互联网项目投资管理

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在IT预算持续经历了几年缓慢增长甚至停滞之后，如果生产企业的CIO认为对有限的IT资源争夺的激烈程度依旧和从前一样，他们就错了——由于监管遵从全球化等种种力量的刺激，对新一轮IT投资的压力变得越来越大。

大多数生产企业在控制IT开支，他们中的大多数是在受千禧年问题鼓舞在20世纪末进行大规模技术投资之后养成这一习惯的，要知道，在此之后是一场令人痛苦不堪的制造业大衰退。尽管据诸如AMRResearch（波士顿）公司等调察机构表示，2005年IT预算平均增长7.4%，但是许多生产企业仍继续向CIO施加压力，要求他们抑制任何预算增长。

从事多种生产经营的制造商Ametek公司（宾夕法尼亚州Paoli）CIOBillLawson表示：“在过去的七八年中，我们的IT投资一直持平，甚至略微下降。我们永远都会进行IT投资，但是投资比率和现在相比不会有太大的出入。”

不断的升级需求

可是对新的IT服务的需求却在继续增长，IT资源的供应继续增加。许多生产企业的CIO得出的结论是，尽管他们不在IT方面进行更多的投资，但他们必须进行更明智的投资。调查机构AMR的执行副总裁BillSwanton表示：“对IT资源的争夺将会加剧。多数IT预算的60%～80%仅用于维持所安装设备的运行。IT将与车间、设备及其他潜在项目进行投资竞争。”

那么是什么力量在驱动对IT资源的需要日益增加呢？一个重要因素是全球化。随着生产企业继续在全球越来越广泛的范围内分散生产和供应网络，许多企业开始意识到，要想避免在全球经营范围内出现混乱局面，需要有连贯一致并经过整合的流程与系统。这导致许多制造商考虑升级现有业务与工厂生产自动化系统。

以Dana公司（位于俄亥俄州托莱多）为例。这一年销售额达91亿美元的汽车部件制造商目前在28个国家建有240座大工厂。然而，直到最近，该公司的IT都是以高度分散的方式运营。公司各大部门都有自己的CIO，在系统和业务流程方面几乎没有标准化可言。但是，去年一位来自Pepsico公司的CIO——BruceForrester来到Dana，使这一切得到改观。这是因为BruceForrester认为，提高效率的最佳做法是集中管理IT功能，开展连贯一致的项目管理流程，并尽可能实现核心企业应用的标准化。Forrester说：“我们将实施一些重大项目。过去，我们让工厂按照它们的意愿经营，这往往使技术过于老化。我们正在考虑实施的项目的确需要投入成本，但正是这些做法会使技术回归到应有的位置。”

此外，对技术预算的压力逐渐增加也与需要遵从政府的监管有关。影响美国上市公司的Sarbanes-Oxley财务报表法案是最为大家所熟知的，该法案对制造商有着巨大影响。但是许多垂直产业——从高科技到日常消费品，也要面对大量新的监管规定。其中许多要求升级现有的财务或其他系统，甚至部署新系统，以便进行分析和财务管理。AMRResearch最近对IT及业务主管所做的一项调查表明，遵从政府的监管规定将成为未来一年内推动IT预算增长的第二个重要因素，只有客户驱动的排名比它更高。

甚至企业合并软件市场的趋势也在迫使生产企业加速对软件的投资，尤其是对软件升级的投资。像SAP和Epicor软件公司等厂商已经开始鼓励制造业客户将围绕面向服务架构创建的企业应用升级到新版本。同时，像Oracle和SSAGlobal以及Microsoft已经开始竞相合并收购的产品线，并说服客户升级到他们最新推出的企业软件。

然而，正如许多制造商通过来之不易的经验所发现的：这种重要的软件升级可能需要付出极其高昂的成本，而且带给企业的价值往往是不确定的。

不升级也有理由

如果制造商日渐寻求各种方式推迟升级，只有在优势极其显著时才同意向新版本移植，这也并不令人惊讶。AMR对推迟升级的公司进行的调查发现，有76%的企业表示，他们这样做只是因为看不到升级企业应用的业务价值。根据ManagingAutomation对IT开支的调查，48%的大规模生产企业表示，他们只是迅速抓住有利时机升级应用软件，以便支持重大业务计划；16%的企业表示，他们进行升级只是为了避免厂商停止对他们的应用软件进行支持。

Ametek的BillLawson属于已经决定缓慢升级企业应用软件的IT主管之一，他宁愿将公司有限的技术预算投入到可带来具体、明显的业务价值的项目。Ametek在过去的三年中已经收购了14家公司。通常，当Ametek收购一家公司时会将业务移植到最新的企业软件标准，即Oracle的电子商务套件（E-BusinessSuite）。然而，在那之后，Ametek一般不再继续将那些业务升级到Oracle应用软件的最新版本。因此，它的业务部门正在运行多种不同的Oracle版本，以及一些其他传统应用软件。

原因何在？如果没有坏掉，就不要修复，Lawson如是说。他表示：“我们通常停留在某种既定的版本，除非是业务表现出对新技术的需求或者给定版本显示出不稳定性。通常这两种情况都不会表现出来。”一般出现例外的情况是，根据新的监管规定的要求，企业需要升级以获得新的软件功能。

许多制造商现在正在寻求低成本的软件维护，包括由来自第三方维护服务供应商提供的服务，例如由现在归于SAP的TomorrowNow公司提供的服务。

如何少花钱

由于“保持原位不动”的哲学在限制预算的制造商中间扩展开来，因此一些软件厂商迫不得已调整了向态度勉强的客户销售升级软件的方式。微软、SSAGlobal和Oracle已被迫延长对最近收购的目前企业应用的支持。例如，就在Oracle于今年1月份接管PeopleSoft/JDEdwards之后，JDEOneWorldXEERP的用户成功地迫使Oracle延长对产品的两年支持，而不是按照原计划停止支持。同样，SSAGlobal最近承诺，只要客户愿意支付维护费用，将永远不会停止对现有产品的支持，尽管SSA表示维护成本可能会随着产品的老化而增长。

SSAGlobal的首席技术官CoryEaves说：“对于我们的更多客户来说，必须同其他投资一样从财务方面严格证明升级的正当性。如果客户仅仅是因为厂商威胁停止支持而努力证明升级是正当的，这种做法是可疑的。”

但是，对于一些制造商来说，进行明智的IT投资并不仅仅是顽固地揪住企业软件升级等购买不放。更多的企业还引入流程、组织结构和工具，他们相信这些可为IT预算流程带来更多的严格性、透明度和可解释性。

SGI公司CIODeanDrougas表示：“我是公司中自由支配资本的最大开销者之一。当涉及到证明在业务部门投资的正当性时，我和我的许多同事过去都谈论与业务没有任何关系的技术性原因。如今我们不得不说业务语言，以确保IT正在为业务提供适当的服务。”

由于更多的制造商将IT视为集中、共享的服务，他们的客户——业务部经理们，要求提供关于有限的IT资源投向何处和实现什么目的的更明确、更新的信息。而IT部门要求业务部在批准之前提供对于IT项目的明确要求与目标，这在许多企业都是前所未有的事情。

怎么办好事

Dana公司的Forrester表示：“过去，我们不具备所需要的控制力。如果工厂经理要求什么，你就照做。现在，我们正向着正式结构迈进。这种结构有着经IT和业务双方非正式同意的决策标准，双方知道谁有权做出决定。通过这种方式我们将能够说‘不，我们不做那个项目，这就是原因’。它将赋予我们这种力量。”

在Forrester的指挥下，Dana正在规定一套可应用到全部现有和提议的IT项目中的通用项目管理流程——从诸如电子邮件等支持服务到重大的应用升级。一个新成立的项目管理办公室将编制目录并跟踪全部现有IT项目，并跟踪分配到每个项目中的人力等资源。Forrester表示，这不仅可帮助业务部门经理了解他们的项目正在使用的IT资源，还允许公司构建可用于分析并收取业务部门开支的成本分配模型。此外，由于能够统一查看现有和提议的项目，Dana的IT和业务部门能够明确了解对IT资源的预期需求和供应。

Dana还将引入通用的项目管理方法。除为IT项目的组织提供连贯一致的指导原则之外，该方法还为公司提供连贯一致的流程，可用于根据诸如需要的投资级别、投资回报以及战略适合度等标准，对所提议的项目进行批准或拒绝。除此之外，Dana还将向机构中引入更多的业务分析人员，他们将充当IT部门和业务部门之间的中间人。这些多数曾经是工厂IT经理的分析人员将收集业务需求，并帮助将这些需求转化为IT项目。

业务部门提出项目建议的第一步是写出详细的业务计划，说明项目必要的竞争因素、商机、潜在的成本节约以及与现有应用集成的机会。接下来，IT组对提议进行评估，开发一套可用于执行该计划的可供选择的技术，并附带每种技术的成本估算。此外，IT组还报告建议采用哪种可选技术。

如果业务部门和IT组一致同意项目有意义，他们共同提出初步设计，其中包括具体的成本估算。Ametek的财务组就是从中收集一系列报告，包括对项目现有净价值的、内在投资回报率以及风险的估计。而且在将提议的项目交由高层管理人员批准之前，要对公司的执行准备进行评估。这种用于评估提议的IT项目的判断常识及可重复流程可有效地确保制造商将有限的IT资源用在重要的事情上。

然而，在某些情况下，这可能还不够，因为这些用于评估和监控IT项目的流程缺乏透明度。业务部门经理往往不能确切地看到IT资源用在何处，也不明确业务从那些资源中获得什么价值。

Forrester说：“一般情况是我们听董事会向下传达‘我们将收入的3%用于IT投资，但是我们没有从中得到足够的回报’。解决这个问题的惟一办法是更紧密地把IT同业务挂钩。”

某些制造业CIO认为，解决这一问题的惟一方法是部署相对较新的企业应用软件。这些软件可望实现对与IT应用和项目相关的资源和成果进行自动跟踪，并以业务经理和IT经理均能理解的方式报告该信息。AMRResearch将这类新型应用软件称为ITResourcePlanning（IT资源规划）。ForresterResearch称之为IntegratedITManagement（集成式IT管理）。不论怎么称呼，就把它看作是带来IT功能的ERP。

AMR的Swanton表示：“对于这类应用的需求是有着真正的原因的。维护和供应大型ERP系统或其他IT资源涉及许多复杂的流程，这些流程主要是围绕变更控制和发现资源来满足需求开展的。这使得企业有必要拥有一种系统来帮助决定对哪些项目排列优先级，如何对这些项目进行预算，以及如何创建进度表并在事情完成时进行核实。”

热情的软件厂商

软件厂商热情高涨地为ITResourcePlanning理念推波助澜。最近，像MercuryInteractive公司和CA公司等老牌软件厂商已经介入这一领域（Mercury通过ITGovernanceCenterRPM产品套件，而CA是通过转售新成立的Niku公司的项目组合管理产品）。Mercury首席营销官ChristopherLochhead表示，IT治理产品是该公司的业务中增长最快的部分。

包括SAP和Oracle在内的企业应用软件厂商已经推出自己的应用组合管理产品。众多的新秀公司如雨后春笋般地纷纷登台，声称可解决不同的ITResourcePlanning问题。ForresterResearch最近的报告表明，ITResourcePlanning空间可分为四个功能领域：

—IT组合管理（ITPortfolioManagement，ITPM）。这些应用帮助IT机构编制目录、分析并规划广泛系列的项目。套件搜集可用于汇编有效的总体拥有成本的财务规划和员工配备数据等信息。这些工具还可用于排列现有项目和应用的优先级，排列方式与财务顾问根据客户的优先权使用软件工具策划投资的方式很相像。

—项目组合管理（ProjectPortfolioManagement，PPM）。这一套应用用于规划未来的IT项目，计算所需的资源以及那些来自IT和业务部门的可用资源，以及那些包括财务和技能集的资源。IT项目经理可利用来自ITPM应用的信息来组合这些信息，以排列日后的项目优先级。

—应用组合管理（ApplicationPortfolioManagement，APM）。这些应用帮助IT机构通过深入挖掘有关企业应用内部一个既定模块的使用量和使用的业务部门，了解现有应用的价值。它还可汇总有关保持应用运行需要多少成本的信息。这有助于IT机构及其客户了解哪种软件模块正在为谁提供价值，以及谁应该支付其维护费用。

—企业基础设施管理（EnterpriseInfrastructureManagement，EIM）。EIM工具执行的任务有许多与APM工具相同，但是EIM注重的是硬件和软件基础设施：网络、服务器、数据库等。这是一种由来自CA和HP等厂商的传统系统管理工具收集的数据。这种工具可与APM收集的信息相结合，从而提供有关全部IT资产使用度和成本的清晰视图。

IT资源计划的妙用

利用这些工具，IT经理及极其业务部门的客户可得到有关哪些IT资源正在用于哪些项目及其原因的最新信息。此外，双方可跟踪那些以业务经理能够理解的财务术语表示的投资成效。他们可以提高对正在进行的IT活动的可视性，这可使IT资源分配成为由业务优先级驱动的更具协作性的行为。

了解其完整的IT组合、使用度和成本，还可帮助生产企业确定支持哪些新项目或正在进行的项目是否毫无意义。最近MargoVisitacion做出的一项ForresterResearch报告中表示：“统一查看项目途径使企业能够消除重复项目，采取适当措施纠正出现偏差，并选择可提供强劲回报的项目，从而可实现20%～45%的节约。”

“现在我可以对某个业务经理说，‘您立刻就能获得我的资源的10%，您不可能获得更多。您需要坐下来告诉我，在未来的一年中对您最重要的两个项目是什么。”

Forrester说：“IT没有提供所允诺的价值。”部分原因在于IT和业务部门没有完全了解对方的所作所为。他说：“使用技术的决定在很大程度上与业务部门相关，但是在很多情况下业务部门对IT不够精通，因此不能理解技术可为既定业务功能提供帮助的原因。IT工作人员也有相似情况。我们将努力解决这个问题。”

Dana将分三个阶段部署Niku应用。在第一个阶段将跟踪IT资源的开支，其中包括劳动力成本。这可帮助Dana构建最新的成本分配模型。在第二个阶段将引入通用项目管理方法。Niku将用作底层工作流软件。在第三阶段，Dana的项目管理办公室将使用Niku管理IT资源的供应和对IT资源的需求，并使用它来评估提议的新项目。

正在搜集财务模型以帮助生产企业评估自动化设备和软件的真实成本及投资回报的Martin表示：“如果更多的生产企业拥有该信息，他们就不会将技术投资看作是不可避免的灾难。一旦他们以能够产生价值的眼光来来看待技术，一切都会发生改观。眼下的事实是，他们拥有工具，只是不具备度量标准。”