遵循。这些预测方法在理论上很成熟，但如何有效地将它们应用到石化产品的市场预测中，是值得深入研究的课题［1－2］。

1.2中国石化市场分析所涉及的内容

中国石油(CNPC)和中国石化(Sinopec)对炼化项目可行性研究报告市场的要求不尽相同，以Sinopec为例，国内供需分析及预测所要求的内容包括产品供应分析、产品消费市场分析、产品供需预测三个部分。产品供应分析:首先要求概述项目产品全国生产和供应的总体情况，然后是按照国内生产企业供应和产品进口两部分进行分析。产品消费市场分析:首先要求概述项目产品全国消费总体情况，并列出我国项目产品供需状况表，然后按照细分市场、区域市场、替代产品、产品出口四部分内容进行相关分析。产品供需预测:首先要求阐述预测方法，说明预测基础数据来源、样本数量和主要依据等其他与预测相关的情景。具体是按照经济环境预测、供应预测、需求预测、供需平衡预测四部分进行分类阐述的。在项目产品国内市场分析方面，CNPC是以时间为序列，按照现状、未来预测、供需平衡进行编排的;Sinopec则是按照供需的功能板块，即供应现状、消费现状、未来供需预测进行编排的。

2中国石化产品供应现状及未来预测

产品供应包括国内生产和进口两部分。国内生产部分按企业和装置、不同生产工艺及历史演变进行分析;进口部分按照进口关口和进口来源地对多年历史数据进行分析和比较，从中寻找规律。

2.1生产企业现状

2.1.1主流与非主流生产工艺计入与否的考量

在阐述石化产品供应现状时，先简述该工业生产在中国起源于何时，目前的主流工艺、现有(一般采用上年或上上年年末统计数据)采用主流工艺的生产企业及装置明细，小计该主流工艺的生产能力;非主流生产工艺的生产企业个数及装置生产能力。如果非主流生产工艺属于落后拟淘汰装置或开工率不高，占主流生产工艺装置规模的比例低于10%～15%，则后续论述中可以不计入此部分，如丁辛醇市场分析中采用发酵法生产正丁醇工艺。第二种情况，如果中国市场的非主流生产工艺在发达国家属于先进工艺，代表了发展的方向，尽管目前在中国所占份额不高，市场论述中则应该包括此部分装置。譬如乙烯法生产醋酸乙烯，尽管乙炔法(包括电石法和天然气乙炔法)在中国的醋酸乙烯生产中所占比例高于60%，但分析醋酸乙烯市场时，乙炔法和乙烯法都应包括［3］。第三种情况是非主流生产工艺是主流生产工艺的一种有效补充，新建装置有可能会采用该工艺技术，则市场分析中应包括该非主流工艺的市场份额。如苯乙烯的主流生产工艺是蒸汽裂解装置提供的乙烯法生产乙苯/苯乙烯，而催化干气制乙苯/苯乙烯工艺、共氧化法的环氧丙烷/苯乙烯(PO/SM)和甲基叔丁基醚/苯乙烯(MTBE/SM)均是苯乙烯生产过程的有效补充，尤其共氧化法工艺的装置规模多在500kt/a以上，在苯乙烯市场的分析中应该计入这些装置。又譬如蒸汽裂解是生产乙烯的主流工艺，但近10年现代煤化工蓬勃发展，多套煤基甲醇制烯烃(MTO)工业化装置的建成投产，所占乙烯生产能力已经由2015年的14%提高到目前的25%左右，则在乙烯市场的分析中应该计入MTO装置。

2.1.2现有供应数据来源

现有生产企业数据来源主要包括:近期学术刊物的市场分析文章、IHS(原SRI)的特种文献、与生产企业的市场或技术人员进行沟通包括但不限于电话、邮件、实地调研等、各个石化产品年会或贸易公司举办的石化产品市场分析年会、中国石油和化学工业联合会每月出版的《中国石油和化工经济数据快报之产量分册/进出口分册/价格分册/效益分册》等不同渠道予以获得，但每个渠道所获得的数据往往不是全局概貌，也就是说文案调研或实地调研所获得的数据只能作为原始数据，市场分析人员要对各个渠道获得的数据进行整理、归并、取舍及判断，得出自己的研究结论。

2.2进出口分析

2.2.1进出口数据来源及查询方法

石化产品的进出口数据均来自于国家进出口数据网站，可实时动态进行查询，但有使用权限的限制。部分石化产品的进出口数据也可从《中国石油和化工经济数据快报之进出口分册》查得。从海关网站查询时需要首先查到石化产品8位税则号，然后选择查询年份，同时选择查询进口关口或进口国家/地区，可以得到相应的原始数据，该原始数据是以Excel表格的形式呈现，进口关口、进口国家/地区以及年份的选择是根据数据分析的需要而确定的。

2.2.2进出口数据分析的作用与价值

对石化产品进口关口的分析，有利于对拟投资建设装置的区域市场及目标市场的选择与确定。譬如某石化产品的进口区域主要在华东或华南区域的海关，则投资新建装置建设在华东或华南会更靠近目标市场，若建设在华北尤其西北或东北区域，一定是远离现有目标市场的，除非在拟建装置周边几乎同期建设下游配套装置。进口来源国家/地区的数据分析主要是给该产品下游用户尤其是进出口国际贸易商提供原料来源的信息，而对于石化装置投资决策而言，分析进口关口数据比进口来源地更重要。

2.2.3进口与出口

出口关口及出口国家与地区同进口相对应，在目前及未来15～20年，预计中国主要石化产品的出口占该产品的国内表观消费量的15%～25%。一般而言中国境内新建石化装置的目标市场不太可能以出口为其市场定位，因此，对于投资建设石化装置前期阶段，编制石化产品市场分析报告时，重点不在产品出口。

2.3中国未来供应预测

2.3.1供应预测数据来源

未来供应的预测，其信息和数据来源主要是学术期刊中相关的市场文章、IHS的特种文献、现有生产企业和设计单位、新建装置拟采用的主流工艺技术的技术许可商、相关单位的规划部门、各种石化产品年会及市场分析会(如易贸公司的市场会、乙烯年会)等各种渠道，进行文案、电话、邮件或实地的广泛调研，并从中进行甄选与判断。

2.3.2提高供应预测准确度的方法与经验

对于拟建装置，即使投资者初步决定投资建设，譬如项目已编制了可行性研究报告，但能否批复尚有一定的不确定性;获得可研批复的项目，在初步设计阶段，也不排除由于投资者资金紧张、产品市场空间比预期大大压缩、经济进入下行期、项目效益测算与决策时发生重大偏离等，或者项目建设的相关手续如环评未能通过相关部门评审、甚至拟建设地群众的强烈反对等诸多因素的影响，存在暂缓建设或不予建设的可能性;而对于尚处于项目规划、项目建议书阶段的拟建项目，更需要夯实或自行分析其建设的可能性。相反的情况，也不排除由于项目产品经济效益非常可观、生产原料相对易得(譬如丙烯可来源于炼厂、蒸汽裂解装置、煤基甲醇制烯烃(MTO/MTP)、丙烷脱氢制烯烃等)、工艺技术的可获得性等条件均满足，促进了某些石化项目在国内竞相建设。如自2005年起中国的丙烯酸及酯、电石乙炔法生产聚氯乙烯、乙酸、丁辛醇等均先后经历了快速扩张时期。如果调研到有4～5套拟建装置，在预测未来供应装置规模时，对于前一种情况，可调整为2～3套计入;后一种情况，则应放大到6～7套。具体数据的放大或缩小，需要市场分析人员根据所获得的信息并结合自身的专业素养予以判断，更多是一种经验。

3结语

可预见的未来中国境内投资建设的石化项目，其产品目标市场依然以供应国内为主，中国市场的分析是投资石化装置决策中市场分析的重点。市场分析中，供应和消费的历史数据及现状均是客观存在的，要尽可能获得足够长、足够可信的数据，予以取舍、归纳并进行分析。未来的供应介于客观现实和预测之间，需在调研的基础上，由市场分析人员进行分析判断。在项目产品国内市场分析方面，CNPC和Sinopec要求不尽相同，前者是以时间为序列按照现状、未来预测、供需平衡进行编排的;后者则是按照供需的功能板块即供应现状、消费现状、未来供需预测进行编排的。产品供应包括国内生产和进口两部分。国内生产要考虑主流工艺与非主流工艺是否计入有不同的考量，对于非主流生产工艺属于落后拟淘汰装置或开工率不高，可以不计入;在中国为非主流生产工艺但在发达国家属于主流或先进工艺，即使目前在国内所占份额不高，应予以包括;第三种情况是非主流生产工艺是主流生产工艺的一种有效补充，新建装置有可能会采用该工艺技术，则应计入。进口关口的分析有利于对区域市场及目标市场的选择与确定，对于石化装置投资决策而言，分析进口关口数据比进口来源地更重要。未来国内供应的预测，因为影响因素较多且动态变化，并非简单对所获知的拟建装置的加和，因此要提高预测的准确度，就需对数据进行放大或缩小。

参考文献

［1］刘媛．石化产品市场分析和预测方法与投资决策［M］．北京:中国石化出版社，2018．

［2］注册咨询工程师执业资格考试教材编写委员会．现代咨询方法与实务［M］．北京:中国计划出版社．

［3］王松汉，何细藕．乙烯工艺与技术［M］．北京:中国石化出版社，2000:5－38．

作者：刘媛  单位：中国石化国际事业有限公司