核电市场分析及开发策略研究

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摘要：欧盟核电国家、“一带一路”沿线国家，或准备建设核电机组，或已制定核电发展规划，这些国家对不同类型的核反应堆有普遍的需求。因此，分析并提出不同堆型的核电出口策略十分必要。本文重点分析研究了欧盟核电发展现状及未来发展预测，竞争者在欧盟的整体竞争格局，结合在中国实施的“一带一路”“中欧全面投资协定”及“17＋1合作”战略下已有的欧盟核电市场开发经验，针对大堆、小堆等不同核电堆型提出开发策略。通过分析，针对不同的欧盟目标国市场，寻求合适的进入模式和开发策略，这对未来核电机组在欧盟的海外落地具有一定的指导意义。

关键词：“一带一路”；国际市场；欧盟核电开发；策略分析

1欧盟核电发展现状

欧盟核电总体发展起步较早，市场较成熟，核电占比高，其中法国、捷克等国核电占比达30％以上。欧盟27国中，14个拥有在运核电机组，3个拥有在建核电机组，7个规划新建或续建新的核电机组，国别划分如表1所示［1］。（注：乌克兰和土耳其为对欧市场开发具有潜力的目标国，因此本文同欧盟成员国一并研究。）

2欧盟核电市场发展分析

2．1大型核电机组

在大型核电机组方面，表1所示的有核电规划国家中，保加利亚、乌克兰、土耳其作为重点开发对象，我国具有进入其核电市场的可能性。保加利亚已将核能作为能源安全的重要组成部分，明确提出将新建2000MW的核电机组。对于保贝莱内核电项目，中、俄、韩同时入围合作短名单，未来将形成三足鼎立的竞争格局。此外，保加利亚也在与美国探索建设科兹洛杜伊核电厂7号机组的可能性。乌克兰批准了新建（含续建）11台机组的核电战略，共计16500MW，其中，赫梅利尼茨基3号、4号机组的续建重新被提上日程，我国可利用现有资源，争取与乌克兰合作伙伴联合取得该项目的总承包资格。土耳其未来将新建8台百万千瓦级核电机组，其中，锡诺普项目（4台）的可行性研究未达到建设预算以及竣工时间的要求，政府将重新选择合作伙伴，我国具有进入土耳其大堆市场的机会［2］。另外，捷克、斯洛伐克、匈牙利、芬兰、波兰5个具有明确核电规划的国家，具有大堆市场开发空间，需持续关注其核电市场。

2．2小堆、高温堆、供热堆

在小堆、高温堆、供热堆方面，芬兰、捷克以及波兰等国具有较大的市场空间。其中，芬兰具有供热需求，包括低温、低压核能供热技术等，并积极举办“赫尔辛基能源大赛”以求提供解决供热的替代方案；捷克电力公司已与11家小堆供应商取得联系，其中7家小堆设计将进入进一步评估流程，包括我国的“玲珑一号”（ACP100）以及高温气冷堆（HTR－200）两种方案；波兰已将高温堆计划应用到其未来工业生产中。此外，罗马尼亚也具有较大的市场潜力，积极探索小堆合作及建设。

2．3核电运维

欧盟面临大量老旧机组升级、退役或延寿，加之短期内不会大规模新建核电厂，这为运维服务提供了很大的市场空间。不过，由于欧盟已经建立完善的核电运维供应体系，设置各种条件形成壁垒，以及客观上存在的激烈竞争态势和欧盟的不信任态度，中国核电企业未来进入欧盟运维市场存在一定难度。

3竞争对手在欧盟核电市场整体分析

针对欧盟核电市场，目前形成了以俄罗斯、法国、美国、日本、韩国为主要竞争对手的核电市场竞争格局，本文针对不同竞争对手在欧盟市场的整体情况进行分析。

3．1俄罗斯

自组建俄罗斯原子能公司以来，俄罗斯始终坚持以核电为龙头，带动核工业产业链整体走出去的海外开发战略，已取得显著成效。在全球已取得了12个国家的38台核电机组订单，其中欧盟国家包括芬兰、匈牙利及斯洛伐克3国。俄罗斯在欧盟乃至全球核电市场的竞争力日益增强［3］。

3．2法国

法国出口EPR技术的欧洲国家包括芬兰（欧盟成员国）和英国，并均出现了超支、拖期的情况。总体上来看，M310的出口相对成功，EPR机组的在欧盟甚至全球的出口之路并不是一帆风顺的。

3．3美国

美国核电产业出口的特点是美国核电两头强，中间弱（即研发设计和燃料、运维服务强，美国具有全球领先核研发能力和核技术，但其核电工程建设能力较弱）。不过考虑到美国政府将核电出口作为保持美国全球影响力的战略措施，所以会加大美国核电产业出口的力度，美国在欧盟核电市场的优势将逐渐显现，具备一定的竞争力。

3．4日本

考虑到目前日本出口海外的核电项目纷纷触礁，包括东芝、日立等传统核电企业在海外核电市场或中止项目、或撤出资金，以及由于福岛核事故对日本核电安全性造成的信任危机，日本未来占据欧盟核电市场份额不容乐观，竞争力相对薄弱。

3．5韩国

以韩国电力公司为首的韩国企业联盟击败了法国企业联盟、美日企业联盟，获得了阿联酋巴拉卡项目合同，为韩国核电技术形成了重要的国际影响力，韩国与中国、俄罗斯也一同进入保加利亚贝莱内核电厂续建招投标的短名单，但由于其不具备VVER系列堆型经验，在后续竞争中是一个明显的劣势。

4欧盟核电开发策略分析

从总体来看，我国内部方面的优势主要体现在建设经验和人才方面，劣势主要体现在技术标准和融资方面。在外部环境中，市场需求和市场环境有一定的机会，但中美关系和新能源行业的竞争带来了很大的不确定性。针对我国的优、劣势，以及面对的机会、威胁，进行SWOT分析，如表2所示，并提出具有针对性的核电开发策略。

4．1“同心圆”策略

一是，通过保加利亚核电项目建立的高层政府、企业关系寻找并推动相关多元业务，在相对短、平、快的相关多元业务落地过程中注重加深并积累对保加利亚国家政策以及核电及整体电力市场运作体制机制理解，积极融入当地供应链，巩固与保加利亚各方关系，逐步塑造中核品牌，进而反哺核电项目运作。二是，依托贝莱内项目，将对欧区域市场开发总部设在保加利亚，逐步投入与项目进度相匹配的资金和人力资源，实现对欧区域管理和资产管理功能。并在深耕保加利亚市场时搜集调研周边国家市场机会，建立沟通渠道，寻求开发突破。“同心圆”策略如图1所示。

4．2本地化策略

通过组织、项目用工、供应链的本地化，实现进入高端市场及落实市场国要求的目标。1）组织本地化。主要通过在当地设立分支机构推动项目进展，建立并维护当地公共关系，同时匹配受认可的咨询顾问，助力项目开发及运作。2）项目用工本地化。结合项目进展和当地劳工要求，聘用市场国人员，并在疫情防控常态化的趋势下，进一步推进海外工程劳务用工属地化，规避风险的同时实现属地管理。3）供应链本地化。通过充分调研市场国供应链中的设备制造、土建安装、运维服务等能力，在此基础上与当地具备资质和能力的供应商建立紧密合作关系，实现利益绑定。

4．3国际策略

在核电出口过程中形成国际联队，既有利于获取联队相关国支持，也能帮助市场国平衡各方政治力量，并有助于提高市场国认可度。积极落实国际化策略，建立并加强与欧洲核电相关设备制造商及金融机构联系，逐步推动形成围绕中国核电出口的国际化联盟。（俄罗斯通过与美国通用电气成立合资公司，实现利益捆绑，形成开发合力。）

4．4产品策略

1）大堆方面。保加利亚贝莱内项目最有可能实现落地，仍将是我国在欧盟市场的开发重点；乌克兰势必将新建核电厂、赫梅利尼茨基3号和4号规划采用VVER技术，但鉴于俄不被乌核电市场接纳，拥有VVER机组建设经验的中核集团优势更加凸显。在土耳其阿库尤项目上，通过与土方建立的良好合作基础，寻求项目工程分包和设备供货机会，同时我国还需重点关注锡诺普项目的合作机会。2）小堆开发方面。当前欧盟拥有核电的国家对于发展小堆趋势明显，ACP100小堆技术通过国际原子能机构（IAEA）通用反应堆安全审查。小堆示范项目的顺利推进，将更有助于我国积极开拓欧盟市场。3）高温气冷堆方面。作为我国自主掌握的第四代核电技术，不仅是中核集团在全球核电市场的一张名片，也是我国在欧盟核电市场上的主打产品之一。4）核电运维方面。若想撬动欧盟运维市场，乌克兰是最好的突破口，积极尝试联合乌克兰核电公司合格承包商等途径进入乌运维市场。5）新能源方面。在开发核电项目的同时，需借助一些小项目去熟悉欧盟电力市场规则，为未来大项目积累必要的经验和资源。

4．5竞合策略

1）与俄罗斯竞争中合作，与俄共同开发市场，不仅可利用我国在VVER机组建造和运行方面的经验，而且可考虑通过“VVER续建”“华龙一号新建”，实现项目捆绑。通过引入对俄合作，与国内核电企业形成差异化竞争，赢得国内政府支持。2）加强与第三国核能企业合作，如与乌克兰核能企业合作，可以大幅提升我们开发欧盟和乌克兰核电市场的优势。3）加强与欧盟知名公司合作，共同开发市场并执行项目，不仅可以依托其在欧盟市场丰富经验避免“走弯路”，而且引入欧盟企业也可提高自身影响力，获得市场国认可，并有利于欧盟对项目的支持，促成项目落地。4）加强与国内企业合作，尤其是电力能源领域的企业抱团出海十分必要。一方面要不断扩大自己“朋友圈”，另一方面要深挖与现有合作伙伴的合作潜力。

4．6品牌策略

1）明确品牌主体。依托中核集团，讲好中核故事，增进客户对企业的认同与支持，找准核心竞争力及市场定位。2）做到有效宣传。借助欧盟核电国际会议、学术研讨、展会以及国际交流等各类高质量平台是行之有效的宣传手段，针对不同性质的平台，策划和设计不同的宣传策略。3）实现宣传媒介本地化。利用好目标国当地的宣传媒介，达到受众面广、宣传质量高、品牌效应强的效果。4）关注核电特殊性。针对不同受众策划不同的核科普活动，通过绿色、环保、节能等主题的引入，达到深入人心的宣传效果。

5结束语

通过对欧盟成员国的核电发展现状进行层层梳理，并进行未来核电市场预测，从中甄别出重点开发国别；对俄罗斯、法国、美国、日本及韩国等主要竞争者在欧盟市场的发展情况进行分析，形成不同竞争者在欧盟市场的总体竞争力。通过SWOT工具的运用，提出我国在欧盟核电市场开发中的“同心圆”策略、本地化策略、国际策略、产品策略、竞合策略及品牌策略等一系列具有针对性的策略分析，为我国在欧盟以及其他区域的核电市场开发提供相匹配的开发策略。

参考文献：

［1］顾有为，刘钰熙．大型核电机组海外市场需求分析及出口策略［J］．中国核电，2019（9）：390－394．

［2］张红军，张瑞．关于“华龙一号”批量化建设的思考［J］．中国核工业，2017（3）：38－41．

［3］刘建．俄罗斯核能发展战略研究［D］．北京：中共中央党校，2017．

作者:张磊 刘正晖 胡丹 李娜 邓琨 严盛宇 段然 杨玉婷 单位:中国中原对外工程有限公司