新能源车险市场分析及展望

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近年来我国新能源汽车销量快速增长，2016-2020年平均增速为33%，今年1-8月同比增长174%。为推动实现碳达峰、碳中和目标，国家在战略层面大力支持新能源汽车产业加快发展，新能源车险保费必将随之快速增加，成为车险市场新的增长点。但从目前新能源车险市场经营情况来看，供给侧的质效尚不能适应需求侧的快速发展和变化，多数财产险公司新能源车险业务出现承保亏损。

从经营数据来看，目前新能源车险综合赔付率明显高于传统车险，主要受案均赔款和出险频度影响。

案均赔款方面，一是保险事故特征不同。传统燃油车交通事故中易损件为价格相对低廉的零部件，新能源汽车易损件不仅包括上述零部件，还包括占整车总成本30%-50%的电池。受电池安装部位影响，部分电池在交通事故中容易出现剐蹭，而目前电池损坏多数以换新代替维修，增加了赔付成本。二是新能源汽车定损较为复杂。传统燃油车有成熟的售后维修体系，通常大额损伤由4S店负责，小额损伤由综合修理厂维修，保险公司在此方面也积累了大量经验，整体理赔成本相对稳定。而新能源汽车后市场生态尚不成熟，车辆维修标准不统一，各品牌之间差异较大。如当电池组中部分电池出现损坏，电池全部换新或部分换新对车辆性能的影响尚无行业统一结论。此外，新能源汽车电池缺乏统一的残值评估标准，废旧电池回收等上下游产业链发展还不成熟。三是对新能源汽车产业不熟悉。保险公司对新能源汽车产业还比较陌生，专业性不足，在汽车维修方面话语权较弱，议价能力不强，难以控制理赔成本。

出险频度方面，一是新能源汽车符合节约能源和绿色环保的倡导，且每公里行驶成本低于燃油汽车，因此使用频率较高，进而加大了出险频率。二是新能源汽车电机输出功率大、起步快、加速急、声音小，对周围行人无警示，且技术发展尚不成熟，车辆性能有待提高，交通事故相对多发。三是多数新能源汽车驾驶员为新手，由于新能源汽车与传统燃油车的驾驶操控技术有所差别，驾驶员需要逐步磨合适应。目前新能源车险的综合费用率低于传统车险，主要为地区结构差异导致，新能源车险集中在大城市销售，对应城市的综合费用率一般较低，但从保险公司实际经营上来看，新能源车险的费用水平与传统车险没有差异。

从经营实务来看，新能源车险市场还存在以下潜在风险：一是运营车投保家用车险比例较高。由于新能源汽车行驶成本低，其网约车占比远高于传统家用车。部分车主投保低费率的家用车保险，实际上用于运营，提高了出险频率和赔付水平。二是电池衍生风险。新能源汽车电池的处理维护需要专业人员，一旦漏液，电池中的化学物质可能造成环境污染，产生衍生危害。三是自动驾驶软件本身缺陷导致的事故责任难以清晰划分，无法判断是产品责任、驾驶责任或驾驶软件问题，查勘定损有一定难度。四是新运营模式存在风险。新能源汽车的使用涉及充电桩及相关配套设施，未来换电模式的创新突破可能带来潜在风险。此外，新车型快速迭代也给保险公司带来新的挑战。

为了深化供给侧结构性改革、响应新能源车险市场的强烈需求，8月初保险行业协会针对新能源汽车商业保险专属条款向社会公开征求意见。此次条款的主要特点有：一是保障范围有所扩大。针对新能源汽车结构差异增加了保险范围，如车损险保险责任增加了“三电”并补充了“充电”情景；附加险针对新能源汽车需要充电的特质，增加附加外部电网故障损失险、附加自用充电桩损失险、附加自用充电桩责任险，弥补了保障空白，扩大了适用场景，增加了可投保的附加险产品。二是表述也更加清晰，明确了保险责任包括因意外事故（含起火燃烧）造成的车辆设备直接损失，打消了投保人的顾虑。为充分保障新能源汽车保险专属产品落地实施，保交所加入新能源车险运营环节，为专属产品落地提供支持，通过搭建新能源车险交易平台，提供产品挂牌、线上投保、批改理赔引导以及大数据对接等全流程服务，是行业经营车险压降成本的重大创新型探索。

预计在专属条款正式实施后，新能源车险市场将迎来蓬勃发展。保费方面，短期保费或将下降，但长期看好。预计随着基准费率的下降，短期内新能源汽车主险保费规模或将有所下降，如果附加险投保率较高，可适度弥补主险保费下降额度。今年8月，新能源汽车渗透率已提升至17.8%，中国汽车工业协会估计，按照此态势发展，我国有望提前实现2025年新能源汽车市场份额达到20%的中长期规划目标。因此，新能源汽车市场具有较大的发展潜力，仍然是车险的主要增长点。

赔付方面，短期赔付仍处于高位，未来预计会好转。新能源汽车专属产品保险责任有所扩大，叠加目前导致高赔付率的影响因素依然存在，短期内赔付水平仍将维持高位，未来预计行业赔付水平会有所好转。一方面，随着新能源汽车技术不断成熟，行业维修标准将更加明确，逐步以维修代替换新，赔付成本会随之下降；另一方面，驾驶员对新能源汽车更加适应，由此导致的出险频率会有所降低。随着赔付率经验值积累及费率调整变化，未来综合成本率将逐渐回归稳定在合理水平。

产品方面，车险产品将更加多元。新能源汽车自带前装设备可以对电池使用、行车模式等数据进行采集和存储，可以支持车险UBI产品的开发和创新。如果能用好此类数据资产，既可以更好服务客户，也有利于多元化市场竞争。新能源汽车厂商已意识到数据资产的价值，纷纷成立保险大数据研究团队，与保险公司进行合作探讨。如特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在社交媒体上表示，特斯拉希望10月份在美国得克萨斯州推出其为不同用户量身定制的个性化汽车保险产品，正式进军保险行业。

作者:刘赫 单位:中国保险保障基金有限责任公司